国信证券东莞营业部财富管理中心总监林玉伟说,东莞有6000多亿元的存款,金融总量足够庞大,却还没出过一支在业界有名气的私募基金,这是比较遗憾的。
他说:“‘邦盛1号’创造了历史,今年我们的目标就是让这支基金能稳居业界前十。”
由国信证券东莞营业部于2010年底发行并提供研究支持的东莞本土阳光私募产品“外贸信托。邦盛1号”,今年表现特别突出,已经连续3个月名列私募产品收益率首位,截至上月底的收益率已达36.92%。不但远远跑赢了大盘,也跑赢了全国所有私募产品。
据这支阳光私募的操盘手王斌透露,他已经在股市上拼杀了十五六年,交的“学费”要远高于现在收益所得,而且他“从不劝自己身边的人炒股”。
跑赢全国所有私募产品
“邦盛1号”于去年12月7日推出。截至1月31日,上证指数单月下跌17.39点,跌幅为0.62%。当月的私募基金平均收益率为-4.22%,平均下跌大幅超过大盘,“邦盛1号”的年化收益率为17.81%,名列全国私募产品首位。
截至上月末,上证指数单月上涨114.36点,涨幅为4.09%。当月私募基金的平均收益率为3.43%,但私募基金平均收益仍跑输大盘,“邦盛1号”却以年化收益率高达36.92%继续蝉联全国冠军。
王斌说,他们的自营理财,也就是专户理财的收益已经超过50%了,因为信托公司会对私募基金的账户有监管,必须拿出资金量的20%去购买一支股票,也就是所购买的股票不得少于5支,同时要有5支股票要上涨,其压力和操作难度可想而知。
对大盘要有方向感
王斌说,他之前是做企业的,但企业发展到一定程度就有点难以掌控,感到力不从心,做企业实在太费精力,可能东莞的企业家也都有这样的感受。到了1995年,他就把开公司赚的钱拿去炒股,别人说哪支股票好我就买哪支,最后大量资金都交了学费。
他说:“所以,不要看现在这么风光,‘邦盛1号’的成绩这么好,我们团队付出的心血是普通股民难以想象的。每天早上8时半就开晨会,然后就是一整天的分析和趋势探讨,每天晚上基本都要到一两点钟才能睡。”
他说,在操作股票的时候,要对大盘有自己的判断,这种判断指的就是方向感。比如说前些天券商股有行情的时候,他们果断买入长江证券,到了第二天发现苗头不对,几千万元的资金全部清掉,马上杀入银行股,又转入五矿集团。总之赚的钱不能亏了,后来几天大盘天天下跌,他们的股票还是上涨的。
散户难以全情投入
散户股民又该从王斌的操作手法学到些什么呢?
王斌说,之所以“邦盛1号”能有现在的成绩,主要取决于三方面:一是背后有一支十分专业的团队做智囊;二是十几年的股票操作为他积累了丰富的经验;三是要有非常丰富的人脉资源,和大券商、机构、基金公司都有联系,信息渠道广泛。
他说:“我从不劝我身边的朋友炒股。你没有那么多时间,也没有那么大精力。只有少数散户在股市上经过长久的历练才能培养出很好的感觉。几千万股民炒股,你面对的就是几千万的对手,没有全情投入,如何战胜那么多的对手呢?”
林玉伟说,国信和王斌的合作是“3融6”模式,也就是王斌出自有资金3000万元,国信证券帮忙募集6000万元。“邦盛1号”的盘共有资金9000多万元,就东莞这么大的金融总量,这种模式还是可以复制的。