金证券记者 管伟
公募基金江湖中,在冠军宝座上坐得长久的基金并不多。《金证券》记者盘点昔日偏股型基金冠军后发现,这些基金波动幅度一般都较大,大涨之后经常遭遇大跌。而相当一部分投资者是冲着“冠军基金”的名头高位杀入,最终落得个高位被套的下场。
2013年业绩冠军:中邮战略新兴产业
以80.38%的净值增长率问鼎2013年度股票型基金冠军
基金档案
累计净值:2.6200
历任基金经理:2名
近三个月排名:1/574
现任基金经理:任泽松
中邮战略新兴产业基金成立于2012年6月12日,首任基金经理厉建超。2013年7月23日,厉建超离开该基金,任职总回报为69.50%,而任泽松在加入该基金7个月的时间后,开始独自掌舵。2013年,该基金以80.38%的净值增长率问鼎年度基金收益冠军。
如果单从中邮新兴产业去年以来的前十大重仓股去寻找基金冠军的基因,无疑能把这一瑰丽业绩归因于押对了创业板这块宝。去年前三季度,创业板指上涨91.62%,而这期间中邮战略新兴产业的十大重仓股大部分来自创业板。
2014年,中邮战略新兴产业基金延续了2013年的风光。今年上半年,该基金净值增长38.99%。
2012年业绩冠军:景顺长城核心竞争力
以31.7%的净值增长率勇夺2012年股票型基金冠军
基金档案
累计净值: 1.4720
历任基金经理:1名
近三个月排名:553/574
现任基金经理:余广
景顺长城核心竞争力成立于2011年12月20日。2012年,该基金以31.7%的全年回报率,勇夺普通股票型基金冠军。基金经理余广也成为明星基金经理。《金证券》记者了解到,70后老将余广操盘风格比较稳健,配置偏均衡。在2012年波动较大的行情下,余广取得了不错的成绩。
不过,余广选股倾向于自下而上,基本面好、估值不高、盈利增长空间大、市场份额方面占有优势的公司,不倾向炒重组、炒热点、炒概念等波段行为。然而,今年的市场风格与余广稳健风格及均衡配置有些不契合。今年的行情中,余广操作的景顺长城核心竞争力的业绩一般,今年以来净值增长率为-4.96%。
2011年业绩冠军:交银优势行业
以-0.74%的净值增长率夺得2011年股票型基金冠军
基金档案
累计净值:1.2360
历任基金经理:1名
近三个月排名:28/318
现任基金经理:张迎军
2011年,362只主动管理偏股型基金中交银优势行业以-0.74%的收益率位居冠军席位。该年362只主动管理偏股型基金的平均收益率为-24.06%。
当年,交银优势行业基金在买卖贵州茅台上赚得盆满钵满。不过,2012年,交银优势行业以全年-2.05%收益率位居426只可比偏股型基金第369名,即倒数第58名。截至7月2日,今年以来,交银优势行业的收益率为2.87%,位居同期同类基金后1/4。
交银优势行业基金成立于2009年1月21日,自成立以来一直由张迎军担任基金经理,至今任职4年多。目前,张迎军同时还管理着交银双息平衡混合基金。
2010年业绩冠军:华商盛世成长
以37.77%的净值增长率斩获2010年股票型基金冠军
基金档案
累计净值:2.4176
历任基金经理:4名
近三个月排名:21/574
现任基金经理:刘宏
华商盛世成长基金成立于2008年9月3日,首任基金经理为庄涛和梁永强,2009年11月18日增聘孙建波为基金经理。
2010年,华商盛世成长在孙建波、庄涛与梁永强3人的共同管理下,获得37.77%的收益率,夺得当年业绩冠军,“华商三剑客”随即扬名。但紧随其后的2011年中,华商盛世成长业绩大跌,由前一年的冠军之位滑落至同期可比362只偏股基金的倒数第67位,当年收益率为-29.10%。
2012年,华商盛世成长以全年-4.51%的收益率位居同期可比426只偏股基金的第402名,即倒数第25名。截至今年6月30日,华商盛世成长基金的规模为55.75亿元,近3个月净值增长8.36%。
在业绩下滑、规模缩水的同时,“华商三剑客”也陆续离任。
2007、2009年业绩冠军:华夏大盘精选
近7年两次夺冠,曾获2007年、2009年股票型基金冠军
基金档案
累计净值:11.0030
历任基金经理:3名
近三个月排名:309/318
曾经华夏基金[微博]的招牌产品、由明星基金经理王亚伟执掌的华夏大盘曾经两度夺得偏股型基金的业绩冠军。在王亚伟去职后,华夏大盘便进入了下坡路。截至6月30日,该基金今年以来竟然亏损16.49%。
华夏大盘精选基金成立于2004年8月11日,是华夏基金旗下的第8只基金产品。2007年,A股市场冲到历史高点6124点之后,随即大幅单边下挫,但由王亚伟管理的华夏大盘精选基金当年的净值增长率高达226.24%。2008年的上证指数一路下跌至1664点,这一年,华夏大盘精选净值增长率仅为-34.88%,但依然排名全部偏股型基金第二位。2009年,A股市场在政府大力刺激经济的带动下强势上扬,华夏大盘精选基金以116.19%的净值增长率再度夺冠。
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