“你知道现在找一个投资总监多么难吗?”上海一家合资基金公司总经理对理财周报记者抱怨
理财周报记者 王小静/文
基金经理跳槽频繁已经不是基金行业的新鲜话题。可是投资总监和明星基金经理的更换对基金公司仍是一件大事,特别是对基金公司老总来说。
2009年,上海的投资总监变动,至少涉及到8员大将。
一将难求,如今令基金公司老总愁眉不展。投资总监虚位以待存在于很多基金公司。
副职扶正还是另挖新角?这是个问题。
八大投资总监沪上换岗
●李旭利赴重阳,项廷锋接任
2009年投资总监跳槽最轰动的是交银施罗德基金公司的李旭利。他的转身最为华丽。
2005年4月,李旭利从南方基金转投交易施罗德之后,曾任交银施罗德稳健配置基金经理和基金公司投资总监。由于其对宏观大势的精准判断,在基金业颇为闻名。曾是交银施罗德的投资体系中的灵魂人物。
今年年中,李旭利加盟裘国根的投资团队,组建成新重阳。此后,由李旭利管理的首只私募基金——重阳3期顺利募集11亿份,成为目前规模最大的阳光私募信托产品。在没有庞大的营销团队和广泛的销售渠道支持下,私募产品能达到这个规模,无疑是市场对李旭利个人和重阳投资团队的认可。
在李旭利辞职之后,交银施罗德在内部提拔了项廷锋接任投资总监的位置。此前,项廷锋曾担任过华安现金富利投资基金的基金经理,并在交银施罗德长期负责固定收益类投资。
●魏东上任国联安投资总监
华宝兴业的明星基金经理魏东跳槽至国联安也是今年上海基金公司投资总监岗位上的一件大事。2009年6月,魏东加入国联安基金管理有限公司并担任总经理助理职务,现为公司投资总监。
魏东作为华宝兴业的元老之一,担任宝康灵活配置基金的基金经理两年时间内,该基金曾获得晨星一年期和两年期五星级评级,成为当时同类基金中仅有的2只获得“双五星”评级的基金之一;“2006年晨星基金经理年度奖(配置型)”也授予了魏东。魏东来到国联安之后,接任了国联安原来明星基金经理李洪波的国联安德盛精选股票型基金。这只基金在2009年表现十分亮眼,交给魏东管理,体现国联安对这只基金的重视。
●泰信王鹏或奔向私募
第四位动荡的投资总监大员是泰信基金公司王鹏。王鹏离开泰信基金发生在此前不久,走的无声无息。王鹏曾任泰信先行策略基金经理。在晨星的10月两年期和三年期的评级中,这只基金都是三星。目前业内尚不知王鹏去向,但走私募基金的路径,为多数人猜测。
●常永涛上任天治投资总监,余名元赴国泰做专户
第五位大将是常永涛。常永涛从2006年12月起任申万巴黎新经济混合型基金的基金经理。今年下半年转投天治基金任投资总监。
在常永涛来天治基金之前,该公司的投资总监为余名元。余名元除了担任投资总监之外,还兼任天治核心成长基金经理。在离开天治之后,他选择了国泰基金,但是却从台前转为幕后,改做目前当红的专户投资。
●黄小坚上任信诚首席投资官,韩玮任华富投资部总监
此外,上海还有两只小基金公司更换了两位投资大将。原来银华基金管理银华道琼斯88精选的黄小坚走穴至信诚基金,目前任信诚基金首席投资官、股票投资总监兼信诚优胜精选。华富基金公司今年8月新任投资部总监韩玮,来自于银河证券资产管理部。
一将难求
投资总监的离职和选任令基金公司总经理非常发愁。
“你知道现在找一个投资总监多么难吗?”上海一家合资基金公司总经理对理财周报记者抱怨。
之所以难找投资总监,除了投资的水平高低之外,还包括很多的因素。
在这位老总看来,符合投资总监的类型大概分为三种。第一种,就是灵魂型人物。例如王亚伟、李旭利等人。这些人除了投资水平高之外,还在某种程度上影响了公司投研团队的所有人。相对而言,年轻的一辈要么是他们招聘和培养起来,要么是倾慕他们的名声。这样,在管理团队中不会遇到障碍。
第二种投资总监类型是非股票型基金经理。如果不能做到第一种灵魂型的人物,就要能够脱离股票型基金。例如项廷锋等做固定收益类的人才,对宏观大势判断准确,为人又比较随和,可以带领公司投研团队走的平稳。
第三种投资总监就是公司元老型。如果不能够做到以上二者,可以排资论辈。在目前基金公司基金经理更换频繁的现状中,“做生不如做熟”。一般从公司内部提拔的股票型投资总监具有这样的特质。
在上海基金公司中,曾经发生过一位明星基金经理和投资总监拍桌子和摔门的不愉快案例,就充分证明了投资总监难选。后来这位明星基金经理成为了投资总监,但他管理的股票型基金同样又面临着被公司其他同事超越的尴尬境地。
因为找投资总监很难,所以一旦出现合适的人选,基金公司老总便会不遗余力去挖人。据说,以上八位投资总监之一,被新东家的老总看上了之后,几乎每天都会在陆家嘴公园或者电梯里与这位老总“偶遇”,然后被拉去吃饭。经过晓之以情动之以理的劝说,终于感化了这位如意大将。
但是,并非每位基金公司老总都有如上这位老总的好运气。目前沪上很多基金公司的投资总监位置一直虚位以待。投资副总监是否扶正还是其他公司挖角,成为这些老总昼夜思考的难题。