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年终排名战打响 绩优基金纷发限购令

  ⊙见习记者 郭素 ○编辑 张亦文

  临近年底,一方面是新基金发行火热,另一方面则是绩优老基金限购潮再起。据统计,截至12月1日,四季度以来共有超10家基金公司旗下的十余只基金发出限购令,包括华夏优势增长、华商盛世成长、信诚蓝筹、景顺长城公司治理、汇添富策略回报、华富策略精选、华商策略、东吴新创业、嘉实稳健等,申购限额从3万元到1000万元不等。

  纵观这些基金,均呈现出业绩表现抢眼的共同特点。银河排名显示,截至11月30日,华商盛世成长以42.32%的净值增长率居标准股票型基金排名第1名,信诚蓝筹以23.79%的净值增长率位列标准股票型基金14名,汇添富策略回报以20.02%的净值增长率位列标准股票型基金24名。而华富策略精选、东吴新创业也取得了可观的收益率。

  对于基金的限购,上海一位基金经理表示,之所以限制大额申购,主要还是从保证基金业绩的稳定性、有效维护持有人利益考虑出发。因为如果短时间内新增申购的规模过大,将摊薄老持有人的利益。而处于暂停申购状态的基金,其投资投资运作受外界资金影响较小,比较有利于基金经理投资策略的执行。

  海通证券基金研究中心吴先兴认为,对某些绩优基金来说,基金规模如果短期内过度膨胀,不利于基金经理投资运作的连续性,可能影响基金业绩,对原基金持有人利益造成损害。

  记者注意到,一边是绩优股票型基金暂停申购,另一方面,债券基金和货币基金则纷纷敞开大门,恢复大额申购及转换转入业务,包括银华货币基金和博时信用债券基金。

  对此,有业内人士认为,临近年底,进入基金规模冲刺战的关键阶段,绩优基金通过采取限制大额申购的方法,保证投资操作的连贯性,以保持优秀业绩争取更好的年终排名;同时,基金公司为博取更好的年度规模排名,往往安排固定收益类产品尤其是货币基金年终“冲规模”。

  

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