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2011年度十大明星基金公司奖点评及感言

http://www.sina.com.cn  2012年03月26日 10:49  证券时报网

  1博时基金(微博)

  北京济安金信基金评价中心

  博时基金管理公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。

  博时基金产品线齐全,截至2011年12月31日,博时基金拥有覆盖货币、债券、混合、封闭、股票、指数、QDII在内的8个品种的产品共28只;拥有公募、社保、企业年金、特定客户资产管理等业务资格,是一家“全牌照”基金公司。

  齐全的产品线带动了博时基金资产管理规模的增长,截至2011年12月31日,博时管理的公募基金资产规模逾1094.11亿元,在66家已发行产品的基金公司中排名第5。同时,其管理的社保以及企业年金资产规模也在同行业中名列前茅。

  2011年,博时基金旗下产品整体表现出色。在权益类投资方面,博时主题行业基金荣登股票型基金全年收益率榜首,博时价值增长在混合型基金中名列前茅,基金裕隆在27只封闭式基金中排名第1;在固定类收益方面,博时宏观回报在全部二级债中全年收益率排名第2。博时基金公司在济安金信基金评价体系2009年度~2011年度中,其封闭式基金获得五星基金公司评级。

  基金在整体运作方面,本着“做投资价值的发现者”的投资理念,2011年博时基金有效回避了调整幅度较大的电子、农林牧渔等相对高估值板块,而配置了较多的制造业、金融、地产等具有估值优势的行业。2011年4季报显示,公司旗下股票型和混合型产品的主要投资风格为大盘平衡型。

  博时基金总裁何宝

博时基金总裁何宝博时基金总裁何宝

  历经十三年的发展,2011年博时基金再次取得了不错的业绩,获得了投资者的信任,对于未来,我们相信长期坚持的专业投资理念和授信尽责意识一定能够为投资者创造持续优秀的业绩。纵观全球的发展历程,中国资产管理行业仍然处在起步阶段,目前需要解决的问题是面对着客户日趋复杂及个性化的理财需求,基金公司如何在产品、投资理念、客服、策略等方面全方位满足投资者的需求。展望未来,博时将继续践行“投资价值发现者”的使命,以合适的产品、专业的投资、贴心的服务,与投资者一路成长。  

  2,2011年度10大明星基金公司奖嘉实基金(微博)管理有限公司

  嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月25日,是我国最早成立的十家基金公司之一。嘉实基金自设立以来坚持“远见者稳进”的管理理念,在近13年的投资实践中不断发展,投资风格日趋成熟,为投资者取得了持续稳健的投资回报。业绩驱动公司规模持续发展,截至2011年底,公司管理公募基金资产净值合计1377.79亿元,在所有基金公司中排名第二位。鉴于此,嘉实荣获2011年“年度10大明星基金公司奖”。

  具体来看,嘉实基金在长期的发展中建立起成熟高效的投资研究团队和市场服务团队,凭借规范、稳健、务实的管理风格和科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念,不仅为投资者实现了良好的投资回报,也赢得了市场的认可,管理基金资产规模持续攀升。在具体投资方面,嘉实基金执行“全天候、多策略”的投研体系,打造出具有不同风格的稳定投资观的品牌基金,在不同市场中均有基金取得良好的表现。2011年,在股债两市皆弱的背景下,旗下债券型基金全部排名同业前1/2,旗下主动投资权益类基金也大都超越基准,整体收益超越市场平均水平。

  嘉实基金总经理   赵学军

嘉实基金总经理 赵学军嘉实基金总经理 赵学军

  感谢《证券时报》将“2011年度十佳基金公司”荣誉授予嘉实基金。

  在过去的2011年,嘉实基金继续深化“全天候、多策略”投研战略,旗下基金业绩全面优秀。根据银河证券统计,截至2011年12月30日,嘉实旗下3只基金携手跻身偏股型基金(股票上限80%)前十名,嘉实成长、嘉实稳健和嘉实增长分列第3、5和10位;嘉实主题和嘉实服务在偏股型基金(股票上限95%)中分别排名第10、11名;嘉实优质企业和嘉实研究精选在同期可比的217只标准股票型基金中,均排名前1/5。

