谢锋掌管着业内首只小集合资管产品——光大阳光集结号混合型一期,据数据统计显示,截至9月15日,该产品今年以来净值增长20.93%,在券商权益类产品中排名前5%;近1年净值增长率为23.64%,在同类产品中排名前10%。
谢锋表示,下半年比较看好以太阳能为代表的能源革命、以旅游休闲为代表的经济结构转型,以及国企改革概念的部分优秀个股。“此外,一些新兴产业、大健康、医疗服务方面的个股也值得看好。”
光大阳光集结号混合型一期长期优异的业绩表现,源于谢锋对宏观经济的准确把握及对投资风险的有效控制。该产品自2010年1月28日成立以来,累计投资收益35.19%,同期沪深300指数涨幅-23.80%,超越同期指数58.99%。
目前股市高歌猛进,市场信心爆棚。谢锋认为主要由两方面因素驱动:一是稳增长措施及长期无风险利率下行;二是改革预期带来的估值提升,这体现在包括沪港通、国企改革等方面。两因素叠加导致市场风险偏好逐步上升,融资融券、信托、海外资金流入等带来了新增市场资金。
谢锋同时指出,股市持续性也受到两方面的制约:一是市场的资金状况,二是经济的后续趋势。
谢锋是复旦大学的材料系硕士,2007年加入光大证券研究所,负责电子元器件及通信的行业研究。对于该行业,谢锋认为,中国已具备一定的比较优势和国际竞争力,中长期具备一定的投资机会。但由于产业的创新力和集中度不够,更多的定价权掌握在上游的设计、品牌、材料等企业手里。“未来这些领域的突破,可能带来更大的机会。而一般的制造型企业,其差异化较小,定价能力较弱,且目前的估值大多较高,投资吸引力一般。”
谢锋认为,目前在稳增长托底及经济改革进入深水区的背景下,市场系统性向上和向下的空间都不大。由于经济进入以促改革调结构为重点的阶段,股市也将以结构性行情为主。“以改革概念为主的国企改革、土地流转、军工等均是较好的方向,而大消费、医疗服务、TMT、休闲服务等则受益于经济结构的调整。”
谢锋把自己多年的投资经验总结为:把握中长期的经济发展方向,专注于具备安全边际、受益于经济发展以及技术变革方向的成长型个股。(王鑫)
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