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一日9只基金人事变动 泰达宏利方正富邦换将

http://www.sina.com.cn  2012年08月23日 06:09  21世纪经济报道

  本报记者黄祎妮上海报道

  8月22日,泰达宏利旗下五只基金同时发布公告,称基金经理王咏辉因“个人原因”离职,这四只基金包括泰达宏利500指数分级、泰达宏利财富大盘、泰达全球新格局、泰达稳健和泰达进取。

  王咏辉从2008年即加入泰达宏利的前身泰达荷银,离职前担任泰达宏利国际投资部副总监。

  与此同时,国联安基金(微博)、东吴基金(微博)和方正富邦也在当日发布基金经理变动公告。

  其中,方正富邦宣布方正富邦创新动力基金经理赵楠因“个人原因”离职,赵楠亦为方正富邦投资总监。

  东吴基金也在当日宣布,管理东吴新经济股票、东吴新创业股票基金经理吴圣涛离职,这两只基金分别由原共同管理人邹国英、王少成执掌。此外,国联安基金则为国联安安心成长基金增补了一名基金经理吴照银。

  王咏辉卸任五基金

  离任之前王咏辉堪称泰达宏利骨干,一人担任了五只基金的基金经理,并担任该公司国际投资部副总监。

  公开信息显示,王咏辉,毕业于英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司任分析员、高级分析师;2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰(HSBC)投资基金管理公司任高级分析师;2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克莱国际投资基金管理公司任ETF亚洲部门经理;2004年2月至2008年3月就职于巴克莱资本(Barclays Capital)担任部门经理。

  王咏辉于2008年4月加入泰达宏利前身泰达荷银基金,至今已具备14年基金从业经验。

  从业绩来看,王咏辉管理的基金业绩并不差。根据好买基金的数据,其管理时间最长的两只基金泰达宏利财富大盘和泰达宏利全球新格局,均跑赢了同类基金同期回报率。

  其中,泰达宏利财富大盘在其管理的2年122天内,取得-15.89%的任期汇报,而同期同类基金的回报率是-24.41%。另一只其管理了1年34天的基金取得了-5.2%的任期回报,也跑赢同期同类基金-12.98%的回报率。

  相比之下,其在2011年12月1日接手的三只基金泰达稳健、泰达进取、泰达宏利500,在其管理期内,则有两只跑输了同类基金。

  “王咏辉具有丰富的国际背景,风格上也偏稳健。”有机构人士向记者表示。

  王咏辉管理时间最长的泰达宏利财富大盘公开信息显示,其持仓中占比最高的为金融保险,其次为制造业。根据该基金二季报,前十大重仓股中包括6只银行股,唯一的一只非金融非地产股也是超级大盘股中国神华(601088.SH)。

  方正富邦投资总监离职

  当日另一主要的基金公司高管变动,则是方正富邦的基金经理赵楠离任。

  根据方正富邦公告,赵楠离任原因为“个人原因”,其管理的基金方正富邦创新动力,由另一位基金经理刘晨一人管理。在8月14日,刘晨刚刚从基金经理助理提升为基金经理。

  公开信息显示,赵楠获得了北京大学应用化学与经济学双学士学位,武汉大学(微博)工商管理硕士。具有13年证券基金研究投资经验。

  其出身于最终与华夏基金(微博)合并的中信基金,现任方正富邦基金(微博)投资总监、投资决策委员会委员。

  在其担任方正创新动力基金经理的240天时间内,该基金取得了2.5%的任期回报,略高于同类基金2.14%的同期回报率。

  “对于一家新的基金公司来说,在急于快速成长情况下,或许这样的基金管理业绩还难以让股东方满意。”有机构人士向记者评价。

  从赵楠投资风格来看,其更偏重于制造业,制造业占净资产的比重高达25.85%,远高于排名第二的金融保险11.4%的比重。

  从该基金2012年二季报披露出的持仓来看,其持仓较为分散,既有中国太保(601601.SH)、中国银行(601988.SH)、中信证券(600030.SH)这样的大盘蓝筹,又有网宿科技(300017.SZ)、兆驰股份(002429.SZ)这样的中小盘股。

  但另一方面,赵楠对2012年市场的判断难言精准。

  根据此前媒体报道,赵楠在2012年2月时认为流动性的改善、估值结构更为合理以及制度的悄然变化,将成为2012年资本市场的重要背景。2012年可能是中国股市一个较长的慢牛行情的起点。

  另一位离任的基金经理,是管理着东吴新经济股票、东吴新创业股票基金经理吴圣涛。公开信息显示,吴圣涛曾担任汉唐证券有限责任公司研究员、投资经理,国泰人寿保险有限责任公司投资部经理,华富基金管理有限公司基金经理等职务。

  2010年4月至今,吴圣涛担任东吴新经济基金的基金经理,2010年6月至今同时兼任东吴新创业基金基金经理。其管理的两只基金在其任期内均小幅跑赢同类基金。

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