  业绩的优胜不是嘉实的最终目标,帮助投资人获取有效回报才是嘉实孜孜以求的目标。以更远的视野来思考自身的发展,有所为的基金公司首先应关注投资人利益。嘉实致力于业绩的全面优胜与持久稳定,致力于产品的创新与产品质量的保证;致力于将适合的产品推介给合适的客户;所有的行动源于嘉实关注投资人的投资感受与真实回报,我们希望能够创造不同。

  为了向这一目标迈进,嘉实做了很多的准备,并取得了较大进步,基础平台有了根本性的变化。今天,我们通过“多策略”打造具有各自稳定风格投资观的品牌基金,解决长期业绩的稳定性问题;我们把投资人回报的问题放在更前端,通过理财顾问服务,帮助投资人应对市场风格的变化,以实现长期投资和中短期投资的协同。嘉实筹备成立了“投资者回报研究中心”,计划以季度为周期,向投资人提供对市场以及基金投资的建议。我们的一小步,希望能帮助投资人在投资之路上迈进一大步。

  嘉实愿意在2012年和大家一起继续共同推进基金行业、推进理财、改进基金投资人的真实的回报和真实的感受。

  3,国投瑞银基金(微博)

  北京济安金信基金评价中心

  国投瑞银基金管理有限公司成立于2002年6月,截至2011年底,该公司管理的公募基金资产规模逾363.14亿元。国投瑞银产品线较为齐全,管理包括货币型、债券型、股票型、混合型、指数型和合格境内机构投资者(QDII)在内7个品种的公募基金产品共18只,除了国内公募基金管理外,还拥有专户理财业务资格。自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,公司专户业务发展迅猛,截至2011年7月底,已成功运作管理9单一对一专户及17单一对多专户,合计资产规模超20亿元。

  2011年,国投瑞银旗下产品在混合型基金中表现出色,国投瑞银稳健增长全年净值增长率在160只同类混合型基金中排名第14。同时,凭借优秀的产品设计,旗下指数型基金——国投瑞银沪深300金融地产,全年净值增长率在89只同类指数型基金中排名第1。国投瑞银基金公司在济安金信基金评价体系2009年度~2011年度中,其二级债和混合型基金均获得五星基金公司评级。

  整体运作风格方面,国投瑞银基金比较注意控制资产配置风险,旗下基金资产配置一致性较高,资产配置风格稳定。2011年4季报显示,公司旗下权益了产品的主要投资风格为中盘成长型。

  直面大浪淘沙 回归投资本源 

国投瑞银基金总经理尚健国投瑞银基金总经理尚健

  首先感谢“证券时报社2012中国基金业明星奖”将“"2011年度十大明星基金公司奖”授予国投瑞银基金管理公司,这是对我们综合实力的认可与信任,更是对我们的激励与鞭策。

  身处资产管理行业,基金业的核心业务是以持续稳健的业绩回报投资人。但是,过往这两年,基金业要实现这一目标并不容易,挑战来自国际国内严峻的市场环境、行业发展瓶颈等诸多方面,这无疑对基金行业的投研能力与风控体系提出了更高的要求。在业内以创新著称的国投瑞银基金,一直着力于投研核心业务的思考与探索,近两年更着手对投研体系进行系统升级转型,回归价值投资本源,深入挖掘个股,力求适应多变的市场环境,谋求可持续的稳定业绩。

  据银河证券最新发布的《2011年基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告》显示,国投瑞银在60家参评基金管理公司中名列前10。在“2011中国基金业明星奖”评选中,国投瑞银稳健增长混合基金荣获“2011年度平衡混合型明星基金奖”、“三年持续回报平衡混合型明星基金奖”,国投瑞银创新动力股票基金荣获“五年持续回报股票型明星基金奖”,在2011年,国投瑞银基金公募资产管理规模行业排名也逆市上升4位。这些成绩的取得,在一定程度上验证了我们在投研体系重塑探索的有效性。除了公募业务的稳步前行,国投瑞银基金专户业务凭借创新差异化的产品线和相对稳健的业绩表现,逐步在专户理财领域中崭露头角,特别是在期指套利、商品套利等衍生品领域,有着一定的先发优势。

