基础市场和基金市场日报(2011年8月22日)

　　一、基础市场

　　8月22日上证指数、深证成指分别收跌0.73%、1.67%，两市成交量萎缩至1278亿元。分板块看，除公用板块微涨0.09%外，其它板块均收跌，跌幅靠前的是消费、信息、医药板块，分别下跌2.11%、1.45%、1.35%。

　　债券市场，中债企业债指数、中债国债指数分别上涨0.03%、0.02%，中债金融债指数则下跌0.01%。

　　海外股票市场，美国股市小幅收高，道指上涨0.34%，纳指上涨0.29%；欧洲股市、亚太股市则涨跌互现；其中，法国CAC40指数、伦敦金融时报指数、恒生指数分别上涨1.14%、1.08%、0.45%，日经225、德国DAX指数则分别下跌1.04%和0.11%。

分类市场	指数名称	收盘点位	日涨跌幅(%)	近1周(%)
股票	中证500	4363.96	-0.71	-4.54
	上证综指	2515.86	-0.73	-4.22
	中证100	2535.43	-1.06	-4.63
	沪深300	2777.79	-1.06	-4.80
	深证成指	11112.64	-1.67	-5.57
行业	中证公用	1671.67	0.09	-3.33
	中证能源	3760.26	-0.28	-5.38
	中证金融	3354.32	-0.61	-3.84
	中证电信	2944.06	-0.87	-3.38
	中证工业	2834.88	-0.92	-5.17
	中证材料	3370.01	-1.05	-5.23
	中证可选	3616.64	-1.13	-5.03
	中证医药	5702.37	-1.35	-5.11
	中证信息	2428.86	-1.45	-5.69
	中证消费	6782.96	-2.11	-4.39
债券	中债企业债指数	94.50	0.03	0.10
	中债国债指数	113.73	0.02	-0.02
	中债总指数	112.21	0.00	-0.02
	中债金融债指数	115.21	-0.01	0.00
海外	法国CAC40指数	3051.36	1.14	-5.06
	伦敦金融时报指数	5095.30	1.08	-4.22
	恒生指数	19486.87	0.45	-0.68
	道琼斯工业指数	10854.65	0.34	-3.68
	纳斯达克指数	2345.38	0.15	-6.48
	标普500	1123.82	0.03	-4.66
	海峡时报指数	2731.81	-0.07	-4.17
	德国DAX指数	5473.78	-0.11	-8.74
	日经225	8628.13	-1.04	-3.74

　　数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年8月22日

　　各主要股指日涨跌幅

　　数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年8月22日

　　二、基金表现

　　8月22日，除货币型基金外，国内其它各类型基金日回报均为负。从分类基金的情况看，股票型基金领跌，平均跌幅为1.20%；指数型、混合型、债券型基金分别下跌1.00%、0.99%和0.11%。8月19日，QDII基金平均下跌1.80%。

　　分类基金业绩表现

　　数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年8月22日 *QDII净值日期为2011年8月19日。

　　从具体基金看，股票型基金仅3只取得正收益，它们是华富量子生命力股票、建信稳健、长盛同庆A，分别上涨0.34%、0.10%、0.09%；跌幅最大的是瑞福进取，下跌4.67%。混合型基金无一正收益，保本基金排名靠前，占据了前10名中的9席；跌幅靠前的是融通行业景气混合、广发策略优选混合、天弘精选混合，跌幅均超过2%。债券型基金超过两成正收益，涨幅靠前的是银河银信添利债券B、广发增强债券、银河银信添利债券A、浦银安盛优化收益债券C，涨幅均超过0.3%；跌幅靠前的是中欧稳健收益A、中欧稳健收益C、嘉实多利分级债券进取，跌幅均超过1%。

　　受8月19日海外市场大跌影响，QDII基金仅5只正收益，其中有3只是黄金基金。涨幅靠前的是诺安全球黄金(QDII-FOF)、易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)，涨幅均超过1%；跌幅靠前的是易方达亚洲精选股票(QDII)、海富通大中华股票(QDII)，分别下跌6.04%和下跌.16%。

