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6只大盘基金大比拼 华夏和华宝兴业成赢家

http://www.sina.com.cn  2009年11月30日 09:38  信息时报

  □本版撰文 信息时报记者 袁峰

  “叫‘大盘’的基金还真不少,该买哪只好呢?”简单一问,道出许多投资者的心声。信息时报记者发现,市面上以“大盘”命名的基金竟达6只,投资者很难选择。面对市面上“重名”的基金,理财专家建议,不妨给这些基金搭个擂台,让其在不同的回合里“过过招”,最终比较出哪只基金最适合自己。

  PK规模:广发大盘最“肥”

  截至三季度末,6只以“大盘”命名的基金中,广发大盘成长的净值规模超过百亿元;华夏大盘精选和汇丰晋信大盘的净值规模介于20亿~50亿元之间;华宝兴业大盘精选和招商大盘蓝筹的净值规模在10亿~20亿元之间;工银瑞信大盘蓝筹的净值规模则小于10亿元。

  好买基金研究中心指出,规模较小的基金换仓灵活,能较好地追逐市场热点,同时规模较小的基金调仓的冲击成本小;此外,还有市场人士认为,规模较小的基金能提高持股集中度,从而增加赢取超额收益的可能。

  不过,是不是基金规模越小就越好呢?当然也不是!如果规模过小,基金又会容易受到申购赎回的影响,被动加仓或建仓,从而打乱基金经理的部署。因此专家认为,“体型偏瘦”的主动管理型基金优势较多,大盘蓝筹类基金的规模在10~20亿元之间最利于基民投资。

  PK业绩与耐力:华夏、华宝兴业成赢家

  观察完“体型”,擂台赛迎来了重头戏——基金业绩的爆发力和耐力的“过招”。此段比赛中,华夏大盘精选和华宝兴业大盘精选两基金成为赢家。WIND统计数据显示,截至11月20日的最近一个月里,华夏大盘精选上涨11.09%,位居第一;华宝兴业大盘精选上涨9.91%,位居亚军。与此同时,这两只基金也跑赢了同期沪深300指数7.50%和中证100指数5.65%的涨幅。

  “耐力”项目的比拼上,则应把差不多相同时段成立的基金放在一起比较。这6只“大盘”类基金中,剔除09年新成立的汇丰晋信大盘,有3只成立于2008年,其中华宝兴业大盘精选成立以来截至11月20日的总回报率最高,达91.28%;广发大盘成长成立于2007年,成立以来截至11月20日的总回报还为负,亏损幅度为-4.60%;华夏大盘精选成立时间最早,其自2004年成立以来截至11月20日的总回报率最高,达1059.90%。

  PK基金经理内力:王亚伟最深厚

  不管什么基金,要想赚钱就离不开“灵魂人物”基金经理的贡献。基民若想选对基金,就应该花点时间考察一下这些基金经理的“内功”底蕴,也就是长期投资管理能力,在一个较长时段里考核其所管理基金的业绩和波动性大小。

  根据11月海通证券三年综合系列基金评级中“管理股票混合型基金经理评级”结果,6只“大盘”类基金的基金经理中,华夏大盘精选基金经理王亚伟和华宝兴业大盘精选基金经理冯刚2人获最高五星评级。事实上,以公司“台柱”级的投资人物担当基金经理以确保业绩,是“大盘”基金的一个特点。


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