  点滴成绩,只能代表过去,展望未来,我们重任在肩。我们坚信,风控为先、诚信合规是资产管理行业的立身之本;投研为本、专业高效是公司持续发展的动力源泉;锐意创新、服务至上是行业稳健前行的有力保障。我们需要不断积极开拓进取,在做好风险控制的基础上,为投资人提供更专业化的投资工具和投资服务,寻求基金持有人与基金行业共赢机制,共同推动中国资产管理行业的繁荣发展。

  4,广发基金(微博)

  北京济安金信基金评价中心

  广发基金管理有限公司成立于2003年8月,截止2011年底该基金公司管理的公募基金资产规模逾983.82亿元,在66只已发产品的基金公司中规模排名第6。

  广发基金产品线齐全,共管理包括货币型、债券型、股票型、混合型、指数型和合格境内机构投资者(QDII)在内的六个品种的公募基金产品共21只,除了国内公募基金管理外,还拥有专户理财、社保、年金的业务资格,是业内具有"全资格"的12家基金公司之一。

  广发基金具有优秀的盈利能力以及业绩稳定性。2011年,广发基金在一级债、货币型基金中均有出色表现。广发货币B以4.39%的净值增长率,在69只同类型中排名第一,广发增强债券以5.82%的净值增长率,在76只同类基金中排名第一。广发基金公司在济安金信基金评价体系2009年度~2011年度中,其货币型基金获得五星基金公司评级。

  广发基金注重人才培养及研究团队建设,研究发展部下设策略研究、宏观经济研究、行业和公司研究、固定收益研究、估值研究等小组,建立了严谨的研究体系。并且广发基金整体离职率较低,稳定的团队保障了投资理念的持续执行,也保证了旗下基金产品长期稳定的业绩。

  广发基金总经理林传辉感言

广发基金总经理林传辉广发基金总经理林传辉

  2011年,对于整个公募基金行业来说是艰难的一年,能获得2011年度明星基金公司的殊荣,对我们来说更是一种鞭策。

  基金管理公司存在的意义就在于管理好持有人委托的资产。不同的投资者有不同的风险偏好和财富管理需求;在不同的经济周期,各类资产的收益情况也各尽不同。因此,一家优秀的基金公司应该能够在不同的时期为投资者提供合适的可投资品并须具备相应的投资管理能力。2012年相信也是中国基金业发展充满挑战的一年。在内外部经济环境都在发生着深刻的变化,中国经济进行结构性调整和寻找新的增长点之际,如何进行产品创新、发展新型业务以及与之相适应的投资管理能力煅造是每一家基金公司面临的挑战。

  广发基金管理有限公司在中国资本市场的跌宕起伏中,始终以专业、诚信的精神,努力为投资者提供专业的理财服务。我们将秉承"专业创造价值、客户利益为上"的宗旨,践行"诚信、规范、专业、务实"的经营哲学,期盼能够引导更多的投资者健康理性地进行投资,科学合理地进行资产配置,以期共同收获经济发展带来的硕果。

  5,诺安基金(微博)

  诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日,经过8年多的成长,截至2011年12月31日,公司管理基金资产净值合计454.53亿元,基金产品17只。2011年诺安旗下基金表现出色:旗下债券型基金整体收益水平优于债券型基金整体水平;旗下8只主动投资偏股型基金中有6只排名前1/2。鉴于此,诺安基金荣获2011年"年度10大明星基金公司奖"。

  除了在投资领域取得了不错的成绩,诺安基金在产品创新方面也不断突破,尤其是在全球细分市场中,公司陆续推出诺安全球黄金、诺安全球收益不动产以及诺安油气能源等不同主题投资QDII产品,三只产品关注于不同细分市场,投资于不同资产类别,为投资者提供了多元化的选择,极大的丰富了诺安基金乃至国内基金的产品线,拓宽了国内投资者的投资边界。从市场认可度来看,旗下创新产品受到了投资者极大认可,其中诺安黄金的发行首次募集规模为31.97亿份,募集规模居QDII型基金榜首。从市场表现来看,三只创新产品在动荡的市场中为投资者带来了正收益,其中诺安全球黄金在2011年实现收益7.9%,位居2011年净值增长率榜首。

