南都记者谢晓婷

　　基金二季报昨日披露完毕，明星基金经理王亚伟的二季度钟情股也浮出水面。最受关注的是，葛洲坝(600068)首次出现在王亚伟管理的华夏大盘和华夏策略前十大重仓股中。曾经的“航油大王”复出就任其子公司葛洲坝国际公司的副总为证券市场提供了较大的想象空间。

　　3家机构强烈看涨

　　wind统计显示，截至2010年6月30日，共6家主力机构(基金6家)持有葛洲坝，持仓量总计4355万股，占流通A股3.01%。其中，华夏大盘和华夏策略分别为第一、第二大重仓机构，在二季度分别买入2100万股和800万股，占流通股本1.45%和0.55%。葛洲坝已经成为华夏大盘和华夏策略的第5大重仓股。此外，申万巴黎新动力、华宝兴业动力组合、海富通强化回报、东方核心动力也在二季度买入该股。

　　该股二级市场的筹码正在逐渐集中。wind统计显示，截至2010年3月31日，葛洲坝在册股东总计144999户，相比上一季度减少34711户，降幅为19.32%。户均持股数从6833升至9692股。

　　近期机构对该股的评价较高。wind统计显示，6月以来有3家机构对其评级为“强烈看涨”。华林证券认为，公司积极进行了产业结构调整，围绕水利水电工程施工核心业务，形成了工程施工、水泥生产、民用爆破、高速公路运营、房地产和水电开发六大业务板块共同发展的格局，该股还进行煤矿投资，逢低关注。长城证券认为公司积极进行了产业结构调整，实现了由单纯工程施工向工程承包开发一体化的升级，短线逢低可关注。齐鲁证券认为目前全球建筑市场增长向新兴市场转移，为中国企业创造广阔空间，而诸多政策支持和特有的竞争优势，则为中国企业海外业务拓展创造了最佳环境。该股短线蓄势后再度走强，后市逢低可关注。

　　国际业务有遐想空间

　　葛洲坝在二季度的最重磅消息莫过于“航油大王”陈九霖(原名“陈久霖”)的空降。陈九霖曾任中国航油集团副总经理并兼任中国航油(新加坡)股份有限公司总裁，曾在短短的六年时间内，让中国航油(新加坡)公司的净资产从17.6万美元猛增至1.5亿美元；而市值也达到11亿美元，后因中国航油(新加坡)员工投资石油期权失利而入狱。在新加坡监狱度过1035天后，陈九霖复出并任职葛洲坝集团股份有限公司下属的负责国际业务的子公司葛洲坝国际公司副总经理。陈九霖丰富的国际经验使得市场对葛洲坝的国际业务的发展潜力遐想联翩。

　　“全球布局与政策导向下，公司海外业务将迎来腾飞时刻。”广发证券分析师王飞认为，国际公司提出关于海外业务发展的宏伟目标：力争在今后三年时间里，使国际业务营业收入占集团营业总收入的40%，国际业务利润占集团总利润的60%，ENR排名进入世界50强。做如下情景假设：假设公司营业收入2010-2013年的收入增速分别为30%、25%、20%和20%，分别设想2012年或2013年实现目标，则2009-2012年或2009-2013年的收入复合增长率将达到153%或197%。相比传统施工企业更好的成长性预期、未反映资源价值和重组预期，因此维持“买入”评级，目标价20元。

　　对于今年备受关注的新疆区域建设，葛洲坝也早有准备，据信达证券研报显示，葛洲坝已确定全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司以其湖北分公司，出资入股公司控股92%的子公司葛洲坝新疆工程局。参与新疆开发，这或许也是王亚伟介入该股的原因之一。