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QFII仓位大换血 15只三季度预喜股成新宠

http://www.sina.com.cn  2010年08月11日 04:13  证券日报

  □ 本报记者 任小雨

  半年报显示,QFII现身50只个股前十大流通股中,合计持股5.61亿股,较上期增持118.47%。

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至8月10日,已有471家上市公司公布了半年报。QFII成员进入50家公司的前十大流通股行列,合计持股数5.61亿股,较一季度末的2.57亿股增长118.47%;合计持股市值61.43亿元,今年二季度QFII投资规模较一季度末上升34.51亿元,增长幅度204.95%。从已披露半年报的公司看出QFII成员在二季度无论是持股数量,还是持股市值均在增长,被QFII抛弃的个股数量却也不少,二季度从25只个股的前十大流通股东中消失,占QFII最新重仓股的1/2数量。可见,QFII在二季度对仓位进行了全面换血,仍然看好未来A股市场的发展。

  值得注意的是,今年7月2日A股市场下跌创出1年多的新低,但7月以来QFII持股市值却增长15.45%,期间QFII重仓股跑赢大盘。同时,今年二季度QFII选秀思路投向了医药生物、机械设备等两大行业。

  新进17只个股

  统计显示,已披露半年报的公司中,17只股被QFII新增资,25只股被QFII撤资,9只股被QFII积极增资,14只股被QFII减资,10只“留守”。在新进队伍中,万科A紫金矿业福耀玻璃、双良节能、荣盛发展天地科技大连国际、贵糖股份等8只个股二季度QFII持量超400万股,QFII持股数量分别为30641.93万股、2589.59万股、1764.32万股、706.14万股、511.34万股、457.44万股、452.34万股、424.99万股。

  比较典型的是万科A,3家QFII成员用20亿元资金豪赌万科A,摩根士丹利投资管理公司持有9848万股、瑞银持有6974万股、高盛持有13818万股,而国内公募基金则在减持万股A股,二季度共有26家基金合计持有4.78亿股,较一季度末减仓4.1亿股。显示,它们的投资者思路形成相反的格局。

  双良节能也是QFII二季度新进数量较多,二季度末的前十大流通股东中有4家基金,1家券商,1家QFII,其中QFII富通银行持有706万股;股东人数增加47%,筹码仍高度集中。同时,今年二季度QFII对荣盛发展新进数量也较多,QFII成员UBS新进荣盛发展511万股,占流通股2.04%,该股除了受到QFII青睐之外,优良的经营业绩也吸引了其他机构投资者的眼球,十大流通股东中有7家基金1家QFII合计持有5691万股,其中社保109增持285万股至738万股。股东人数较上期增加54%,人均持股数上升系2010年5月送转股上市所致。荣盛发展预计2010年1-9月净利润同比增长50-70%,2009年1-9月净利润3.83亿元。主要原因是与上年同期相比,公司本期竣工、结算面积将会有较大幅度的增长。

  在增仓个股中,QFII今年二季度对凯迪电力乐普医疗平高电气英力特晋西车轴恩华药业信立泰柳化股份等9只个股进行增资。其中,新世界、凯迪电力、乐普医疗、平高电气、英力特等5只个股QFII在二季度再次增持数量超100万股,QFII增持数量分别为653.58万股、365.77万股、162.59万股、162.15万股和109.98万股。二季度QFII的成员上海汇丰银行对乐普医疗进行了增持,增持数量为56.18万股,最新持股数量为112.36万股,还有新进QFII-富通银行持仓146.13万股;二季度晋西车轴被两家QFII成员持有,挪威中央银行为二季度新进,持有65万股,QFII马丁可利投资管理公司持有255万股未变。

  在新建仓或继续增持的个股中,医药生物占了其中的4个席位,分别为信邦制药、乐普医疗、恩华药业、信立泰,QFII持股数量分别为60.00万股、258.49万股、196.79万股、50万股,持股比例为3.46%、3.15%、2.27%、0.88%。

