发自广州《投资快报》
记者 李响
2009年华夏基金再度成功博取了眼球,旗下成立三年以上的11只主动管理基金不少都取得了颇丰的业绩,其中华夏大盘精选混合基金、华夏红利混合基金、中信红利股票基金三年累计回报在同类基金中分别排名第一、第二、第二。昨日,华夏基金公司公布了其四季度开放式基金运作回顾,投资者可从中“窥”出一些成功之道。
开放式股基冠军“出奇制胜”
明星基金华夏大盘精选,整个2009年净值增长率高达116.19%,在72只偏股混合基金中高居榜首。
据研究,华夏大盘精选去年仍以“剑走偏锋”制胜。一直“蜗居”其前三季度十大重仓股中的三只股票,包括恒生电子、中材国际、中恒集团,全年涨幅均跑赢大盘,中恒集团更实现全年股价翻三番,同时从二季度到三季度末,国阳新能一直牢牢占据该基金十大重仓股首位。华夏基金在其09年四季度基金运作回顾中表示,“四季度股市震荡走高,大盘精选混合基金在保持较高股票仓位基础上,适当增加组合防御性,增加了低估值品种的投资比重,取得良好效果”。
“3年累计回报亚军”精准配置
华夏红利基金及中信红利基金3年累计回报同为同类型基金亚军得主。其中,华夏红利今年以来净值增长率达79.33%,在72只偏股混合基金中排名前列。作为一只混合型基金,09年的波段操作策略很成功。在08年底,华夏红利仓位来到谷底不足6成。而在09年第一季度,华夏红利股票仓位仅71.09%,二季度大幅增加至89.34%,进入第三季度后,其股票仓位又大幅高低至76.73%,仓位适中,适合于震荡市道里的操作。
华夏基金在其运作回顾中表示,“四季度,红利混合基金持续优化配置,同时积极着手明年的投资布局,适时把握市场热点,取得较好效果,今年以来净值增长率达79.33%,在72只偏股混合基金中排名前列”。此外,据了解华夏红利四季度还重仓了恒科技、中大股份、中国中期等股,随着2009年12月31日股指期货概念板块全体大涨,其自然是收获颇丰。
而中信红利股票基金,“四季度提前布局的医药板块表现良好,同时增加了低估值水平板块的投资,取得一定效果,因此今年以来净值增长率达78.76%”。亦取得了同类型基金亚军的好成绩。
良好投研能力造就佳绩
除了诞生冠军及同类基金的亚军,华夏旗下亦不乏优良选手,例如华夏复兴股票基金今年来净值增长率就高达104.33%,在180只标准股票型基金中排名第6。其在09年四季度运作回顾中表示,“基于对市场的谨慎乐观判断,四季度复兴股票基金保持较高股票仓位,期初增持了长期内生成长类股票,后期为控制风险,适度增持了具有估值优势的大盘股,取得较好效果”。
此外,华夏中小板ETF基金今年来净值增长率达94.19%。“中小板ETF基金是被动管理型基金,以中小企业板股票为主要投资对象。今年以来中小板指数显著超越市场平均水平,中小板ETF基金紧密跟踪指数,净值增长率达94.19%,在37只标准指数型股票基金中排名第二”。
今年以来净值增长率达84.30%的华夏策略混合基金,在56只灵活配置混合基金中名列前茅。其在运作回顾中表示,“四季度,策略精选基金对股市持总体乐观判断,因此继续增加股票仓位,同时提高组合防御性来平衡整体风险,主要减持了钢铁、采掘业以及部分涨幅较大的个股,今年以来净值增长率达84.30%”。
此外,中信现金优势货币基金,今年来净值增长率在全部货币市场基金中排名第一的佳绩,“凭借四季度现金优势货币加大了短期融资券的配置力度,在保持安全性、高流动性的前提下获得了稳定回报。”
业内人士表示,华夏基金公司的投研实力有目共睹,因此取得良好的成绩也是很自然的事,建议投资者在选择基金时,可多多考虑类似的具备良好投研实力的基金公司,较为有利于获得稳定回报。