光大证券股份有限公司 张美云,冯剑
周策略
市场特征:
沪深300E/P=9.6%,为10年期国债收益率的2.67X;货币基金7日年化收益率从3.42%到3.65%;溢价率债型B平、股型B升,150019溢价率上升到28.5%。;ETF融资余额+1.8%,融券余额+23.7%;安硕新华富时A50ETF(2823)溢价率10.0%到7.1%,2823基金份额-0.4%,2822溢价率从4.3%到4.3%,2822基金份额+1.0%。
个人观点:香港2823溢价率下降,短期观望需等待上升动力。年末货币基金的收益率略有上升,市场有调整的要求;若有调整,则是较好的买入机会。可增加指数基金和指数的杠杆基金的配置。
1-3个月的资产配置次序:股基≥债基。
ETF净值涨跌:上证商品ETF涨幅居前恒生H股ETF涨幅靠后
本周基金净值涨跌幅:主动股票型开放基金+0.35%;偏股混合型为+0.35%,指数型基金+0.87%,债券型基金为+0.17%;QDII(股)+0.69%,QDII(债)+0.10%。
本周指数基金涨跌幅:涨幅居前:国联安上证商品ETF+2.7%;涨幅居后:易方达恒生H股ETF-1.01%。
杠杆基金溢价率:股升、债升股型
杠杆基金平均净值变化+2.3%,价格变化+3.8%,平均溢价率从7.6%到9.2%。债型分级B净值+0.06%,价格+0.74%,溢价率+3.7%到+5.0%。
固定收益类基金溢价率:股降、债降
股型A基金净值+0.13%,价格-1.24%,溢价率从-7.3%到-8.6%;债型分级A类基金净值+0.06%,价格-0.28%,溢价率从-3.9%到-4.2%。
ETF融资融券余额变化:融资+1.8%;融券+23.7%
融资余额变化:深100ETF:-1.9%、159919:-23.4%、50ETF:-1.9%、510300:+2.2%;累计9只ETF:+1.8%;融券余额变化:深100ETF:+21.9%、159919:-3.1%、50ETF:+105.0%、510300:+8.0%;累计9只ETF:+23.7%;
主动偏股基金平均股票仓位:主动股票基金76.5%;混合偏股基金+64.7%
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