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中小型基金公司首季业绩突围

http://www.sina.com.cn  2010年04月28日 05:04  京华时报

  本报讯(记者敖晓波)一季度业绩披露已经告一段落,一个值得注意的现象是,一季度大公司业绩较差,而一些中小规模基金公司旗下的基金成功地实现了业绩突围。根据好买基金研究中心昨天发布的统计数据显示,一季度基金公司权益类基金平均业绩为-2.89%,60家基金公司中只有5家获利,其中有4家都是小规模。

  在投资环境异常复杂的2010年,基金行业投资风格悄然生变。减仓、调结构、撤离蓝筹,在基金行业中达成共识,在此过程中,捕捉市场时机和精选个股的能力成为各大基金公司基金经理们战胜市场、超越对手的“必杀器”。

  值得注意的是,以信诚、华商为代表的一批中型基金公司凭借其灵活优势,在今年以来的业绩表现中突出重围。统计显示,截至4月26日,184只标准股票型基金平均净值增长率为-3.37%,仅有52只基金今年以来获取正收益,占比不到四成。其中,信诚基金旗下产品表现异常突出,如信诚优胜精选和信诚盛世蓝筹今年以来净值增长率分别为7.98%、6.91%。另外,信诚四季红今年以来净值增长率为6.61%,在37只偏股混合型基金中排名第3,位列华夏大盘精选之前。华商盛世成长基金净值增长3.14%,位居标准股票型基金业绩第2名。

  根据好买基金的统计显示,在中小规模基金公司旗下基金大放异彩的同时,大公司的业绩却不甚理想。其中,华夏虽然有三只基金进入同类涨幅前五,但旗下13只偏股型基金业绩分化较明显,有9只基金获得负收益,其中华夏蓝筹核心和华夏优势增长分别下跌4.97%和4.69%,同样损失惨重的还有“老五家”之一的博时基金,旗下共9只偏股型基金,跌幅最小的博时第三产业成长下跌2.75%,另有三只基金跌幅在7.7%以上。而易方达基金和南方基金分别以-3%和-3.62%的平均跌幅位居第30和38名。

  整体来看,一季度小基金公司的业绩表现稍好于大基金公司,资产管理规模最大的前十家基金公司平均收益为-3.47%,后十家的平均收益为-2.49%。平均业绩较差的有国联安、博时、宝盈、金元比联和交银施罗德等,五家公司旗下所有偏股型基金全部为负收益。信诚基金首席投资官、股票投资总监兼信诚优胜精选基金经理黄小坚认为,中型基金公司基于其适中的规模和灵活的投资策略可以在震荡的市场中更好地把握机遇。

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