  诺安基金(明星基金公司总经理访谈)

诺安基金总经理奥成文诺安基金总经理奥成文

  回顾刚刚过去的2011年,中国基金业在经历了几年的高速发展后,各方面环境都发生了很大的变化,目前和整个中国经济一样,也处于转型的关键时期。在经历了牛熊市交替转换后,我们很欣慰地看到,基金投资人变得更加专业,更加理性。随着投资者对资本市场的了解加深,同质化的基金逐渐被投资者摒弃。

  投资者投资理念的进步和需求分化,对基金投资、产品、服务的细化提出了更高要求。对于诺安基金而言,2011年正是适应投资者的需求,不断提高投资管理水平,通过“创新”厚积薄发的一年。在这一年里,诺安基金以“通过产品创新为投资者利益护航”为理念,先后推出了诺安黄金基金、诺安收益不动产基金和诺安油气能源基金三只创新基金产品,通过投资标的的创新,为投资者资产配置创造了更多的选择。

  作为“第一个吃螃蟹的人”,每一只创新产品的开发设计过程都凝结着诺安基金全体员工的心血。令我们欣慰的是,通过一年的努力,诺安基金已经初步打造了“创新”的金字招牌。一方面,我们的创新产品拓宽了投资者的投资渠道,切实让投资者在不同的时间和不同的市场环境下,都能选择到适合的产品;另一方面,公司的“创新”风格和能力,也已经得到市场的验证和投资者的认可,在未来的发展中,诺安基金会继续沿着这条创新之路,坚定不移地走下去。

  “智_汇财富 稳_见未来”,非常荣幸诺安基金能够获得2011年度的明星基金公司大奖,2012年,我们将继续秉承“领先、创新、责任、卓越”的经营理念,进一步加强投资研究,优化投资决策,强化风险控制,忠实履行基金合同,以更加优良的投资业绩回报广大投资者的信任和厚爱。(奥成文)

  6,工银瑞信(微博)基金

  北京济安金信基金评价中心

  工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月,由中国工商银行和瑞士信贷共同发起设立,持股比例分别为80%和20%,是我国第一家由国有商业银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

  工银瑞信产品线齐全,共管理包括货币型、债券型、股票型、混合型、指数型和合格境内机构投资者(QDII)在内的七个品种的公募基金产品共21只,是业内具有"全资格"的12家基金公司之一。除了国内公募基金管理外,基金还拥有专户理财、社保、年金的业务资格。2011年底该基金公司管理的公募基金资产规模逾698.65亿元,在66只已发产品的基金公司中规模排名第9。

  2011年,工银瑞信基金在二级债、QDII基金中均有出色表现。工银瑞信双利债券型基金在50只二级债基金中排名第3,工银瑞信全球配置在QDII基金中全年收益率排名第6。

  基金运作本着"稳健投资、价值投资、长期投资"的投资理念,旗下基金换手率不高,资产配置风格稳定,在选股方面基金经理的投资独立性好,重仓股重合度不高。2011年4季报显示,公司旗下权益了产品的主要投资风格为中盘平衡型。

  明星基金公司获奖感言

  工银瑞信基金管理有限公司总经理 郭特华

工银瑞信基金管理有限公司总经理 郭特华工银瑞信基金管理有限公司总经理 郭特华

  感谢《证券时报》和评委给工银瑞信颁发这个奖,也借此机会对各个代销渠道、合作伙伴以及持有人长期以来的信任和支持表示衷心的感谢!

