上半年整体亏损5%,昨日91只QDII基金多收三五斗
受益海外市场的给力表现,三季度以来,今年以来一度表现低迷的Q D II基金开始持续发力,扭转了整体亏损的状态,截至昨日,91只QDII基金平均上涨2 .94%,而对近日美国股市创出新高,博时标普500E T F拟任基金经理王红欣表示,2014年美股整体的投资机会可能大于A股。
业绩扭亏为盈
10月,A股市场表现不尽人意,上证综指经过短暂反弹之后,便匆匆转入调整态势,沪深300、中小板指、创业板指等其他主要规模指数也纷纷收出阴线。
受此影响,除了QDII和货币基金外,各类型基金平均仅获负收益。其中,股票型基金整体下跌3 .75%,跌幅较大,混合型基金平均下跌3 .33%,债券基金平均下跌0 .41%。
QDII基金异军突起,成为各类基金产品中的收益冠军。QDII基金今年终于走出整体亏损境地。据同花顺iF ind数据统计,今年上半年,QDII基金整体还亏损着5%,但截至昨日,91只QDII基金平均上涨2.94%。
油气主题领衔
随着资源品价格的上扬,油气等大宗商品Q D II的表现十分突出。10月以来,QDII基金的涨幅冠军是华宝油气,收益率为7 .38%,其跟踪的指数标的为标普石油天然气上游股票指数。投资标的类似诺安油气、华安标普石油指数涨幅分别为5 .2%和4 .21%。
华安标普石油指数基金经理徐宜宜称,“预计未来一段时间石油市场将呈现供需两旺、价格平稳向上、消费结构向新兴市场倾斜。石油企业的利润将继续保持向上的趋势。”
诺安油气基金经理宋青在三季报表示,我们比较坚定地看多美国股票市场和能源价格,因此从7月开始逐步增加仓位至满仓,并且波段操作天然气仓位获得成功。
主投亚太地区和美国市场的Q D II尤其表现突出。主要投资于H股市场中的富国中国中小盘净值增长仅次于华宝油气,涨幅为5 .10%。此外,投资美股涨幅靠前的Q D II基金主要有博时标普500指数,广发纳斯达克[微博]100、国泰纳指100净值增长超过5%。
南都记者 周亮
[投资建议]
优选美国权益类QDII
对于近期QDII基金配置策略,好买基金分析师认为,近期美国经济数据好转并且没有受到10月政府停摆的影响,为投资者提供了良好的信心。即将卸任的伯南克不会在货币政策上大动干戈,在美国经济尚未真正企稳之际贸然推出Q E。预计未来一段时间内,在经济的支撑和利好财报的推动下,美股仍有向上空间,建议投资者在Q D II投资上重点配置美国权益类产品。
宋青在展望四季度时称,市场预期美国即将退出Q E的想法在不断干扰市场,经济数据的反复等因素提高了市场波动性,但是美国的股票资产仍有上升的空间,总体我们认为会是一个震荡向上的趋势。
王红欣认为,从历史来看,标普500指数处于历史平均水平,估值不算太低,但也具有向上的空间。相对短期看,2014年美股整体的投资机会可能大于A股,相对长期看,标普500的走势与美国经济的走势以及美国企业盈利的走势一致,具有长期配置价值。
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