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基金排名大战岁岁酣 业绩冠军年年换

2012年12月24日 07:53  证券时报网 

  见习记者 邱玥

  2012年仅剩下最后几天,基金排名大战逐渐接近尾声。在今年年度冠军呼之欲出之际,回看往年的冠军基金,各类基金难逃冠军一年一换的魔咒。

  冠军宝座难坐稳

  卫冕,这个在竞赛中常见的词在基金排名中十分罕见。1998年第一只基金问世以来,能够蝉联或者两次以上夺冠的基金屈指可数。

  证券时报记者统计发现,在主动投资股票型基金、混合型基金、债券型基金和QDII基金的历年冠军中,两次以上获得冠军的基金只有4只,蝉联冠军的仅有2只。

  具体来看,1999年至2011年13年间,10只主动投资股票型基金坐上冠军宝座:1999年是基金安信,2000年是基金天元,2001年至2003年都是基金兴华,泰达宏利成长是2004年和2008年冠军,2005年到2007年的冠军分别是富国天益、景顺内需增长和中邮优选,2009年至2011年的冠军则分别由银华核心价值优选、华商盛世成长和博时主题行业夺得。今年业绩目前排名第一的主动投资股票型基金为景顺核心。2005年之前基金较少,其后主动投资股票型基金冠军是一年一换,今年也应不会例外。

  混合型基金(含保本基金)方面,2002年至2011年10年间,9只夺冠的基金,仅华夏大盘精选获得过2次冠军。2002年到2008年的混合型基金年度冠军分别是华夏成长、博时价值增长、嘉实增长、广发稳健增长、上投优势、华夏大盘精选和宝石动力,2009年华夏大盘精选再度夺冠,2010年和2011年的冠军分别是华夏策略精选和银华保本增值,今年混合型基金中暂时排名第一的是中银收益。

  债券型基金的年度冠军也是一年一换。2003年至2011年9年间有7只债券型基金荣登榜首,其中国投瑞银融华债券3次夺冠。2003到2005年的冠军分别是南方宝元、华宝兴业宝康债券和银河收益,2006年、2007年以及2009年的冠军是国投瑞银融华债券,2008年、2010年、2011年的冠军分别是中信稳定双利、富国天丰和广发强债,而今年债券型基金中暂时排名第一的是天治双盈。

  冠军一年一换的情况同样出现在合格境内机构投资者(QDII)基金。统计显示,2008年QDII基金年度冠军是华夏全球精选,2009年的冠军是海富通海外精选,2010年冠军为上投亚太,2011年冠军为富国全球债券,2012年暂时排名第一的是华宝兴业中国成长。

  昔日状元长期业绩居前

  尽管罕有基金能连坐冠军宝座,但昔日冠军基金的业绩大多保持中等偏上水平,基金兴华、泰达宏利成长、华商盛世成长、博时主题行业、景顺内需增长和富国天益近三年的业绩在同类中排名位于前30%。

  Wind资讯显示,截至目前,获得过冠军的10只股票型基金成立以来都获得了正回报。

  值得注意的是,这些冠军基金经理多数已发生了变更。据证券时报记者粗略统计,上述冠军基金中,约一半在夺冠后一年左右基金经理变更,这或许是年度冠军“一年一换”魔咒的原因之一。像曾经的“基金一哥”王亚伟执掌冠军产品多年后离任的基金经理实属罕见。

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