  此外,二季度QFII对化工股的投资“又爱又狠”,新进或增持3只化工股,而QFII却从6只化工股的前十大流通股中消失,这6只个股分别是时代新材皖维高新、鲁阳股份、中材科技云维股份南岭民爆

  7月持股市值增长10亿元

  进入7月A股探底反弹,QFII重仓股的市值从二季度末的61.43亿元增加到目前的70.92亿元,7月以来QFII持股市值增长9.49亿元,增幅为15.45%。其中,7月以来有19只QFII重仓持股市值增长超1000万元,有31只QFII重仓股的持股市值增长在1000万元以下,万科A、天地科技、福耀玻璃、宇通客车、凯迪电力等QFII重仓股7月以来的持股市值增长超2000万元。

  比较典型的是天地科技,QFII持股数量为457.44万股,最新持股市值为11851.82万元,7月以来持股市值增长3590.40万元,7月以来该股股价上涨43.46%,最新股价为17.22元,该股于7月12日实施了每10股送5股派0.6元的2009年利润分配方案,该方案实施之后股价一路高歌,复权后股价高达120.8元,因此该股受到机构资金的推动股价翻了近50%。年报显示,天地科技的前十大流通股股东中有6家基金,1家社保,共持有6125万股,其中社保一零六组合二季度加仓431万股,持有1605万股;股东人数增加21%,筹码仍高度集中。

  二季度QFII持士兰微372.35万股,最新持股市值为7823.07万元,7月以来持股市值增长1850.58万元,7月以来该股股价上涨30.99%,最新股价为21.01元。士兰微股价上涨跟机构资金拉动是分不开的,前十大股东中有4家基金,一家QFII,共持有2217万股,股东人数减少16%,筹码高度集中。上半年,随着行业景气度的进一步提升,公司三大主营业务集成电路、分立器件芯片和LED器件芯片的销售额均保持了增长的态势,主营业务盈利水平得到较大幅度的改善。经公司初步测算,预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长250%-300%。

  受A股强势反弹的影响,QFII重仓股市值大幅回升,说明QFII今年三季度对A市场进行增持行动,通过数据统计表明,QFII享受着A市场的“过山车”盛宴,让QFII成员赚盆满钵满。

  提前抢筹15只三季度业绩预喜股

  统计显示,目前QFII重仓股中,已有16只个股提前披露了今年前三季度业绩预告,有15只个股今年前三季度业绩报喜,士兰微、ST东源

  荣盛发展、科陆电子、华孚色纺、贵糖股份、景兴纸业风华高科、信立泰、卓翼科技等个股今年前三季度业绩预增。

  比较典型的是贵糖股份,公司优良的业绩吸引了机构投资者的入驻,二季度QFII成员巴黎银行新进425万股,占流通股的1.44%。半年报显示,公司利润增长的主要原因是糖产品售价上升56.81%及机制纸售价上升16.14%,生活用纸销量上升26.69%,且售价上升的幅度大于产品成本上升的幅度。预计2010年1-9月净利润6800—7200万元,同比增长578.55%-618.47%;基本每股收益0.23-0.24元;2009年1-9月1002.13万元,基本每股收益0.03元。业绩预增的原因是2009年度受国际金融危机影响,公司业绩基数较低,本年经济形势有所好转,机制糖售价大幅度提高,机制纸售价也有一定幅度提高,致使公司业绩同比发生较大变动。

  同样,二季度QFII成员摩根士丹利中国A股基金新进景兴纸业515.70万股,占流通股的1.57%。半年报显示,预计2010年1-9月净利润同比增长330-380%,2009年1-9月净利润1647万元。变动原因是,行业景气度有所恢复,公司产品销售价量上升,盈利能力强于上年同期,且上年同期可比经营数据基数较小。主要原因是,受益于宏观经济环境向好且国内出口强劲复苏,公司牛皮箱板纸、纸箱和纸板等主要产品的销售价格和销售量均高于上年同期。且销量的上升,毛利率略高于去年同期水平,主营业务盈利能力较上年同期有所提升。其次,有研硅股今年前三季度业绩扭亏为盈,恩华药业、奥特迅合兴包装等3个股今年前三季度业绩略增。

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