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中小规模基金调整中尽显本色

  证券时报记者 余子君

  本报讯 8月以来,A股市场结束上半年单边上涨的走势,出现深幅调整,随后反身向上,重回3000点上方。而中小规模基金自8月4日以来表现明显优于大规模基金。

  天相投顾数据统计显示,8月4日至11月10日,377只偏股基金按规模加权净值平均下跌了4.27%,而收益率排名前20的偏股基金中,规模不足30亿的中小规模基金有15只之多,而这15只中,规模不足10亿的基金又占据了7席。

  具体看来,8月4日至11月10日,共计有3只基金收益率超过10%,分别为嘉实主题、诺安配置和银华领先,净值分别上涨了11.44%、10.77%和10.61%,而这三只基金中除了嘉实主题规模比较大之外,诺安配置和银华领先截至三季度末的基金份额分别为4.54亿份和2.654亿份。除此之外,德盛红利、合丰成长、国泰精选、华夏大盘精选和德盛稳健这5只基金三季度末份额也均不足10亿,分别为1.754亿份、9.949亿份、5.484亿份、6.367亿份和1.52亿份。而8月4日至11月10日这5只基金净值分别上涨了5.77%、5.69%、3.72%、3.46%和3.18%。

  从公司来看,银华基金公司表现比较优异,共有3只基金排名进入前20名,而富国、国联安、国泰基金、华夏基金、汇丰晋信和嘉实基金均有2只基金进入前20名。

  基金业内人士分析认为,8月以来,市场震荡加剧,中小规模基金在震荡市场中相对于大规模基金来说仓位调整更加灵活,能够及时加仓享受股市上涨带来的收益,也能够及时减仓,规避股市下跌带来的风险。


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