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五年持续回报明星基金公司奖

http://www.sina.com.cn  2012年03月26日 11:18  证券时报网

  第一部分:获奖公司点评(共三家)

  1、华夏基金(微博)管理有限公司

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日。华夏基金自设立以来运作规范,经营稳健,投研实力不断积累,综合实力不断增强,为投资者创造了卓越的投资回报:截至2011年底,旗下现有基金(不包括货币市场基金)最近五年累计实现分红676.17亿元,在所有基金管理公司中排名第一,占全部基金公司分红总额的10.75%。鉴于此,华夏基金荣获2011年度“五年持续回报明星基金公司奖”。

  卓越的回报来自于华夏基金在投资管理运作中的兢兢业业及其取得的优秀管理成绩:统计显示,截至2011年底,公司旗下运作满五年的17只基金最近五年全部赢得正收益,其中追求相对收益的14只基金(包括2只指数型、2只主动投资股票型、6只混合型、2只债券型、2只货币市场基金)全部超越业绩比较基准,成功实现基金投资目标,为投资者实现满意的回报。

  具体来看,华夏基金旗下基金体现出投资风格各异、业绩齐头并进的特征,在不同的投资领域均取得了骄人的投资业绩:最近五年,华夏大盘精选以373.03%的投资回报在全部公募基金中排名第一位,华夏中小板ETF以75.51%的投资回报在11只指数型基金中排名第一位,华夏收入以104.49%的投资回报在67只股票型基金中排名第三位,华夏红利以136.34%的投资回报在同期105只混合型基金中排名第二位,基金兴华以112.19 %的投资回报在25只传统封闭式基金中排名第一位,中信稳定双利以56.32%的投资回报在25只债券型基金中排名第二位。

  优秀的管理业绩来自于华夏基金公司强大的投资研究实力和突出的风险控制能力。截至2011年底,华夏基金已建设了一支拥有27名基金经理的强大团队,旗下基金经理均从业经验丰富,综合实力较强。上海证券基金评价研究中心数据显示,华夏基金旗下9只参与五年期评级的主动投资偏股型基金全部获取四星以上选证能力评级,其中五只获取最高五星评级,彰显公司投资管理团队卓越的选证水平;9只基金中的8只获风险管理指标四星以上评级,其中4只获取最高五星评级,整体风险控制能力出色。(点评:上海证券基金评价研究中心)

  2、富国基金(微博)管理有限公司

  富国基金管理有限公司成立于1999年年4月13日。公司自设立以来历经不同市场洗礼,为投资者实现了良好的投资回报:截至2011年底,旗下运作满五年的9只基金全部获取正收益,其中追求相对收益的7只基金全线超越业绩比较基准表现,超越幅度均超过10个百分点。借助于良好的投资回报,最近五年旗下现有基金(不包括货币市场基金)已为投资者分配红利242.68亿元人民币,分红额度在千亿以下规模的基金管理公司中排名第一位。鉴于此,富国基金管理有限公司荣获2011年度“五年持续回报明星基金公司奖”。

  具体来看,富国基金管理有限公司旗下产品整体向好,旗下基金最近五年投资业绩斐然,其中运作满五年的权益类基金全部排名前1/3。旗下债券型基金表现尤为出色,唯一一只运作满五年债券型基金富国天利以63.30 %的投资业绩在同期25只可比债券型基金中排名第一位,2008年10月24日设立的富国天丰自设立以来以29.55%的投资业绩在同期70只可比债券型基金中排名第一,2010年设立的富国汇利分级、2011年设立的富国天盈分级等两只分级基金的母基金自设立以来也取得出色的投资业绩,分别在同期可比债券型基金中业绩排名前1/5。

  良好的业绩来自于富国基金在投研团队建设和投研作业中对人才、理念和流程的不断坚持。具体来看,首先公司以人为本,全球引进专业人才,并营造良好的工作环境,其人才流动性低于市场平均水平,从而推动公司队伍不断壮大,投资管理水平不断增强;其次,公司坚持深入研究分析的投资理念,建立有竞争力的投资策略,并选定权益投资、固定收益投资和量化投资三大领域集中投入,建立多种投资策略,力图为投资者获取长期稳定的超额收益;最后,公司努力建立纪律性的可重复的投资管理流程,充分确保了投资管理的持续性和投资业绩的稳定性。

  在产品设计和布局方面,富国基金不断拓展,其中于2008年推出国内首只创新封闭式债券型基金富国天丰、2009年推出国内首只主动量化指数增强基金富国沪深300增强,2010年推出国内首只分级债券型基金富国汇利和国内首只全球债券型基金富国全球债券,为投资者不断拓宽投资边界,提供了更加多元化的投资产品。(点评:上海证券基金评价研究中心)

  3、国泰基金(微博)管理有限公司

  国泰基金管理有限公司成立于1998年年3月5日,是国内首批成立的基金管理公司之一。国泰基金秉承“以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值”的经营宗旨,稳健运作,为投资者取得了良好的回报:截至2011年底,最近五年公司旗下运作满五年的7只基金整体向好,全部获得正收益并超越业绩比较基准,其中6只主动投资权益类基金五年投资回报率均超过38.37%,在同期可比基金中稳居同业前1/2。截至2011年底,最近五年公司旗下现有基金(不包括货币市场基金)已为投资者累计分红168.52亿元人民币。鉴于此,国泰基金管理有限公司荣获2011年度“五年持续回报明星基金公司奖”

  作为国内设立最早的基金管理公司之一,国泰基金积极参与资本市场投资已超过13年,形成了较为成熟的投资风格。截至2011年底,公司已经构建一支包括17位基金经理在内的强大投研团队,该投研团队对中小市值股票已经形成明显的投研优势,旗下基金均体现出积极灵活的投资特点,股票投资标的明显倾向于投向中小市值股票,并取得了良好的投资绩效。

  借助于稳定的投资风格和良好的投资业绩,国泰基金形成良好的市场品牌,公司持续发展。 2010年随着外方股东意大利忠利集团的加入,国泰基金变身为中外合资基金公司,进一步加快了国际化步伐,综合实力不断增强。截至2011年底,国泰基金已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,多元化业务布局完善。从公募基金业务发展来看,截至2011年底国泰基金已发行并管理22只公募基金(包括2011年12月新设基金,不包括联接基金),管理基金资产规模合计430.48亿元人民币。旗下产品涵盖分级杠杆型、QDII、指数型、股票型、混合型、债券型、保本型和货币市场基金等不同类型产品,风险收益水平由高至低,形成了丰富的资产管理产品线,充分满足了不同风险偏好投资者的需求。(点评:上海证券基金评价研究中心)

 

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