专题策划:新快报研究员 王中 专题执行:新快报记者 陈永洲
随着上市公司的中报全部披露,泽熙在二季度前十大流通股东中的布局情况也浮出水面。
据新快报《赚钱周刊》独家统计,二季度末泽熙旗下5只产品共计持22只个股,仅数量上便是一季度末的近3倍;期末持仓市值高达29.74亿元,较去年四季度末尚增9.62%。
调仓方向上,二季度间获泽熙新进的个股多达17只,对应期末市值达25.13亿元、占比84.5%。这也与泽熙自成立来“换手极为快速”的操作风格吻合。其中,建仓规模最大的为巨化股份,旗下2只产品合计新进1773万股,对应期末市值达5.76亿元;好当家、三普药业分别获泽熙新进2733万股、934万股,对应期末市值分别为3.25亿元、2.52亿元。
此外,大立科技(新进452万股)、三爱富(新进548万股)、科力远(新进844万股)、苏州高新(新进2248万股)、中国医药(新进516万股)、鑫富药业(新进624万股)等个股的期末市值皆在1亿元以上。
二季度获泽熙增持的个股共4只,包括巨力索具(增持344万股至1117万股)、康得新(增持32万股至432万股)、兴民钢圈(增持16万股至489万股)、ST迈亚(增持475万股至667万股),其中巨力索具的期末持股市值已超过2亿元,康得新亦接近1亿元。
唯一持股未动的为劲胜股份,无一个股被减持。此外,二季度被泽熙置出的品种有恒星科技、山东黄金、江淮动力。这也与泽熙惯以为常的“爱憎分明”相符。
转向价值投资侧重化工、医药、泛消费
不过,具体到个股的选择上看,二季度泽熙已较此前(尤其是密集现身的去年四季度)出现了一些变化。
首先是品种方面,此前泽熙尤为重视市场的炒作热点,所涉个股往往为风骚一时、具备题材代表性者。但从期末的持股看,其对二季度来走势彪悍的涉矿概念、水利概念及以创业板为首的次新股等热门品种几无涉猎。相反,其对化工股、医药股及泛消费类品种却颇为重仓,尤其是持续景气的氟化工行业,龙头股巨化股份、三爱富双双入围泽熙期末前十大重仓股;同时,其对弱周期性的医药、泛消费类品种也表现出少于青睐,主要有好当家、三普药业、中国医药、鑫富药业(投资投资PVB,兼领新能源化工概念)等。
其次,二季度泽熙所涉个股的流通盘、绝对股价的均值皆有所上升,分别为4.78亿股、18.5元,对应流通市值已推高至88亿元。其中,期末前十大重仓股的平均绝对股价为23元;而去年四季度流通盘、绝对股价的均值分别为3亿股、15元左右,对应流通市值不过45亿元左右。
此外,持股周期上,二季度获泽熙跨季持有的品种数量也有所增加,其中康得新上更罕有地获在泽熙连续三个季度持有,且操作方向为一路增持。
从上述变化可以看出,随着资产规模的扩大,泽熙在操作风格上也有调整的迹象,即从此前高度倚重市场投机性机会(尤其是热点题材)逐步侧重于发掘中长期机会。当然,造成这一变化的原因中,也或有年内各题材、概念的炒作持续性相对不强。
重组股屡有斩获重仓股仍有机会
从二级市场的表现看,尽管大市重心不断下移,泽熙二季度末所持个股的整体走势仍有值得圈点之处。
统计数据显示,泽熙所持个股在二季度间的平均涨幅为-1.92%,强于同期沪指5.67%的跌幅。其中,前十大重仓股的区间涨幅为3.93%,涨幅居前的包括巨化股份(30%)、三爱富(44%)及中国医药(26%),跌幅居前的有科力远(20%)、三普药业(15%);三季度来,泽熙所持个股的平均涨幅为0.13%,亦强于同期沪指8.46%的跌幅。其中,前十大重仓股的区间涨幅为5.02%,涨幅居前的为科力远(32%),跌幅居前的有鑫富药业(21%)、巨化股份(18%),恰与二季度间的表现相反。
须提醒的是,由于泽熙调仓速度较快,尤擅“落袋为安”,因此若上述个股三季度来录得跌幅但其间有高点可走,不排除泽熙已择机兑现。从节奏捏拿看,二季度泽熙在重组题材上斩获甚丰,仅以目前计,其所持个股中便有3股处于停牌重组阶段,分别为科力远、漳泽电力、*ST博通(暂停上市),3只个股全为二季度新进,并于停牌前出现一波可观涨势,其中*ST博通更为泽熙入市来首只独门股。
从估算收益情况看,鑫富药业、三普药业在二季度获泽熙建仓后,股价一路缩量下行且几无高点出现;好当家、中国医药三季度来的涨幅并不大,但当前股价有搭建上升通道的迹象。
个股关注
康得新(002450)
主营预涂膜,上半年实现净利润5918万元,同比增90%。公司于中报表示,光学膜项目已经进入了实质运作阶段,年内有望兑现业绩。
二季度末前十大流通股东仍以孙建波为首的华商系一家独大,整体增持至1757万股。泽熙1号则增持31万股至432万股(复权),连续三个季度获持股且增持,青睐程度为泽熙入市来所罕见。
