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项志群邹唯 两牛人打败王亚伟

http://www.sina.com.cn  2010年04月02日 10:35  现代快报

  2010年一季度基金业绩出炉。中国银河证券基金研究中心最新统计数据显示,截至3月31日,历时3个月,各类股票方向基金的平均业绩仍悉数下跌。但仍有大摩领先优势股票、嘉实主题混合、华夏策略混合和华夏大盘精选混合基金的业绩表现较为突出,在同类基金中名列前茅,大摩领先优势基金经理项志群和嘉实主题基金经理邹唯战胜王亚伟。这其中,大摩领先优势股票基金1季度的业绩涨幅更是达到了8.92%。

  □快报记者 徐婧婧 王慧娟 综合报道

  两基金经理战胜王亚伟

  在各类基金中,大摩领先优势股基以8.92%的净值增长率领跑各类开基。而王亚伟的华夏策略混合和华夏大盘精选则以超过7%的净值增长率位居第3位及第4位,嘉实主题混基以8.37%的净值增长率排第2。Wind数据显示,今年前三个月开放式股票方向基金仅有51只基金逆市上涨,取得正收益,其中嘉实系基金占有5席,占比达10%。

  根据晨星统计,截至3月31日,在79只激进配置型基金中,嘉实主题净值增长率8.37%,紧随其后的是华夏策略与华夏大盘基金,上述三只基金均有超过7%的正收益。在标准混合型基金中,嘉实增长净值增长率为4.40%,紧随其后的中邮核心优势也取得了4.17%的正收益。除上述嘉实增长、嘉实主题两只基金外,嘉实策略、嘉实服务、嘉实成长收益均取得正回报。根据wind统计,开放式偏股型基金(不含指基)平均跌幅为-2.78 %;而嘉实旗下开放式偏股型基金(剔除指基)平均涨幅为0.25%,今年以来回报率高于开放式偏股型基金,平均回报达3.03%。

  去年5最牛股基仅剩1只

  600多只基金又交上了他们2010年第一季度的考卷。昔日英雄,今日又在何方?

  根据银河证券提供的数据,记者统计了2009年表现最好的5只标准股票型基金2010年1季度的业绩表现,结果早已物是人非。在这5只基金中,今年一季度仍旧获得正收益的仅仅剩下华商盛世成长基金1只,该基金在今年一季度的涨幅为3.15%,而一季度上证综指下跌5.13%,远远跑赢市场,而另外4只基金在一季度已经出现了1%—4%不等的跌幅。另外,据Wind统计,华商盛世成长基金近一年收益率达到61.39%,在198只同类型基金中位列第1。今年一季度,虽然A股在调整中出现下跌,但由于华商盛世成长基金重仓的机械、设备、仪表和批发、零售贸易等板块表现不错,该基金的净值并没有随着市场调整出现下跌,反而取得了不错的成绩。

  股票基金总体战绩平淡

  2010年第一季度尘埃落定,股票型基金业绩大换班。受股市宽幅调整的影响,一季度股票型基金总体战绩平淡,但也有部分基金前进脚步大幅加快,其中以景顺长城内需、景顺长城内需贰号为代表的“景顺系”基金表现最为突出。

  截至3月31日,上证指数今年以来跌幅为5.13%,据银河证券基金研究中心数据统计,标准股票型基金平均净值跌幅3.40%,整体跑赢大盘,但保持正收益的基金为数不多,其中景顺系基金业绩表现抢眼。

  截至3月31日,在181只标准股票型基金中,景顺长城内需和景顺长城内需贰号两基金,在2009年底业绩排名靠前基础上再次实现大幅跨越,分列同类第七、第九位,两基金今年以来净值增长率分别为2.20%、1.90%。景顺长城旗下的景顺长城优选股票今年以来净值增长率为1.27%,高于同类平均-2.60%涨幅,名列普通股票型基金第一位。

  货币基金唯一整体正收益

  银河证券基金研究中心数据显示,2010年以来,伴随A股市场震荡,股票方向基金缩水严重。不过与股票方向基金相比,货币型基金安全性优势凸显,截至3月26日,今年以来,货币基金平均净值增长率为0.32%,其中万家货币表现抢眼,过去3个月、过去6个月均排名第1;今年以来排名第3;过去两年、过去三年均排名第2,成为货币基金的领跑者。

  值得注意的是,横向比较股票型基金、混合型基金、债券基金、货币基金,货币基金也成为唯一实现整体性正收益的基金类型。或许有些人会认为货币市场基金的收益并没有股票型基金的收益大,但是股票型基金却具有更大的风险。数据显示,今年以来,标准股票型基金下跌5.12%、标准指数型基金下跌7.51%、增强指数型基金下跌8.11%。可以看出,在弱市情况下,货币市场基金不失为资金寻求安全的避风港。

  小基金公司船小好调头

  盘点3月份的成绩,业绩排名前10位的基金在3月份发生了较大的变化,小基金公司纷纷位居前列,明显优于大型基金。业内专家指出,在市场风格变换不定,震荡为主的市场下,小基金公司尽显“船小好调头”的特殊优势。

  据数据统计,近一年来排名靠前的基金公司翘楚——华夏基金净值增长率从15名跌落到第一季度的22名。反观小型基金公司如浦银安盛,从29名冲到了18名,3月份净值增长率更是名列前茅,将以规模著称的大型基金公司远远甩在后面,与新华基金、华商基金位列前三。

  此外,进入2010年以来,银行系基金也群体突然发力,业绩全面提升,据天相数据统计,刚刚过去的3月份,浦银安盛、建信基金、工银瑞信、农银汇理等银行系基金公司净值加权增长率全部排进前20名,其中浦银安盛更高居榜眼。

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