新浪基金日报：长假期间黄金QDII净值领涨
——基础市场和基金市场日报(2012年2月11日)
新浪基金研究中心
一、基础市场
1月31日(周二)，在隔夜欧美及亚太主要股市普遍出现调整的影响下，投资者观望情绪加剧，两市缩量震荡。上证综指最终收于2292.61点，涨0.33%；深证成指收于9303.65点，涨0.31%。各板块涨跌互现，表现最好的中证消费单日涨幅为0.75%；表现最差的中证电信单日跌幅为0.31 %。两市成交分别缩量成交437.78亿元和344.44亿元。
债券市场涨跌不一，中债企业债指数和中债金融债指数分别上涨0.12%和0.02%；中债总指数收平；中债国债指数跌0.01%。
| 分类市场表现 | ||||
| 分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近一交易周(%) |
| 股票 | 上证综指 | 2292.61 | 0.33 | -0.25 |
| 深证成指 | 9303.65 | 0.31 | 0.43 | |
| 中证100 | 2384.80 | 0.18 | 0.31 | |
| 沪深300 | 2464.26 | 0.14 | 0.15 | |
| 中证500 | 3294.49 | 0.06 | -0.31 | |
| 行业 | 中证消费 | 5451.03 | 0.75 | 0.47 |
| 中证能源 | 3372.02 | 0.45 | -2.00 | |
| 中证公用 | 1504.72 | 0.34 | -1.13 | |
| 中证信息 | 1842.27 | 0.19 | -1.02 | |
| 中证金融 | 3293.99 | 0.17 | 0.67 | |
| 中证可选 | 2940.89 | 0.03 | 0.30 | |
| 中证工业 | 2279.19 | 0.02 | -0.09 | |
| 中证医药 | 4400.77 | -0.01 | -0.90 | |
| 中证材料 | 2554.72 | -0.20 | 0.87 | |
| 中证电信 | 2347.28 | -0.31 | -2.54 | |
| 债券 | 中债企业债指数 | 97.53 | 0.12 | 0.30 |
| 中债金融债指数 | 119.06 | 0.02 | 0.09 | |
| 中债总指数 | 115.97 | 0.00 | -0.02 | |
| 中债国债指数 | 118.24 | -0.01 | -0.05 | |
| 海外 | 恒生指数 | 20390.49 | 1.14 | 1.39 |
| 法国CAC40指数 | 3298.55 | 1.01 | -0.69 | |
| 海峡时报指数 | 2906.69 | 0.64 | 2.01 | |
| 德国DAX指数 | 6458.91 | 0.22 | 0.85 | |
| 伦敦金融时报指数 | 5681.61 | 0.19 | -0.82 | |
| 日经225 | 8802.51 | 0.11 | 0.41 | |
| 纳斯达克(微博)指数 | 2813.84 | 0.07 | 0.97 | |
| 标普500 | 1312.41 | -0.05 | -0.23 | |
| 道琼斯工业指数 | 12632.91 | -0.16 | -0.69 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月31日
标普公司宣布，11月的凯斯-希勒(Case-Shiller)美国20个大城市房价指数环比下跌1.3%。美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会宣布，1月的芝加哥采购经理人指数(PMI)为60.2点。受利空的美国经济数据影响，美股能源板块走跌，但全月仍获得了十年来最大的1月份涨幅。希腊有望达成债务置换协议，欧盟25个成员国也敲定了财政协定，欧股走高。海外主要股指中，恒生指数、法国CAC40指数、德国DAX指数、伦敦金融时报指数、日经225指数分别涨1.14%、1.01%、0.22%、0.19%和0.14%；标普500跌0.05%。
各主要股指日涨跌幅
各主要股指日涨跌幅数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月31日
二、基金表现
1月31日，受基础市场提振，指数型、股票型、混合型和债券型基金分别涨0.10%、0.09%、0.05%和0.03%。货币型基金涨0.01%；年化收益率为4.72%。1月20日QDII基金平均上涨0.64%。
分类基金业绩表现
分类基金业绩表现数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月31日 *QDII净值日期为2011年1月20日
从具体基金看，股票型基金逾五成正收益，表现最好的诺德优选30股票日涨幅为0.95%；表现最差的泰达宏利成长股票跌0.77%。混合型基金逾五成正收益，表现最好的工银精选平衡混合涨幅为0.56%；表现最差的万家双引擎灵活配置混合跌1.11%。四成债券型基金正收益，广发聚利债券以0.38%的正收益领涨；宝盈增强收益债券A/B以0.26%的负收益领跌。
