□晨报记者 李锐
股市突如其来的一波反弹,彻底颠覆了基金的排名。经历了上半年的持续重挫,就在市场心有余悸之际,A股市场似乎和大家开了一个玩笑:市场反弹不期而至,面对沪指累积涨幅9.97%的数据,“红七月”已成既定事实。不过,对于基金来说,“红七月”的影响绝不至此,更重要的就是基金排名几乎完全大变样。
偏股基金全线飘红
市场的大幅飘红,注定了基金尤其是偏股基金的扬眉吐气。就在刚刚过去的7月份,A股市场双双飘红,其中沪指累积涨幅达到9.97%,期间最高累积涨幅超过11%,而深证成指同期涨幅14.9%,期间最大涨幅更是超过17%。就在这样的背景下,基金尤其是偏股基金的大幅飘红也在情理之中。
来自WIND资讯的统计数据显示,截至7月31日,按照复权单位净值增长率计算,419只开放式偏股基金(剔除成立时间不足三个月的次新基金)整个7月份全线飘红,平均涨幅达到9.04%。
高仓位基金排名靠前
市场出现一路反弹,股票仓位高的基金自然反弹力度也大。就在7月份的成绩单中,排名靠前的几乎都是新面孔,而指数基金当仁不让的占了大多数。
上述数据显示,7月“股基冠军”落到了一个“年轻后生”的身上。数据表明,光大保德信中小盘以16.79%的同期涨幅,在上述所有基金中业绩排名第一。资料显示,光大保德信中小盘基金成立于今年4月14日,二季报显示其股票仓位为82%,抄底迹象非常明显,其中金融保险占比达到15.56%、房地产占比7.1%。此外,景顺长城能源基建以15.66%的同期涨幅紧随其后,而银华核心价值优选、银华领先策略也成功跻身涨幅前列。
而在涨幅靠前的其它基金,大多都是指数基金。其中,南方深成ETF、易方达深证100ETF、融通深证100、南方深成ETF联接、易方达深证100ETF联接、易方达上证中盘ETF六只指数基金占据了前十排名中的另外六个席位。很明显,上述基金的仓位都很高,指数基金自不必说,银华系两只基金的仓位也都在90%以上,而指数基金更是成为7月份反弹的最大受益者。
上半年领跑者7月垫底
既然高仓位基金在反弹中占有优势,那低仓位的偏股基金7月份业绩肯定要大大落后了。
同样是来自WIND资讯的统计数据,在上述419只开放式偏股基金中,申万巴黎盛利配置整个7月份累计涨幅仅为0.31%,不但大大落后同期平均9.04%的业绩涨幅,而且与榜首的业绩差距超过17%。究其原因,申万巴黎盛利配置还是维持低仓位,踏空了这波反弹行情。二季报显示,该基金当时股票仓位仅为0.15%,几乎处于空仓状态,踏空反弹也就再正常不过了。
与此同时,信诚中小盘、银河收益、长城久恒等基金同期涨幅均排名较后,都与其仓位较低有很大关系。
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