第一财经中国阳光私募数据中心/文
近一个月,上证综指一路高歌猛进,从7月中旬的2059点一路上扬至8月2226点,同比增长8.14%。最新一期的第一财经•山东信托中国阳光私募基金指数显示,私募基金8月市场指数收于1000.65点,同比增长5%,跑输大盘3.14个百分点。泽熙3以跑赢大盘18.17%的成绩勇夺月榜第一,创势翔1则以18.07%的成绩紧随其后,玖歌以15.94%的相对收益位居第三。
榜单来看,进入月度业绩榜单、具有持续净值公布的624只阳光私募产品整体收益并不理想,数据显示,在统计周期内仅有约四分之一的产品(154只)跑赢大盘,其中40只基金净值亏损;跑赢大盘5个百分点以上的产品26只,11只产品净值亏损,老虎1期、狮王2、智博方略1等长期净值偏低的产品近来有不错表现,位居前列。
泽熙投资旗下在山东信托平台发布的产品泽熙3以跑赢大盘18.17%的成绩夺得月度榜单冠军。据悉,以私募大佬徐翔为核心人物的上海泽熙投资在《私募投资基金监督管理暂行办法》正式公布的前一天完成了在中国基金业协会的备案,正式加入了“正规军”。8月22日,证监会[微博]正式发布《暂行办法》,其中规定私募行业将实行强制备案。
同期 396只偏股型公募基金整体跑赢大盘1.87个百分点,业绩前三名的长信金利趋势、华宝兴业资源优选与招商大盘蓝筹的月度相对收益分别为7.6%、7.2%和6.45%,该成绩远远不及私募基金月度前三名;但就偏股型公募基金整体而言,共有333只,约占85%的公募基金产品跑赢大盘,排名末位的公募基金产品也仅仅跑输大盘5个百分点,这个成绩又好于私募基金,在私募榜单上跑输大盘5个百分点的产品多达130只。
放眼近三个月来看,上证综指在5月21日盘中下探到1991.06的最低点后,近三个月几乎一路上扬,至8月中旬上证综指涨幅为11.84%,私募基金近三个月业绩榜单来看,具有持续业绩公布的608只阳光私募产品近三个月的平均收益为9.58%,共有272只私募基金,约占榜单45%的产品业绩在平均收益之上。其中粤财信托上的创势翔1以58.12%的高收益位居3月榜第一,创势翔1是广州创势翔旗下的产品,该产品成立于2012年4月份,近年来表现强劲,数据显示,该产品近两年的累计收益已高达255.11%,仅次于山东信托平台的泽熙3。
数据显示,近三个月共有169只产品跑赢大盘,累计收益在11.84%之上,除第一名创势翔1约60%的收益外,第二名中风投1累计收益32.94%但净值不佳,泽熙3 以0.4%的微弱劣势屈居第三。下个月将会出榜第三季度业绩榜单,创势翔与泽熙孰能夺得季度冠军,拭目以待。
另外,有包括德源安系列、中域增值1、向日葵1等在内的7只私募基金累计收益在30%以上;包括玖歌、和聚系列等34只产品累计收益在20%-29%区间,约占榜单5.6%。华润信托平台上的龙票1与中风投1一样,近三个月虽也取得了30%以上的收益,不过净值仍在拦腰折断的区间。
相比私募基金业绩分化大,公募基金中间段的业绩则相对集中。数据显示,同期396只偏股型公募基金近三个月的平均收益为11.42%,略逊于大盘;但公募基金中47%的产品跑赢大盘,这个比例远远领先于私募基金仅27.8%跑赢大盘的比例。从单只业绩上来看,公募基金业绩第一的工银瑞信[微博]信息产业累计收益为27.16%,此成绩仅与私募基金第10名的业绩相当。此外,从数据统计来看,约3%(共计12只)的公募基金产品累计收益在20%-29%之间,低于私募基金在该区间段5.6%的比例。但公募基金近三个月没有负收益的产品,这一点又强于私募基金。
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