1月20日，QDII基金中七成正收益，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)以3.77%的单日涨幅排名第一，易方达亚洲精选股票(QDII)以0.24%的负收益率领跌。
| 股票型、混合型基金排名前十、后十 | ||||
| 股票型基金净值增长率(%) | 混合型基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 诺德优选30股票 | 0.95 | 工银精选平衡混合 | 0.56 |
| 东吴行业轮动股票 | 0.94 | 广发策略优选混合 | 0.55 | |
| 易方达科翔股票 | 0.86 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.53 | |
| 华夏优势增长股票 | 0.86 | 东方精选混合 | 0.50 | |
| 光大保德信中小盘股票 | 0.68 | 银河银泰混合 | 0.45 | |
| 泰信发展主题股票 | 0.67 | 广发稳健增长混合 | 0.45 | |
| 金元比联价值增长股票 | 0.66 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.41 | |
| 工银红利股票 | 0.63 | 中银收益混合 | 0.39 | |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 0.61 | 长城久恒平衡混合 | 0.38 | |
| 诺安成长股票 | 0.61 | 易方达积极成长混合 | 0.38 | |
| 排名后十 | 银华内需精选股票(LOF) | -0.31 | 国联安小盘精选混合 | -0.29 |
| 泰达宏利红利先锋股票 | -0.31 | 信达澳银精华配置混合 | -0.31 | |
| 宝盈资源优选股票 | -0.36 | 中海分红增利混合 | -0.34 | |
| 国联安优选行业股票 | -0.36 | 诺德灵活配置混合 | -0.38 | |
| 泰达宏利周期股票 | -0.38 | 万家和谐增长混合 | -0.41 | |
| 大成优选 | -0.39 | 华商策略精选灵活配置混合 | -0.42 | |
| 泰达宏利市值优选股票 | -0.40 | 汇丰晋信2026周期混合 | -0.53 | |
| 华商盛世成长股票 | -0.46 | 新华优选分红混合 | -0.56 | |
| 新华钻石品质企业股票 | -0.58 | 华商动态阿尔法混合 | -0.61 | |
| 泰达宏利成长股票 | -0.77 | 万家双引擎灵活配置混合 | -1.11 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月31日
| 债券型、QDII基金排名前十、后十 | ||||
| 债券型基金净值增长率(%) | QDII基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 广发聚利债券 | 0.38 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 3.77 |
| 工银添颐债券B | 0.38 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 3.60 | |
| 工银添颐债券A | 0.37 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 3.18 | |
| 华商收益增强债券B | 0.31 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.90 | |
| 华商收益增强债券A | 0.31 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 1.71 | |
| 易方达稳健收益债券A | 0.26 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.35 | |
| 易方达稳健收益债券B | 0.26 | 海富通大中华股票(QDII) | 1.29 | |
| 银河收益债券 | 0.23 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 1.14 | |
| 国投瑞银双债债券封闭A | 0.20 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 1.11 | |
| 招商信用添利债券封闭 | 0.19 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 1.09 | |
| 排名后十 | 交银增利债券C | -0.11 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 0.22 |
| 东吴优信稳健债券A | -0.14 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 0.10 | |
