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三季度逾9成股基跑赢基准 前三基金10月落马

http://www.sina.com.cn  2010年10月18日 08:15  证券日报

  □ 见习记者 隋文靖

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计数据显示,纳入统计的195只普通股票型基金,有176只三季度实现超额收益,占90.26%,19只落后自身业绩比较基准,占9.74%。三季度净值超越基准增长率平均值为6.6%,其中东吴基金公司旗下的东吴行业轮动三季度净值增长率为34.27%,而长城旗下的长城品牌优选同期收益率为-7.13%,两只基金业绩相差30.33个百分点。

  三季度股基

  首尾相差30.33个百分点

  《证券日报》基金周刊整理数据发现,三季度超越业绩比较基准排名前10的普通股票型基金在10月以来表现不甚理想。天治创新先锋、易方达中小盘和信达澳银中小盘等三只基金区间净值超越基准增长率均跑输平均水平。

  三季度净值超越基准增长率名列第4的信诚盛世蓝筹10月以来,净值超越基准增长率12.29%,位列第11名,是三季度净值超越基准增长率排名前10基金中10月以来表现最好的一只基金。三季度名列后3的宝盈泛沿海增长10月份以来净值超越基准回报率为9.45%,接近10月以来股基平均净值超越基准增长率的9.58%水平。比该只基金三季度净值超越基准回报率提高了15.59个百分点。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,三季度118只可比偏股混合型基金中仅7只未跑赢其业绩比较基准,占5.93%,有111只在三季度实现超额收益,占94.07%。偏股混合型基金三季度净值超越基准增长率平均水平为7.42%,首尾相差27.59个百分点。

  数据显示,三季度普通股票型基金和偏股混合型基金净值超越基准增长率领先同类可比的两只基金同出自东吴基金公司,分别是东吴行业轮动跑赢自身基准23.2%,东吴进取策略跑赢自身基准20.02%。

  今年上半年偏股混合型基金净值超越基准增长率排名前10基金中,名列第1的嘉实回报灵活配置在三季度持续上半年的优秀表现,三季度净值超越基准增长率排行第10名,而同属嘉实基金公司旗下的嘉实策略增长上半年净值超越基准增长率处于后1/3阵营,而三季度业绩翻身,净值增长率高达26.88%,净值超越基准增长率也以15.83%排行第5名。

  东吴行业轮动领先股基

  三季度跑赢基准23.2%

  根据银河证券分类标准,195只普通股票型基金和118只偏股混合型基金纳入本次统计范围(均剔除成立不满6个月基金)。据WIND资讯整理数据显示,195只普通股票型基金三季度中有176只实现了超额收益,即其净值增长率超越了同期基金业绩比较基准,占90.26%;19只落后自身业绩比较基准,占9.74%。

  《证券日报》基金周刊整理数据显示,195只可比股基三季度基金净值超越基准增长率的平均水平为6.6%,首尾相差30.33个百分点。

  其中,东吴基金公司旗下的东吴行业轮动三季度净值增长率为34.27%,净值超越基准增长率23.2%,位列所有纳入统计的195只普通股票型基金之首,该只股基的基金经理是任壮。天治创新先锋和景顺长城能源基建三季度净值超越基准增长率分别以22.87%和20.39%水平紧随其后。这两只股基在三季度净值增长率分别是33.46%和32.23%。

  而长城品牌优选、宝盈泛沿海增长以及上投摩根成长先锋在三季度表现欠佳,分别以-7.13%、-6.14%和-5.59%的净值超越基准增长率水平垫底195只普通股票型基金。这三只基金三季度净值增长率分别是3.99%、2.54%和12.48%。

  有些基金在成立之初制定业绩比较基准时,出于营销等多方面考虑,会将其业绩比较基准制定在一个较高的标准上。这样以来,可以吸引到更多投资者的关注,达到基金顺利募集的目的。某证券公司基金研究人员接受《证券日报》基金周刊采访时向记者表示。

  而三季度净值超越基准增长率垫底的3只基金中,上投摩根成长先锋在今年上半年净值超越基准增长率为2.77%,仅低于可比股基平均值3.14%0.37个百分点。而三季度却滑落至后3名行列中,净值超越基准增长率为-5.59%,与今年上半年相比下滑了8.36个百分点。

  东吴进取策略领先偏股基金

  三季度跑赢基准20.02%

  《证券日报》基金周刊统计数据显示,三季度118只可比偏股混合型基金中仅7只未跑赢其业绩比较基准,占5.93%,有111只在三季度实现超额收益,占94.07%。偏股混合型基金三季度净值超越基准增长率平均水平为7.42%,首尾相差27.59个百分点。  其中,东吴进取策略三季度净值超越基准增长率为20.02%,区间净值增长率为29.7%,位列纳入统计118只偏股混合型基金之首,该只基金由双基金经理王炯和朱昆鹏共同操盘。

  《证券日报》基金周刊整理数据发现,7只落后自身业绩比较基准的偏股基金中,嘉实基金公司占4席位。

  数据显示,今年以来,成立于三季度前且目前成立期不满6个月的偏股混合型基金有2只,分别是广发内需增长和交银主题优选。这两只基金三季度净值超越基准增长率为4.52%和-4.2%,三季度净值增长率分别为13%和4.8%。

  《证券日报》基金周刊整理数据发现,今年上半年偏股混合型基金净值超越基准增长率排名前10基金中,名列第1的嘉实回报灵活配置在三季度持续上半年的优秀表现,三季度净值超越基准增长率排行第10名,而同属嘉实基金公司旗下的嘉实策略增长上半年净值超越基准增长率处于后1/3阵营,而三季度业绩翻身,净值增长率高达26.88%,净值超越基准增长率也以15.83%排行第5名。同样在三季度完成漂亮转身的还有中海基金公司旗下的中海分红增利,三季度净值超越基准增长率从上半年的后1/3阵营成功晋升到第8名位置。

  《证券日报》基金周刊统计数据发现,三季度净值超越基准增长率位列最后3名的基金中,金元比联宝石动力三季度业绩出现大幅滑落现象,该只基金在今年上半年净值超越基准增长率以-13.29%位列第6名,而三季度净值超越基准增长率虽上涨6.06个百分点,但在所有可对比偏股型基金中位居倒数第2名。

  进入10月后,只有2只基金保持三季度前10的突出水平,分别是东吴进取策略,该只基金10月以来净值超越基准增长率为12.26%,排名第6位。

  三季度名列第5的嘉实策略增长10月以来以11.47%的净值超越基准增长率位列第10名。值得数以的是,三季度净值超越基准增长率排名第10的嘉实回报灵活配置,今日10月后以-13.26%净值超越基准增长率垫底。

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