众禄基金研究中心
一、综述
2014年8月29日到2014年9月4日,股指放量上涨,上证综指上涨5.06%、深成指上涨5.59%、沪深300上涨4.97%、中小板指上涨5.70%、创业板指上涨6.53%;行业方面,国防军工、交通运输、通信行业涨幅靠前,均超过了7%,采掘、银行、医药生物涨幅靠后。本期,股票型基金上涨4.96%,混合型上涨3.76%,指数型上涨5.01,保本型基金上涨0.93%,债券型上涨0.83%、QDII基金上涨1.03%、货币市场型上涨0.09%、短期理财基金上涨0.08%。
数据来源:众禄基金研究中心
统计区间:2014年8月29日-2014年9月4日
二、各类基金排行
本期,主动偏股型基金涨多跌少,表现出较好的选股能力,配置偏成长的基金表现靠前;指数型基金中,跟踪军工指数的基金涨幅较大,跟踪医药、能源指数的基金表现不佳;债券型基金中可转债类表现靠前,纯债类债基表现不佳;QDII基金中投资港股较多的品种表现较好,而配置黄金、能源的基金表现靠后;货币市场基金本与短期理财类基金本周业绩表现稳定,年化收益率为4.42%和4.23%。
表1:各类基金收益率TOP3 | |||||
基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) | 基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) |
股票型 | 中邮核心成长 | 9.05 | 混合型 | 博时裕隆 | 9.31 |
大摩卓越成长 | 8.02 | 浦银安盛新兴产业 | 7.82 | ||
华商主题精选 | 7.68 | 浦银安盛消费升级 | 7.70 | ||
指数型 | 申万菱信中证军工 | 11.65 | QDII | 银华恒生国企指数B | 7.35 |
富国中证军工 | 11.43 | 汇添富恒生指数B | 4.15 | ||
前海开源中证军工 | 11.26 | 银华恒生国企指数 | 4.08 | ||
债券型 | 民生加银转债优选 | 8.22 | 保本型 | 长盛同鑫 | 4.08 |
汇添富可转债 | 7.40 | 大成景恒 | 2.01 | ||
长信可转债 | 6.90 | 诺安汇鑫保本 | 2.01 | ||
短期
理财型 |
汇添富理财28 | 0.15 | 货币型 | 金元惠理金元宝 | 0.33 |
华夏理财21天 | 0.13 | 招商保证金快线 | 0.21 | ||
易方达月月利理财 | 0.11 | 易方达货币 | 0.17 | ||
数据来源:众禄基金研究中心
统计区间:2014年8月29日-2014年9月4日 |
三、投资策略
众禄基金研究中心认为,推动股市走好的驱动因素仍然存在也将继续发挥作用,后市市场可能会进一步反弹、蓝筹股的估值修复行情可能会延续,偏股型基金有望给投资者带来良好的收益机会。因此,我们建议投资者在近期的基金投资中继续保持积极的策略。
指数型基金方面,考虑到目前股市出现反弹机会且蓝筹股仍然有继续表现的基础,建议积极型投资者,可以关注蓝筹风格指基的投资机会。
债券型基金方面,债市未来仍有投资机会,配置型投资者可以重点关注纯债类债基,而股指的反弹将带动参与股市较多债基的收益提升,希望适当分享股指收益的投资者可以关注股票仓位和可转债配置比例较高的品种。
QDII基金方面,美国国内市场利率走势平稳,继续利好上市REITs(房地产信托投资基金),投资者可以继续关注鹏华美国房地产和广发美国房地产。近期热钱持续流入香港,港股类QDII产品亦有较好盈利预期,可关注华宝兴业中国成长、易方达H股联接、汇添富恒生指数。
货币基金、短期理财基金预计仍将保持较高收益率水平,投资者可以积极关注。
表2:众禄基金推荐 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 基金代码 | 基金简称 | 类型 |
519087 | 新华优选分红 | 混合型 | 241001 | 华宝兴业中国成长 | QDII基金 |
630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 630003 | 华商收益增强 | 债券型 |
485111 | 工银瑞信双利 | 债券型 | 485118 | 工银瑞信7天理财 | 短期理财 |
519027 | 海富通周期ETF联接 | 指数型 | 202301 | 南方现金增利A | 货币型 |
资料来源:众禄基金研究中心 |
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