| 东吴优信稳健债券C | -0.14 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 0.00 | |
| 嘉实多利分级债券 | -0.16 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.00 | |
| 嘉实多元债券A | -0.19 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.00 | |
| 泰信周期回报债券 | -0.20 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.00 | |
| 信诚三得益债券A | -0.21 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | -0.10 | |
| 信诚三得益债券B | -0.21 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | -0.20 | |
| 宝盈增强收益债券C | -0.25 | 大成标普500等权重指数(QDII) | -0.21 | |
| 宝盈增强收益债券A/B | -0.26 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -0.24 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月31日 *QDII净值日期为1月20日
三、基金大事
1、境内首个商品期货套利专户诞生：基金专户投资人转战对冲时代又添投资新工具。国投瑞银旗下的一款托管于交通银行的期货套利专户产品于2012年1月30日获批，这是境内首个获准发行的含有商品期货套利策略基金专户，将基金专户的投资标的由股指期货拓宽至农产品、金属、橡胶等26种商品期货合约。(《第一财经日报(微博)》)
点评：商品期货套利策略基金大多在金融和商品期货的交易所进行交易，通过使用保证金或衍生品，商品期货套利策略基金也使用投资杠杆；由于该类产品风险收益特征显著不同于投资二级市场的公募基金，投资者对其风险和绩效的评估需要全新的考量方法。
2、QDII基金1月份净值上涨超过6%：截至1月30日，51只合格境内机构投资者(QDII)基金全部上涨，单位净值平均上涨6.09%，业绩表现远好于A股市场股票基金。海富通大中华、嘉实恒生中国、招商标普金砖四国、国投瑞银全球新兴市场、南方金砖四国、汇添富黄金及贵金属涨幅在10%以上。(《证券时报》)
点评：国内的QDII基金的海外投资主要集中于香港和美国，香港市场更是占到较大比重，因而香港市场的良好表现使得QDII基金收益颇丰。
3、超半数基金公司表示今年将减少询价：证券时报一项问卷调查显示，55%的基金公司选择“降低”2012年参与新股询价的力度；有40%的基金公司选择“保持不变”。而在基金报高价的原因中，获取短期收益排在首位，其次是“机构间投桃报李式的交易”、“人脉、人情”以及“股东券商背景带来压力”。(《证券时报》)
点评：自从华宝兴业、信达澳银退出IPO询价后，基金公司纷纷建言询价制度改革。譬如，中海基金(微博)、万家基金、华安基金(微博)最近建议引入美国式招标，彻底改变博弈模式，从根本上治理新股高价发行的问题。
四、基金动态
1、基金经理变动
| 基金经理变动情况一览 | |||||
| 基金简称 | 基金经理变更类型 | 基金经理姓名 | 日期 | 说明 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 |
| 海富通精选混合(519011) | 增聘 | 蒋征 | 2012/1/30 | 证券从业年限14年 | 陈洪 |
| 海富通精选混合(519011) | 解聘 | 丁俊 | 2012/1/30 | 工作需要 | 陈洪 |
| 海富通精选贰号混合(519015) | 增聘 | 蒋征 | 2012/1/30 | 证券从业年限14年 | - |
| 海富通精选贰号混合(519015) | 解聘 | 丁俊 | 2012/1/30 | 工作需要 | - |
| 海富通收益增长混合(519003) | 增聘 | 牟永宁 | 2012/1/30 | 证券从业年限16年 | - |
| 海富通收益增长混合(519003) | 解聘 | 蒋征 | 2012/1/30 | 工作需要 | - |
| 海富通中证100指数(LOF)(162307) | 增聘 | 刘璎 | 2012/1/30 | 证券从业年限6年 | - |
| 海富通中证100指数(LOF)(162307) | 解聘 | 牟永宁 | 2012/1/30 | 工作需要 | - |
| 海富通上证周期ETF (510110) | 解聘 | 蒋征 | 2012/1/30 | 工作需要 | 刘璎 |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年1月31日
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