证券时报记者 杨磊
几乎全线亏损的指数基金上周出现转折,随着蓝筹股大幅上涨,金融、超大盘、上证50、周期等指数基金品种今年以来收益率纷纷转正,截至12月7日,转正指数基金数量已经达到了19只。
截至12月4日,指数基金今年以来几乎全线亏损,150多只产品中,取得正收益的仅有国投金融地产指数基金一只产品,收益率也仅为0.28%。规模加权平均的亏损幅度超过了8%,亏损幅度最大的是跟踪中证500、中小板、创业板等中小盘股指数的基金。
然而,在蓝筹股的带动下,上证指数上周涨幅达到了4.12%,其中以上证50指数为代表的大蓝筹股票上涨幅度明显超过了市场平均水平,大涨了5.63%。
在指数基金体系中,金融股相关指数基金今年以来表现最为突出,国投金融地产、金融ETF和金融ETF联接名列前三名,今年以来到12月7日的收益率分别为6.49%、4.77%和4.42%。
业内专家分析,国投金融地产业绩之所以更领先一些,主要原因在于地产股今年以来的优异表现,按照证监会房地产行业的分类,该行业今年年初以来上涨超过18%,明显拉升了国投金融地产今年以来的投资业绩。
其次是超大盘和上证50指数基金表现领先,超大ETF、超大ETF联接和上证50ETF今年以来的投资收益率分别为4.34%、4.12%和3.12%。这些大蓝筹股票今年前十一个月表现抗跌,在上周又出现大幅上涨,因而今年年初以来的表现领先。
值得注意的是,经过上周的蓝筹股大涨后,今年以来指数基金的平均收益率已经超过了主动投资股票型基金。天相统计显示,今年年初到12月7日,指数基金规模加权平均亏损了3.48%,主动投资股票型基金的平均亏损幅度达到了3.76%。
此外,周期类、价值类、龙头等相关的指数基金今年以来的收益率上周由负转正,今年以来的收益率在0到3%之间。