2011上半年阳光私募牛熊榜
文 | 本刊记者 李金明
上半年,阳光私募的业绩可谓天差地别,业绩最好的博弘指数4期盈利近37%,最衰的时策1期巨亏40.94%。亏损军团庞大,八成私募基金告负,常士杉、罗伟广、吕俊、石波等私募大佬悉数遭遇“滑铁卢”。
阳光之下,衰相丛生。2011年上半年,A股市场上中小盘市值股的“惨叫”之声不绝于耳,这让钟情于创业板和中小板、一向以追求绝对收益自居的阳光私募,暴晒在资本市场“绿油油”的美景面前。
私募排排网研究中心数据显示,上半年905只阳光私募基金中,722只告负,占比79.78%,接近八成;169只取得正收益,占比18.67%;另有13只基金心怀忐忑的抱个“零蛋”回家,多少算是个安慰吧。
深国投•时策1期位居跌幅榜之首,半年时间巨亏40.94%。这只基金的投资顾问是时策投资,但没有公布基金经理是谁,也许人家知道“无颜见江东父老”,“失策”之余,过起了隐姓埋名的日子。跌幅榜“亚军”是张明利操盘的中融•中财明利价值,亏损39.43%;跌幅榜“季军”是中融•天星2号,叶飞掌舵,亏损31.51%。另外,外贸信托•国淼一期的亏损幅度也超过了三成,下跌30.92%。
总体看,亏损幅度超过30%的私募基金有4只,超过20%的有62只,超过10%的有261只。大部分私募基金的亏损幅度在10%以内,有463只,占到整个亏损军团的64.13%。单从这一点看,整个私募行业还没有悲催到令人绝望的境地。
昔日光鲜照人的私募大佬们恐怕怎么也没想到会沦落到这个境地,去年的“私募一哥”常士杉掌舵的6只产品全部告负,其中陕国投•世通5期亏损了22.02%。广东新价值罗伟广旗下的26只产品也集体告负,19只亏损20%以上,另外7只中产品亏损最少的也超过了12%。从容投资的吕俊如今难以再“从容”下去,他旗下的17只产品也全军溃败,从容医疗2期亏损28.04%,在全部阳光私募基金中倒数第七。石波掌舵的私募产品高达33只,上半年业绩的亏损幅度均超过了10%,其中4只产品亏损超过20%。
这些私募大佬昔日的风采,我们都有目共睹,但今年上半年则集体遭遇“滑铁卢”,个中滋味只有他们自己才知道。
在悲催的市场中,仍有一些私募经理人取得了骄人的业绩。数君投资的刘宏风光最劲,他操盘的博弘定向增发指数型基金4期、1期和7期,上半年分别取得了36.91%、34.52%和15.13%的优秀业绩,在905只私募基金中分别排名第一、第二和第七。业绩排名第三的是呈瑞1期,盈利22.56%。同时,曾军执掌的金中和西鼎业绩突出,盈利15.77%。
排名 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 2011上半年收益率 |
1 | 外贸信托·博弘定向增发指数型基金4期 | 数君投资 | 刘宏 | 1.3691 | 1.3691 | 36.91% |
2 | 外贸信托·博弘定向增发指数型基金1期 | 数君投资 | 刘宏 | 1.2882 | 1.2882 | 34.52% |
3 | 兴业信托·呈瑞1期 | 呈瑞投资 | 芮崑 | 1.4027 | 1.4027 | 22.56% |
4 | 国投瑞僖稳健收益 | 瑞银证券 | 1.0002 | 1.1717 | 17.13% | |
5 | 重庆国投·金中和西鼎 | 金中和 | 曾军 | 2.1360 | 2.136 | 15.77% |
6 | 重庆信托·润丰陆号 | 0.9999 | 0.9999 | 15.35% | ||
7 | 外贸信托·博弘定向增发指数型基金7期 | 数君投资 | 刘宏 | 1.1513 | 1.1513 | 15.13% |
8 | 山东信托·泽熙瑞金1号 | 泽熙投资 | 徐翔 | 1.9542 | 1.9542 | 14.04% |
9 | 中信信托·华富励勤1期 | 华富励勤 | 卜毅文 | 114.10 | 114.1 | 13.61% |
10 | 中信信托·国弘1期 | 国弘资产 | 王强 | 102.26 | 102.26 | 13.25% |
896 | 深国投·尚诚 | 尚诚资产 | 肖华 | 132.72 | 132.72 | -24.55% |
897 | 华润信托·理成风景2号 | 理成资产 | 杨玉山 | 119.91 | 119.91 | -25.59% |
898 | 中信信托·恒丰1期 | 恒丰投资 | 76.35 | 76.35 | -25.62% | |
899 | 北京信托·从容医疗2期 | 从容投资 | 吕俊 | 0.7821 | 0.7821 | -28.04% |
900 | 山东信托·首信英选1号 | 首信英选 | 曾月 | 0.6261 | 0.6261 | -28.33% |
901 | 中海·理成转子1号 | 理成资产 | 程义全 | 1.0671 | 1.0671 | -28.90% |
902 | 外贸信托·国淼一期 | 国淼投资 | 马泽 | 0.8885 | 0.8885 | -30.92% |
903 | 中融·天星2号 | 倚天投资 | 叶飞 | 0.6372 | 0.6372 | -31.51% |
904 | 中融·中财明利价值 | 明利投资 | 张明利 | 0.5307 | 0.5307 | -39.43% |
905 | 深国投·时策1期 | 时策投资 | 46.31 | 46.31 | -40.94% |