□晨报记者 李锐
尽管基金整体表现不佳,但上海系基金的崛起有目共睹。今年以来,尤其是进入下半年以后,A股市场的持续低迷直接拖累了基金的整体表现。不过,就在股市震荡期间,上海系基金的表现非常抢眼,不但公司整体实力突出,而且单只基金也有不俗表现。
来自WIND资讯的统计数据显示,就在刚刚过去的三季度,按照复权单位净值增长率计算,675只开放式偏股型基金整体业绩大幅亏损。不过,上投摩根新兴动力以6.18%的涨幅排名前三甲,而华宝兴业医药生物、汇丰晋信科技先锋、国富深化价值、汇添富医药保健、国富弹性市值、中欧价值发现等上海系基金业绩排名均相对靠前。
就在此背景下,三季度68家基金公司共亏损高达750亿元,全行业仅有2家公司获得正收益。其中,上投摩根基金赚钱能力最强,成为三季度为基民赚钱最多的基金公司,同期实现盈利超过8000万元。而凭借突出的收益能力,中欧价值发现凭借稳定业绩表现,成功获得“招商证券[微博]五星级股票型基金”评级,其今年以来涨幅达到10.94%。
而在天相投顾最新公布的公募基金管理公司评级报告中,国海富兰克林综合实力获评最高5A级,在基本实力、综合投资管理能力、稳定性等三个方面均表现优异,成为天相投顾建议投资者重点关注的基金管理公司。而晨星公布的2012年2季度中国公募基金公司综合量化评估报告也显示,国海富兰克林在任期及旗下基金在职时长评分靠前的基金公司评比中,位列第2名,其公司投研团队稳定性在行业中领先。
同样,兴业全球基金在股票主动投资领域优势非常突出,根据银河证券基金研究中心数据显示,从2007-2011年五年的时间里,兴业全球基金股票投资管理能力在可比的51家基金公司中排名第2位,而国内首只商业模式基金——兴全商业模式优选基金日前正式获批。而上投摩根则推出了上投摩根核心优选基金,就在市场普遍不乐观的情形下,这也反映出公司对自身偏股基金管理能力的自信。