进入三季度,该股伴随“小非”套现而出现一轮筹码洗盘,期间更获机构于龙虎榜、大宗交易系统中单边买入近3亿元抢筹,股价应声取得逾40%的涨幅,并创出上市来新高。上周五,该股逆市收涨2.02%、报收于27.73元。
好当家(600467)
主营海参等海产品,上半年实现净利润8493万元、同比增33%。三季度后将迎来传统消费旺季,产品价格上涨预期较强。
二季度泽熙1号、泽熙2期合计新进2733万股,斥资规模超过3亿元;中国平安旗下2只产品已大幅增持至3085万股,期末股东环比锐减13%,筹码重归集中。
4月公司宣布拟定增募投主营业务,发行价改为11.15元,此后股价一度跌破定增价。6月初该股先于大盘止跌回升,量能温和放大,但涨幅不大。上周五跌1.28%、报收于12.38元,较定增价仅上浮11%。
中国医药(600056)
上半年实现净利润1.28亿元、同比增22%。大股东为中国通用集团,旗下尚拥有张江生物、天方药业等医药资产,曾明确提出在3年-5年内解决旗下公司同业竞争问题,资产整合已经提上议程,公司重组预期强烈。
二季度获泽熙2期、泽熙4期合计新进516万股,期末股东数环比剧减33%,已连续两个季度实现筹码大幅集中。
去年7月来股价处大型上升通道中,今年6月初先于大盘止跌回升,此后一度创出历史新高(复权),近期走势平稳,上周五跌2.7%、报收于25.26元。
鑫富药业(002019)
国内D-泛酸钙(维生素B5)龙头,目前尚投资EVA太阳能电池胶膜、PVB胶片等项目,兼属新能源化工概念。
上半年实现净利润亏随1587万元。受此拖累,三季度来股价下挫幅度较大,区间最大跌幅近30%。
而泽熙1号却于二季度大举新进624万股,居期末第一大机构股东。除泽熙外,华夏系旗下4只基金仍持1527万股,呈一家独大之势。期末股东数环比微减1.24%,实现连续四个季度的筹码集中。
上周五该股跌1.23%、报收于15.20元,处泽熙建仓成本区间下轨。
二季度末泽熙持股一览
代码 | 名称 | 现价(元) | 持股(万股) | 期末市值(万元) | 增持(万股) |
600160 | 巨化股份 | 26.58 | 1773.22 | 57559 | 新进 |
600467 | 好当家 | 12.38 | 2732.98 | 32522 | 新进 |
600869 | 三普药业 | 25.32 | 933.59 | 25179 | 新进 |
002342 | 巨力索具 | 18.69 | 1117.11 | 22499 | 343.98 |
002214 | 大立科技 | 42.98 | 452.42 | 20323 | 新进 |
600636 | 三爱富 | 30.37 | 548.43 | 19486 | 新进 |
600478 | 科力远 | 27.83 | 844.22 | 17746 | 新进 |
600736 | 苏州高新 | 5.48 | 2248.36 | 14165 | 新进 |
600056 | 中国医药 | 25.26 | 515.88 | 13289 | 新进 |
002019 | 鑫富药业 | 15.20 | 623.83 | 12071 | 新进 |
002450 | 康得新 | 27.73 | 432.36 | 9144 | 31.48 |
000659 | 珠海中富 | 5.61 | 759.03 | 8015 | 新进 |
002355 | 兴民钢圈 | 13.98 | 489.18 | 6951 | 16.15 |
002573 | 国电清新 | 42.03 | 187.84 | 6182 | 新进 |
600747 | 大连控股 | 7.91 | 710.18 | 5745 | 新进 |
000767 | 漳泽电力 | 5.56 | 1002.09 | 5572 | 新进 |
000923 | 河北宣工 | 9.12 | 511.75 | 5010 | 新进 |
002264 | 新华都 | 25.91 | 198.99 | 4507 | 新进 |
000971 | ST迈亚 | 5.66 | 667.33 | 4024 | 475.47 |
300083 | 劲胜股份 | 16.04 | 249.97 | 3432 | 0 |
600220 | 江苏阳光 | 4.44 | 477.25 | 2405 | 新进 |
600455 | *ST博通 | 15.28 | 100.00 | 1528 | 新进 |
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