本报记者 刘庆华
在大盘周一的大跌中,地产指数下跌3.83%,在各分类指数中跌幅第一,成为最大的拖累。受此影响,众多重仓地产股的基金当日净值也纷纷下跌。不过在记者采访过程中发现,对于地产股后市的表现,不少基金公司仍较为乐观。
地产股大跌连累基金
本周一地产股纷纷下挫,其中的4大龙头,招商地产(微博)跌7.84%,保利地产(微博)下跌6.72%,万科A下跌3.36%、金地集团下跌4.41%,其他的地产股如首开股份、苏宁环球等个股也有不同程度下跌。这也拖累重仓地产股的基金净值出现下跌。
从基金重仓行业来看,据Wind数据显示,在股票型和混合型基金中,第一大重仓行业为房地产的基金共有58只,包括华夏大盘、华夏全球精选、嘉实主题精选等。
从基金中报来看,共有26只地产股中基金持股比例超过10%,其中万科A、保利地产、金地集团被基金持有股数排名前三,分别持有28.95亿股、19.02亿股、18.72亿股。除此之外,被基金持有股数在1亿股以上的地产股共有17只,包括新湖中宝、招商地产、首开股份、苏宁环球等。
在地产四大龙头股中,第一重仓股为万科A的基金共有41只,合计持有9.6亿股;第一重仓股为保利地产的基金共有17只,合计持有1.95亿股;第一重仓股为金地集团的基金则只有一只,持有2051万股;第一重仓股为招商地产的基金共有5只,合计持股1691万股。
而本周一地产股遭遇重挫,以17日地产股涨跌幅情况来看,重仓持有地产股的基金净值也不同程度出现下跌。以万科A为例,在第一重仓股为万科A的41只基金中,持有量最多的易方达深证100ETF共持股1.49亿股,占基金净值的比例为6.41%,本周一净值下跌3.02%;紧随其后的是博时主题行业基金,持有10073万股,是其第二大重仓股,当日净值下跌1.95%。持有量排名第三的是融通深证100,共计持有9925万股,占基金净值的比例为6.04%,本周一净值下滑2.93%。持有量排在第四位的嘉实主题精选则持有近7700万股,同时还持有金地集团、保利地产、华侨城A等多只地产股,合计占基金净值的比例超过10%,不过昨日净值只是小幅下跌0.88%。
周一跌幅最大的地产股中南建设,其持股最多的基金为易方达价值成长,持股数约为2750万股。易方达价值成长同时还持有万科、招商地产共3000万股左右,合计占其净值约5%,当日基金净值下跌2.1%。
中欧中小盘是截止今年中报时,唯一一只前五大重仓股中囊括了全部四大龙头地产股的基金,分别持有招商地产150万股、保利地产240万股、万科A301万股、金地集团428万股,同时还持有华侨城A、金融街、首开股份、荣盛发展等多只地产股,合计占基金净值50%以上。受地产股下挫影响,中欧中小盘周一净值下跌3.95%。除此之外,共有7只基金前五大重仓股中有三只是龙头地产股,当日净值分别也有不同程度下滑,鹏华优质治理下跌1.84%、广发内需增长下跌3.07%、中海环保新能源下跌2.62%、华安行业轮动下跌1.93%、交银主题优选下跌2.68%、建信核心精选下跌1.93%、益民创新优势下跌1.85%。
基金继续看好地产股
对于导致周一地产股大跌的原因,有观点认为,其中包括了9月以来楼市交易数据表现不佳,上海、南京等城市又传调控从紧的消息。券商研报指出,9月以来成产量略低于预期,四大城市成交环比下滑3%以上,九月过半而地产行业成绩不理想;另一方面库存压力仍然较大,而开发商有可能在“金九”继续加大推盘而使得库存进一步升高。加之此前房地产板块在上月有所企稳获益,因此在周一大盘不佳时地产股承压更大。富国基金就表示,地产股是受累于不达预期的“金九银十”而表现乏力。
对于地产股未来的走势,基金公司表现仍较为乐观。东方基金对记者表示,房地产板块将长期向好。东方基金指出:“日前房地产板块遭遇大量资金流出,带动大盘大幅下跌,一是由于近期主要城市的新房成交量低迷,二是由于房地产板块政策的负面预期。但强大的基本面推动力(包括收入稳步增长和城市化)正在推动房地产市场向好,特殊时期的调控政策很难长期压制房价,房地产调控最终将会放松。随着国民经济的发展和居民收入水平的提高,社会对房价的相对承受能力会逐步提高,并且保障房的建设也在加速,届时房地产市场宏观调控的整体目标会逐步达成,紧缩政策也有可能随之逐步退出。总体来看,房地长市场长期向好,尤其是其中的龙头企业,这是由中国的城市化进程和市场需求决定的。”
博时精选基金经理马乐在接受记者采访时表示:“从全年来看,地产股仍然具有一定的投资价值,原因有二:一是从2012年全年经济周期来看,今年全年经济周期将处于衰退末期,地产是解开经济死结的重要一环,且受益于持续宽松的货币政策;二是近期股价的下调对调控收紧的预期有比较充分的反映。”中报显示,博时精选持有华发股份、万科A等地产股。
交银施罗德基金(微博)公司行业分析师矫健指出,目前没有任何行业可以取代房地产业在经济中的重要位置,房地产销售回暖将带动各行业回暖,从而带动经济回暖,但目前这个链条被割断或者拉长了。落实到投资上,一要看房地产新开工是否能继续起来,二要看房价能否稳住。最后他指出,以“房地产”为纲,配置稳定成长类行业,并在合适的时候再次布局产业链中供需关系较好的行业,可能是现阶段最好的选择。换言之,其看好地产股并以地产股为重的思路仍是不变的。
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