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基金恋上高科技 持仓大换血

http://www.sina.com.cn  2011年03月11日 03:25  中国证券报-中证网

  □本报记者 刘兴龙

  随着年报披露日益增多,机构投资者去年四季度的动向逐渐明朗。经过货币紧缩政策的冲击,基金持股数量环比出现小幅减少,调仓力度增加,信息设备、电子元器件等符合“十二五”概念的高科技板块,得到了基金的大幅增持。

  持股数量环比略降

  截至3月10日,375家A股公司披露了2010年年报,其中270家公司的十大流通股股东中出现了基金身影。从总体来看,基金持股数量合计达到87.03亿股,与去年三季度末的89.22亿股相比,减少2.19亿股,降幅为2.46%。

  实际上,从2010年11月中旬开始,由于通胀水平的急剧上升,货币紧缩政策的实施导致A股市场出现滑坡,沪综指从3186点一路降至去年底的2808点。同时,受到估值偏高的制约,中小板综指、创业板指数也领先于主板出现大幅下挫。在这种环境下,基金在控制仓位的同时,整体出现大幅调仓。

  基金去年四季度新近持有的股票多达36只,同期从十大流通股股东中撤出的股票也有27只。同时,在十大流通股股东中,基金席位多于7家(包括7家)的股票共有22只。其中,沪深主板股票就多达19只,也就是说,基金扎堆取暖的投资行为主要集中在了估值水平偏低的主板,而对于小盘股的投资则趋于分散。

  南宁糖业成为基金最看好的股票,在十大流通股股东中,除大股东以外均为基金,合计持股3282.07万股,与去年三季度末基本持平,且来源于华夏基金、国泰基金、诺安基金、信达澳银基金、华宝基金等多家基金。

  基金“押宝”高科技

  今年是“十二五”规划起航的第一年,从国际环境来看,人民币升值和产品价格上涨制约了出口水平的增长。国内劳动力成本和原材料价格上升也让企业承受了巨大的压力。面对经济的转型,劳动密集型产业的发展越发艰难,产业升级变得势在必行。以信息设备、电子元器件为代表的高科技产业逐渐成为了最有发展潜力的行业。

  顺应着“十二五”的整体规划,基金逐渐增加了对于高科技产业的持仓比重。统计显示,已披露年报中,共有16个行业的公司家数在5家以上,其中基金持股增加比例最高的是信息设备行业,7只股票的基金持股共计8062.33万股,而去年三季度末基金持股为5276.44万股,环比增加52.80%。

  电子元器件行业也是基金十分中意的板块,18只股票成为了基金重仓股,合计持股4.18亿股,而去年三季度末持股为3.37亿股,环比增幅为23.99%。

  总体来看,基金增持和减持的行业各占一半,而减仓较为明显的是交运设备行业,12只股票的基金持股合计为4.80亿股,而去年三季度末为6.44亿股,环比减少25.51%,超过四分之一的水平。由于今年国家取消了包括购置税在内的许多购车优惠政策,部分地方出台了限购措施,这使市场对于交运设备行业业绩的持续增长产生了疑虑。

  重仓股整体表现欠佳

  作为股市最主要的机构投资者,基金往往成为了市场的风向标。不过,由于今年初二级市场持续低迷,1月末却出现意想不到的强劲反弹,波动如此剧烈让基金也措手不及,基金重仓股表现普遍不佳。

  今年以来,沪综指取得了5.31%的涨幅。统计显示,已披露年报的股票中,基金持股超过500万股的共有201只。其中,今年以来涨幅超过大盘的共有76只,占股票总数的比例仅为37.81%,还不到四成水平。

  安琪酵母的表现最为惨淡,年报显示该股票十大流通股股东中出现8只基金,持股合计4618.17万股,可谓是基金眼中的“宝贝”。可惜今年以来安琪酵母的走势颇不如意,股价从年初的44.28元,一路下滑至36.08元,期间跌幅高达18.52%。

  此外,各有6只基金重仓持有的七星电子、*ST南方也“兔年”不利,今年以来股价分别下跌18.27%和17.56%。

 

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