	股票型基金	净值增长率(%)	混合型基金	净值增长率(%)
排名前十	华富量子生命力股票	0.34	诺安保本混合	0.00
	建信稳健	0.10	大成保本混合	0.00
	长盛同庆A	0.09	金鹰保本混合	0.00
	国泰优先	0.00	汇添富保本混合	0.00
	瑞福优先	0.00	长盛同鑫保本混合	0.00
	兴全合润分级股票A	0.00	银河保本混合	0.00
	鹏华新兴产业股票	0.00	建信保本混合	0.00
	大摩多因子策略股票	0.00	银华保本增值混合	-0.01
	宝盈资源优选股票	-0.04	申万菱信盛利强化配置	-0.01
	华宝兴业动力组合股票	-0.10	东方保本混合	-0.10
排名后十	信诚盛世蓝筹股票	-2.06	嘉实策略混合	-1.67
	信诚深度价值股票(LOF)	-2.07	华夏蓝筹混合(LOF)	-1.78
	华夏盛世精选股票	-2.08	益民红利成长混合	-1.81
	易方达消费行业股票	-2.12	东吴嘉禾优势精选混合	-1.84
	兴全合润分级股票B	-2.25	大成蓝筹稳健混合	-1.85
	建信进取	-2.37	广发聚富混合	-1.91
	广发聚丰股票	-2.41	中银中国混合(LOF)	-1.95
	广发核心精选股票	-2.88	天弘精选混合	-2.03
	广发聚瑞股票	-2.91	广发策略优选混合	-2.14
	瑞福进取	-4.67	融通行业景气混合	-2.15

　　数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年8月22日

	债券型基金	净值增长率(%)	QDII基金	净值增长率(%)
排名前十	银河银信添利债券B	0.41	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.38
	广发增强债券	0.39	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	1.05
	银河银信添利债券A	0.36	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.71
	浦银安盛优化收益债券C	0.30	银华全球优选(QDII-FOF)	0.66
	鹏华丰收债券	0.29	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.50
	国联安信心增益债券	0.20	建信新兴市场股票(QDII)	0.00
	浦银安盛优化收益债券A	0.20	富国全球债券(QDII-FOF)	-0.10
	汇丰晋信平稳增利债券A	0.12	泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)	-0.10
	汇丰晋信平稳增利债券C	0.11	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.31
	天弘添利分级债券B	0.11	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.66
排名后十	大成强化收益债券	-0.43	华安大中华升级股票(QDII)	-3.06
	南方宝元债券	-0.48	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	-3.06
	银河收益债券	-0.51	嘉实海外中国股票(QDII)	-3.10
	民生增强收益债券A	-0.56	海富通中国海外股票(QDII)	-3.32
	民生增强收益债券C	-0.57	华宝兴业海外中国股票(QDII)	-3.33
	万家稳健增利债券C	-0.96	华安香港精选股票(QDII)	-3.63
	万家稳健增利债券A	-0.96	上投摩根亚太优势股票(QDII)	-3.73
	嘉实多利分级债券进取	-1.50	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	-3.95
	中欧稳健收益C	-1.78	海富通大中华股票(QDII)	-4.16
	中欧稳健收益A	-1.79	易方达亚洲精选股票(QDII)	-6.04

　　数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年8月22日 QDII净值日期为8月19日。

　　三、基金大事

　　1、基金平均仓位小幅上升，六大公司集体加仓：根据国都证券基金仓位监测模型测算，上周开放式偏股型基金(不包括指数型基金)的平均仓位为74.77%，相对前周小幅上升0.86%。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体主动加仓1.28%。

　　事件点评：市场经过深跌已经出现了一定的底部特征，基金此时进行小幅主动加仓，或许认为目前A股投资价值已开始渐显。

　　2、行业主题基金业绩领跑，消费最受关注：虽然今年以来股市经历多次风格轮动，但行业主题基金总体表现优异，特别是其中的一些消费行业基金，成为基金市场的领跑者。截至8月19日，只有9只主动投资偏股基金今年以来的业绩为正，其中就有3只行业主题基金。其中，鹏华消费优选股票基金暂时以2.68%的收益率名列第二。

　　事件点评：震荡行情，投资有潜力、周期稳定的消费类行业主题基金是不错的选择。

　　3、基金公司收入利润双降：中信证券上周六公布的半年报显示，截至2011年6月30日，中信证券全资子公司华夏基金上半年基金管理费收入14.16亿元，较2010年同期下降10.17%。这是华夏基金近6年来首次出现收入下降。

　　事件点评：如果股市没有明显上涨，基金公司盈利状况将较难改善；今年很有可能成为基金业近年来营收下滑最显著的一年。

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