理财周报记者 李莉扬/文
2010年对于宝盈基金来讲注定是多事之秋。
业绩方面,据理财周报记者统计,截至6月28日,宝盈旗下5只偏股型基金平均业绩下跌21%,排在60家基金公司中的倒数第一名。
人事方面,8月5日,宝盈基金发布了总经理的变更公告,董事会同意陆金海辞去总经理职务。年初以来就身陷“离职门”困扰的陆金海终于走完了在宝盈基金4年的路程。
业绩低迷和人事地震的双重夹击和重创,致使整个上半年度宝盈基金都处于舆论的风口浪尖。
业绩垫底
提起宝盈,基金业内人士多半唏嘘不已,成立于2001年5月的宝盈基金算的上基金行业的老字号,仅晚于“老十家”基金公司(南方、国泰、华夏、鹏华、富国、嘉实、华安、博时、长盛和大成等十家公司),与易方达、银华等公司几乎同时成立。
古诗有云十年磨一剑。
但是,十年以来,宝盈基金的业绩一直不见起色,截至今年6月底,宝盈的资产总规模仅在76.29亿元。而据银河证券基金研究中心统计,截至2010年6月30日,易方达基金管理公司以1392亿份的资产规模名列第三,仅次于华夏、嘉实。由此可以清楚地看到,曾经和易方达处于统一起跑线上的宝盈基金已经被“老十家”及易方达、银华等同期师兄弟远远地甩在后面。
截至6月28日,宝盈旗下5只偏股型基金平均业绩下跌21%,排在60家基金公司中的倒数第一名。另外,在偏股型基金跌幅前十名中,宝盈基金占据三席,分别为宝盈泛沿海、宝盈资源优选及宝盈策略增长。
根据wind资讯统计,宝盈基金旗下的基金中,今年上半年度业绩最差的当属宝盈泛沿海增长,其净值增长率仅为-31.24%,在592只同类基金中,收益排名处于倒数第二位。
对其仔细分析不难发现,宝盈基金公司旗下基金上半年仓位整体较高、行业判断屡屡失误是导致其业绩大幅下跌的主要原因。
另外,宝盈基金今年新发的基金--成立于2月8日的宝盈中证100的首发规模仅有2.81亿元。雪上加霜的是,即使算上建仓期,短短几个多月的时间里宝盈中证100竟然缩水62%。
管理混乱
踏错市场节奏的另一个重大原因,便是宝盈基金内部的人事变动。
2010年可以称之为基金行业人事变动地震年。
冲锋陷阵做行业人事变动“领头羊”的,当属处于震源中心的宝盈基金。
8月5日,宝盈基金发布公告称,公司于8月4日召开董事会并决议,同意陆金海先生辞去总经理职务,拟聘任汪钦先生担任宝盈基金总经理;不再聘任刘传葵先生担任督察长,拟聘任孙胜华先生为宝盈基金督察长;不再聘任于志先生担任副总经理——包括正副老总在内的三位高层同时“下课”。
资料显示,陆金海自2006年4月起任宝盈基金总经理,去年宝盈基金偏股基金业绩垫底,今年上半年业绩依旧继续垫底。年初曾因公司管理混乱遭证监局调查,并陷入信任危机。在任4年内,陆金海没能让这家公司改头换面,相反,旗下基金业绩持续滑落。
另外,公告显示,新任总经理汪钦先生为经济学博士,曾于中国人民银行、国信证券等知名金融机构工作,上一任工作为长城基金副总经理。
对此,德圣基金研究中心分析师江赛春表示:“无论是业绩还是人事,归根结底都是公司治理层面的问题,包括股东方的利益平衡问题等。人事方面的斗争一般都是控股股东方的利益争斗的体现。因此,想要取得好的业绩,就要从根源上找问题,股东利益要达到平衡,股东方要达到共识,公司运转才能顺畅起来。”
宝盈基金在回应公司业绩不佳时曾向媒体表示:“基金行业人事变动频繁对公司业绩有一定的影响。”
到底影响有多大?新的高层班子会有怎样的投资风格?理财周报记者就投资者关心的问题对宝盈基金进行了采访,但是直到记者截稿,宝盈基金仍未对此做出明确回复。
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