经济观察网记者 彭友 昨日晚间，华夏基金旗下各基金披露了2011年第2季度报告。在二季报中，华夏系基金认为多个行业三季度具有一定投资机会。明星基金经理王亚伟管理的2只基金二季度重点增持了葛洲坝、中国联通、广电网络和洪都航空等个股，并卖出了交通银行。

　　据了解，在二季报中，华夏系基金认为以下几大行业三季度具有一定投资机会：两市权重股中有待估值修复的金融股、地产股；供求形势较好、估值较低的周期股(如水泥、煤化工装备、矿产资源、煤炭等)；新经济行业中的新材料、信息技术、新能源汽车、节能环保等；以及各个领域中的成长股(如高端消费、机器替代人工、安防、园林装饰等)。

　　管理着华夏大盘精选、华夏策略精选两只基金的王亚伟乐观认为，下半年通胀有望见顶回落，股市整体风险不大，部分股票的长线价值逐步显现。其管理的2只基金二季度重点增持了葛洲坝、中国联通、广电网络和洪都航空等个股，并卖出了交通银行。至此，曾占王亚伟重仓股近半数的银行股全部退出其十大重仓股。

　　王亚伟面对今年二季度，通胀压力居高不下，货币政策持续紧缩，欧洲债务危机引发市场对全球经济增长前景的担忧。在此背景下，沪深股市未能延续一季度的盘升走势，出现较大调整并创出年内新低。创业板的下跌尤其剧烈，一级市场发行市盈率逐渐回归理性。白酒、银行、水泥等行业表现抗跌，而电力设备、电子信息、汽车、机械等行业跌幅较大。

　　他同时认为，展望未来，通胀有望见顶回落，货币政策继续大幅收紧的可能性不大，股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后，长期投资价值逐步显现。

　　华夏系其他基金经理认为展望3季度，虽然房地产调控的前景逐渐明朗，但我国经济仍将面临通胀压力较大、国际经济长期反复等复杂形势的考验，经济增速将逐步回落，但鉴于国内就业状况较好，尚未触及“保增长”的底限，3季度政策仍将以控制通胀为主。此外，政策还会积极推动经济结构调整，引导社会资源由资产领域进入能促进社会长期和谐发展的社会保障领域和能拉动经济长期增长的新兴产业领域。在通胀形势和调控政策明朗之前，预计市场将呈现宽幅震荡的走势，符合国家财政政策支持方向的板块将获得一定的超额收益；如果通胀得到有效控制，市场或将出现系统性的投资机会。

　　财汇通数据显示，截止7月18日，华夏大盘精选、华夏策略精选2011年以来业绩分别排名股票型基金第二名、混合型基金第一名。

　　纵观王亚伟旗下基金的持股情况，华夏大盘精选的前十大重仓股分别是广汇股份、葛洲坝、东方金钰、中国联通、山东海化、宝钢股份、洪都航空、广电网络、珠海中富、峨眉山A。 相比一季度末，交通银行被减持出十大重仓股行列，珠海中富入选，葛洲坝、中国联通、洪都航空、广电网络被不同程度地增持。

　　华夏策略精选的前十大重仓股分别是广汇股份、东方金钰、葛洲坝、山东海化、珠海中富、洪都航空、宝钢股份、广电网络、中国联通、美尔雅。相比一季度末，交通银行、光正钢构、*ST山焦 、深天健被剔除出十大重仓股的行列，葛洲坝、美尔雅、中国联通、广电网络入选，广汇股份、山东海化被减持，洪都航空被增持。