  工银瑞信成立六年多来,坚持"以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务"为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足国际化、专业化、规范化,致力于为广大的投资者提供一流的投资管理服务。截至2011年底,工银瑞信基金管理公司拥有共同基金、QDII、企业年金、特定资产管理、社保基金境内投资管理人等业务资格,为逾400万共同基金客户和逾1200个年金、专户客户提供资产管理服务。公司旗下拥有21只共同基金和众多年金、专户组合,资产管理规模逾1000亿元人民币。其中,共同基金管理规模690亿元,位列行业第9位;年金、专户、社保管理规模超过300亿元,居行业前列。

  与此同时,公司积极拓展国际业务并取得了良好的进展:截至2011年末,公司管理的QDII基金和QDII专户总规模达51.21亿元;公司于2008年2月14日成立的首只QDII-工银瑞信中国机会全球配置QDII基金在同类基金中三年期和一年期的表现均排名第一。2011年,公司发起设立了全资香港子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司,进一步完善和丰富了业务产品种类,更好地满足境内、外客户对跨境投资的巨大需求。

  2012年,工银瑞信迎来第八个发展的年份,在新的一年里,工银瑞信全体员工将继续努力,不断超越,通过不断提高投资、风控和客服在内的各项工作,通过提供长期稳定良好的回报和优质的客户服务,来回馈广大投资人的信赖与厚望。

  7,易方达基金(微博)

  北京济安金信基金评价中心

  易方达基金管理有限公司成立于2001年4月,截止2011年底该基金公司管理的公募基金资产规模逾1433.13亿元,在66只已发产品的基金公司中规模排名第2。

  易方达基金产品线齐全,共管理包括货币型、债券型、股票型、混合型、指数型、封闭式和合格境内机构投资者(QDII)在内的八个品种的公募基金产品共31只,除了国内公募基金管理外,还拥有专户理财、社保、年金的业务资格,是国内最具实力、业务品种最全的基金管理公司之一。

  2011年,易方达基金在股票型基金、货币型基金中均有出色表现。易方达消费行业全年净值增长率在242只同类股票型基金中排名第9,易方达货币全年净值增长率在69只同类货币型基金中,排名第5。易方达基金公司在济安金信基金评价体系2009年度~2011年度中,其货币型和一级债基金均获得五星基金公司评级。

  易方达基金注重人才培养及研究团队建设,其旗下大部分基金经理出身于公司内部的人才选拔体系,而良好的激励机制建设,也保证了投研团队的稳定,基金公司整体离职率较低。与其他基金公司比较,易方达基金在固定收益类产品的投研实力较强,2011年在权益类产品低迷的背景下,易方达货币型和一级债基金均得到市场很好的认可。

  基金行业回归本源

易方达基金总裁刘晓燕易方达基金总裁刘晓燕

  感谢证券时报颁给我们2011年度明星基金公司奖。2011年股市延续了2008年金融危机带来的低迷走势,我们和投资者共同走过了一个比较寒冷的冬天,因此回顾这一年,我们更多的不是追述成绩,而是反思。基金行业是做资产管理的,回归本源来说就是要把合适的产品提供给合适的投资者,帮投资者在不同风险收益条件下让资产保值增值。可是我们看基金行业从08年以来这几年,尽管有整个经济和市场大环境的因素,但客观结果是我们在这方面做得并不够好,因此也受到不少诟病。基金没有给投资者资产保值增值,有外在环境、制度的原因,有与基金产品过于单一,过于集中在风险较高的股票市场中相关,也有这个行业本身存在的问题。基金行业是根植于资本市场的一棵树,资本市场的土壤是不是健康、肥沃,决定了基金带给投资者的回报是不是稳健和可持续。基金作为重要的机构投资者,有责任与市场参与各方一起,积极推动资本市场的制度环境向更加良性的方向发展,在整个资本市场的机制设计上,在引导上市公司IPO、增发、配股的合理定价和上市公司的治理以及中间参与机构的行为规范等方面发挥自己的作用。只有这样,资本市场的投资才有其赖以生存的土壤,基金行业才能给投资者持续稳健地创造财富。

  当然,我们不能坐着等待,不能等到万事齐备,无论在什么样的环境下,易方达都会将持有人的利益放在第一位,坚持"在长跑中胜出"的理念,秉承"取信于市场,取信于社会"的宗旨,坚持合规经营,不断提升专业服务水平,依靠专业的投资能力,攻守兼备,在控制风险的同时努力提升基金业绩,实现稳健发展。2012年是易方达基金迈入"新十年"的第一年,易大达将继续保持稳健的经营风格,坚持走正道、防风险、练内功,努力为投资者带来更好的回报。

  最后,易方达基金再次感谢广大读者和投资者的信任和支持!

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