“认准方向,坚持到底。”对于过去四年的投资经验,浙商证券金惠3号投资主办陈旻用八个字总结。
成立于2010年12月的金惠3号,在2011年面临国内经济增速持续下滑和沪深300指数不断下挫的艰难时局,经历了一年的负增长。次年,金惠3号进行了大调整,换掉了大部分银行股,加仓医药、白酒消费股和TMT行业股票,2012年一季度净值增长率扭正。近两年,陈旻在自己擅长的TMT领域潜心深挖,瞄准了智慧城市和国产信息化的研究,抓住了延华智能、飞利信、万达信息、中国软件等牛股,贡献了不菲收益。终于,金惠3号搭乘科技股的行情,冲入行业前列,截至2014年6月30日,金惠3号净值累计增长率达到18.36%。
“这两年成绩不错可能也就是因为我是个TMT研究员,而又正好撞上了科技股牛市。”对于收益增长率的加快,陈旻表示有运气的成分。不过,在他谦逊的表达背后,是经过历练之后对坚持到底的知行合一。
陈旻说,认准方向比较好把握,而坚持到底则知易行难。认准方向指的是宏观、行业和投资风格的方向,大方向很好把握,比如中国GDP增速8%的时代已经过去了,未来增速会阶梯式下行,中国的经济结构已经到了不得不调整的地步,这些结论其实是很容易得出的。浙商证券在2010年就提出了要立足转型、锁定成长的投资理念,但知易行难,投资主办很容易在股市的涨涨跌跌、股价的起起伏伏中,因为短期的得失或压力,而忘记了原来的初心。“我并没觉得自己做得有多好,相反回忆起来尽是些失败的案例,可能也是随着年龄和阅历的增加,现在能略微沉得住点气了,不会被一些市场的短期波动而左右,净值也就比较稳定。”他说。
对于后市的投资机会,陈旻仍看好信息消费及服务行业。他说,信息化从最早的聊天、购物,到后来的视频、餐饮,现在发展到医疗、教育、大宗商品贸易、运输、装修、征信等行业。信息化已经渗透到了各个行业之中,新的商业模式在不断地涌现,并改变着人们的生活和消费习惯,很多领域的信息化还处于初级的摸索阶段,远没达到社交、电商等领域巨头号令天下的地步,所以,从这个角度来说,信息消费及服务这个行业还有很长很大的发展空间。(张佳)
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