【财经网专稿】记者 殷语临 今年风光无限的中邮战略新兴产业,以80%的收益夺得2013年股基冠军。而一直独秀难掩整体业绩平平的尴尬。
截至12月30日,在中邮旗下4只股基中,除中邮战略新兴产业外,其余3只股基表现均平平。其中中邮核心主题以29.81%的收益居在336只股基中排名63位,中邮核心优选以13.82%的收益排名176位;中邮核心成长则以4.35%的收益居273位,业绩垫底,与中邮战略新兴产业业绩相差近75个百分点。
而值得注意的是,掌管中邮核心优选的基金经理为厉建超,曾与现任中邮战略新兴产业基金经理任泽松一起掌管今年的冠军股基,至今年7月才卸任。中邮核心优选近三年排名均处于中后段。
一位基金研究员认为,中邮系股基业绩分化大,投资风格是一个因素,规模不同也是影响业绩的一大因素。小规模的基金更容易适应风格轮动和调仓换股,因此不少公司规模较大的股票基金业绩大幅落后于小规模基金。
Wind数据显示,中邮战略新兴产业截至三季度末总份额为3.6亿份,从排名前十的股基规模来看,其规模仅大于银河主题策略2.4亿份,居倒数第二。
中邮系旗下其他三只股基规模均大于新兴产业,中邮核心成长规模为265亿份,中邮核心优选为69亿份,中邮核心主题9.51亿份。
据基金公告,中邮战略新兴产业曾在8月9日起暂停日常申购及定投业务,表示为了保障基金保持适度规模,保证基金的平稳有序运作,并充分维护基金份额持有人利益。这不禁让人联想起因同样理由暂停申购长达六年时间的华夏大盘精选,也成为华夏的一张王牌。
一位投资者表示,如果公募基金录得再高收益,却长期不能被投资者分享,这样的基金对投资者意义不大。
(证券市场周刊供稿)