本报记者 涂艳

　　根据国都证券基金仓位监测模型测算，上周开放式偏股型基金的平均仓位为78.18%，相对前一周上升了1.18个百分点，剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体主动加仓1.60个百分点。上周受外围市场环境的负面影响，主要股指继续呈现震荡下跌的格局，在这样的背景下，基金仍然进行了主动小幅加仓，一定程度上说明基(微博)金对后市的看法较前期有所乐观。

　　从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看，有69.6%的基金选择了主动加仓，其中34.9%的基金主动加仓幅度在0%~3%之间，28.9%的基金主动加仓幅度在3%~5%之间，还有5.8%的基金主动加仓幅度在5%以上。与此同时，有30.4%的基金选择了主动减仓，且主动减仓幅度全部集中在0%~3%之间。与前一周相比，上周主动加仓的基金数量小幅增加，接近了基金总数的七成，同时有接近三成的基金进行了较为明显的加仓，还有不到一成的基金进行了大幅加仓，而减仓基金的主动调仓幅度则都不大，说明基金的调仓策略存在着一定程度的分歧。

　　从上周末的仓位分布来看，仓位在40%以下的基金数量保持不变，仓位在80%~90%和90%以上的基金数量有所增加，其余仓位区间的基金数量则有所减少。

　　上周大规模基金的平均仓位为77.16%，主动加仓1.71个百分点；中规模基金的平均仓位为79.01%，主动加仓1.79个百分点；小规模基金的平均仓位为78.37%，主动加仓1.30个百分点。

　　上周测算的64家基金管理公司中共有54家选择了主动加仓，与前周相比数量有所减少，但仍然超过了基金公司总数的八成，其中40家基金公司主动加仓幅度在0至3个百分点之间，还有14家基金公司主动加仓幅度在3至5个百分点之间。与此同时，有10家基金进行了主动减仓，且主动减仓幅度全部都在0至3个百分点之间。

　　就管理资产规模最大的六家基金管理公司而言，上周六大基金公司中除易方达和广发选择了主动减仓外，其余均进行了主动加仓。就主动调仓幅度而言，华夏的主动加仓幅度最大，易方达的主动减仓幅度最大。