换重仓股 调行业配置
“基金一哥”王亚伟离职后,华夏大盘和华夏策略这两只明星基金会有怎样的变换呢?日前基金二季报开始陆续出炉,记者对比两只基金的一季报和二季报十大重仓股后发现,新上任的两位基金经理对华夏大盘和华夏策略进行了大幅调仓换股,“王亚伟”痕迹已渐行渐远。
本报记者 孙琪
重仓股阵容被“大换血”
今年5月7日,王亚伟正式宣布离职,随后华夏基金(微博)宣布巩怀志与谭琦分别接管两只基金。在王亚伟管理期间,华夏大盘、华夏策略十大重仓股曾连续数季高度重合。而今年的二季报显示,两位新任基金经理执掌这两只基金后,它们的面目已再不相似。
巩怀志二季度对华夏大盘重仓股进行了大换血。华夏大盘二季度的前十大重仓股为云南城投、江河幕墙、羚锐制药、国药一致、兴业银行、章源钨业、中集集团、金龙机电、天音控股、金地集团。与一季度王亚伟管理时相比,巩怀志仅保留了云南城投和兴业银行两只个股。
而谭琦管理的华夏策略二季度前十大重仓股为:中国联通(微博)、中国石化、广汇能源、江中药业、申能股份、金山股份、云南城投、中国平安(微博)、东方锆业、许继电气。相比一季报,广汇能源、中国联通、中国石化、云南城投4只重仓股被谭琦保留。
值得注意的是,“王亚伟”烙印最重的东方金钰和广汇股份两只个股都遭遇减持,退出了十大重仓股之列。
两基金均减持地产金融
从股票仓位看,巩怀志在5、6月份把华夏大盘的股票仓位提升至91.12%,比王亚伟管理时提高了约13个百分点。而谭琦管理的华夏策略股票仓位变动不大,为66.49%,与一季度的64.25%相差仅2个百分点。
从行业配置来看,从两只基金的“基因”改变更明显,巩怀志明显提高了对制造业的配置力度。王亚伟管理时,华夏大盘一季报制造业占比16.39%,到了二季度,巩怀志将制造业配置比例提高到为41.1%,提高了24.7个百分点。此外,相比一季报,二季度巩怀志还减持了对房地产、金融保险、信息技术3个行业的配置。
而二季度谭琦对华夏策略加仓了电力、医药、信息技术3个行业,其中电力股从王亚伟时期的占比0.34%提高到了6.98%,医药从0.98%提高到了6.87%,信息技术从6.09%提高到了9.13%。此外,谭琦减持力度较大的行业为房地产、金融保险业。
分红较多是调仓主因
对于调仓换股,两位现任基金经理均表示,由于在报告期内分红较多,而对持仓结构进行了调整,降低了中小市值个股的权重。
巩怀志在季报中表示,报告期内,大幅减持了成长性较弱的权重股,重点超配了房地产和医药等行业,并在精选个股的基础上对其他行业进行了均衡配置。
华夏策略基金经理谭琦则表示,报告期内,为了平滑分红带来的持股集中度跳升,本基金适当分散了持股,对以业绩高增长和机构重仓为特征的热点板块参与有限。
“每个基金经理都有自己的风格,按照自己的风格调仓很正常。”对此,沪上某资深分析师建议投资者理性看待此事,“王亚伟的风格没有影响华夏基金整个团队”,新任的两个基金经理完全没必要沿袭王亚伟的风格。
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