文/《投资与理财》记者叶辉
“3天大赚20%”、“一年收益超过50%”、“16款产品成立之后从未亏损过”……今年以来,各种关于阳光私募的投资佳话不绝于耳。阳光私募真的有这么风光吗?记者调查发现,在明星们风光的背后,另一些阳光私募正黯然神伤,舔嗜自己的伤口:截至1月底,有百只阳光私募处于亏本状态,无法拿到业绩提成,有5只产品甚至挣扎在“5毛线”附近。
百只阳光私募亏本
一提起阳光私募,人们马上联想到“追求绝对收益”、“本金安全”。不过到了实战,事情就没有那么简单了。
私募排排网研究中心的统计显示,截至2011年1月底,共有101只阳光私募的净值在水平线之下。其中,有34只产品的亏损超过20%。
私募排排网研究中心研究员彭小武告诉记者,这些阳光私募之所以出现比较多的亏损,成立时间一般都比较早,主要是在2008年亏损太严重。在那一年的熊市中,上证综指全年下跌65.39%,不少阳光私募损失惨重。尽管2009年部分私募取得了不错的业绩,但由于市场前期损失太多,它们至今依然没有恢复元气。
最差私募本金亏了2/3
在所有的阳光私募中,有5只产品跌到了“5毛线”,亏损过半,或者接近一半。
表现最差的产品是哪只呢?是深国投•鑫鹏1期,单位净值目前跌到0.3571元,亏损超过64%。通过好买基金研究中心统计的净值数据,记者发现,鑫鹏1期自从2007年12月20日成立之后,就一路下跌,在2008年11月20日跌至最低点0.3172元。此后市场涨涨跌跌,但是该基金在元气大伤之后,一直没有大的起色。
另外有3只跌到“5毛线”附近的阳光私募,也是在2007年10月股市6200点高点附近成立的。湖南信托•中国优质1号净值为0.5206元,亏损近48%,该产品成立于2008年1月8日。深国投•龙票1期也成立于2008年1月,净值为0.5411元,亏损约46%。深国投•龙马成立于2007年11月16日,目前净值为0.5537元,亏损约45%。
跌到“5毛线”附近的阳光私募,只有山东信托•深蓝1号成立时间最晚,它成立于2009年11月13日,并没有经历2008年的大跌,目前净值为0.5515元,亏损约45%。深蓝1号由前公募明星基金经理郑拓管理,是他“奔私”之后发行的第一款产品。不过,他在管理交银稳健基金、海富通精选等基金时的辉煌没能继续,一年多时间亏损如此严重,让人叹息。
五只五毛线的阳光私募
排名 | 产品名称 | 成立时间 | 净值日期 | 单位净值 | 收益率 | 近12个月收益率 |
280 | 湖南信托·中国优质1号 | 2008-01-08 | 2011-01-21 | 0.5206 | -47.96% | -5.55% |
371 | 山东信托·深蓝1号 | 2009-11-13 | 2011-01-25 | 0.5515 | -44.85% | -42.45% |
325 | 深国投·鑫鹏1期 | 2007-12-20 | 2011-01-20 | 0.3571 | -64.29 | -10.50% |
335 | 深国投·龙票1期 | 2008-01-29 | 2011-01-14 | 0.5411 | -45.89% | -11.61% |
深国投·龙马 | 2007-11-16 | 2011-01-25 | 0.5537 | -44.63% | -15.19% |
数据提供:私募排排网研究中心
净值表示:目前私募基金净值单位有1元和100元两种,为方便投资者比较,本刊将净值单位为100元的基金统一调整为1元。