偏股基金首试浮动费率 打破旱涝保收

2013年06月20日 03:39  证券时报网 

  证券时报记者 程俊琳

  证券时报记者了解到,中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式基金已获批。这是一只采取浮动管理费模式的基金产品,也是首只获批的采取“支点式浮动管理费率”的权益类基金产品。

  在基金管理费率设置上,中欧成长优选回报将采取“支点式浮动管理费模式”,即根据“双向浮动、对称提取”原则,在固定费率的基础上,根据业绩考察期间内(最近连续三年)的基金实际业绩表现相对于业绩比较基准的差异,围绕固定费率等比例上浮或下浮管理费率的收费模式。中欧成长优选回报以“三年期定期存款基准利率”作为业绩比较基准,也意味着其必须为投资者赚钱后才能上浮管理费。

  富国基金早前推出一款债券基金的浮动费率产品,主要采用四档费率:当基金回报小于等于4%时,不收取管理费;4%~5%之间收取管理费为0~0.3%;5%~7%之间收取的管理费为0.3%~0.6%;而当基金回报大于7%以上时,最高收取0.9%的封顶费率。

  此次,中欧基金[微博]将浮动费率产品转向权益类产品。中欧成长优选回报基金是一只开放式灵活配置混合型基金,其股票投资占基金资产的比例为0~95%。同时也是一款发起式基金产品,在基金募集时,基金管理人的股东将运用其固有资金认购本基金份额的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。

  中欧基金表示,浮动管理费率本质上是对基金业绩表现的奖励或惩罚,是对现行固定管理费率的改革尝试,将促使基金管理人更好地为投资者服务、为持有人赚钱。

  业内人士认为,对于浮动费率基金,费率浮动标准的制定较为关键,如果业绩提成上浮比例较大,反而有可能促使基金经理激进投资。不过,调查显示,投资者对费率问题较为敏感,有较高比例投资者认为目前基金费率过高,多数投资者偏好浮动费率。

  据了解,多家基金公司正在或计划发行浮动费率的固定收益或权益类基金产品,除中欧基金外,还有华安、方正富邦等公司。

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