蒋飞

　　根据渤海证券的统计，今年第三季度按基金增持股票占流通股比例数排名，三安光电、中联重科、中兴通讯、潍柴动力、天地科技、泸州老窖、双汇发展、新湖中宝、哈药股份、青岛海尔成为十大增持的股票。

　　需要说明的是，大盘蓝筹股在基金的仓位中相对比例和绝对数量都很高，因此其仓位变动的绝对量也较大，如果按照增持的绝对量排名，则掩盖了基金更看好、用来比拼净值排名的潜力股。而增持股票占流通股的比例，就能更好地反映出基金的态度。

　　CBN记者对比相关公司的卖方分析师报告发现，这些公司普遍具备第三季度以来业绩增长加速的特点，且卖方的研究报告与基金公司的增持动作配合紧密。另外，交银施罗德在上述十大增仓股中频频现身，显示出该公司的“进取精神”。

　　三安光电(600703.SH)

　　定向增发日前实施完毕。从公司公布的发行结果看，机构对于本次增发颇为支持，大成基金和富国基金就认购了增发股份的近半数，合计动用资金达3.9亿元。

　　两家基金公司大手笔参与增发，显示出机构投资者对三安光电前景的看好。公司三季度业绩预告显示，前三季度净利润将同比增长300%左右。值得投资者注意的是，从业绩预告披露的数据推算，三季度单季三安光电净利润规模在6055.32万元左右，这个数字已经相当于上半年净利润，较去年同期更是增长了123.2%。这显示出作为公司主业的LED业务目前增长势头相当良好。

　　卖方分析师的报告称，随着产品价格下跌，LED在消费电子、路灯及照明等领域的应用正在迅速扩大，二季度之后LED企业订单连续增加，早前我国台湾地区的LED厂商普遍预估第三季度营收将环比增长20%~30%。而三安光电订单也相当饱满，公司于8月份购入4台大容量LED生产设备，将使自身产能在现有规模上增加50%。三安光电本次增发募集的8亿元资金，也将全部用于LED项目，投向天津LED产业基地的建设。

　　从三季度基金增持的情况来看，银华富裕主题增持最多，达到194.6万股。

　　中联重科(000157.SZ)

　　前三季度实现营业收入148亿元，同比增长50%，基本符合预期。其中三季度实现收入55.5亿元，环比季节性回落，同比仍增长50.6%。收入大幅增长除了混凝土机械销售受益于高铁建设好于预期外，还与增加合并CIFA有关。

　　招商、国信等买方机构的研究报告均给予了买入、强烈推荐的评级。三季度增持最多的是交银施罗德旗下的两只基金：交银施罗德精选和交银施罗德混合配置；二者合计增持超过3600万股。

　　中兴通讯(000063.SZ)

　　伴随着全球经济复苏的外部环境，中兴通讯依托新兴市场网络建设的机会，实现LTE、UMTS、GSM等产品对跨国运营商销售的进一步突破。今年前三季度中兴通讯实现营业收入428.43亿元，同比增长41.27%；实现净利润为11.92亿元，同比增长46.13%；基本每股收益为0.68元。

　　市场方面，国内市场得益于3G网络的大规模建设，中兴通讯实现了营业收入较大增长，运营商对于融合技术及互补技术的需求，公司更加注重提升综合实力及性价比优势，为保证整体业务的增长和市场占有率打下基础。国际市场方面，低成本、融资能力和定制化能力等优势为其在竞争中地位提升带来了机会，竞争格局的变化也为该公司在重点市场和产品突破上提供了空间。

　　与中联重科一样，众多买方机构不吝笔墨撰写了大量中兴通讯的买入和强烈推荐评级的报告。交银施罗德精选和交银施罗德蓝筹，以及广发聚丰增持最多。另外嘉实主题精选和长盛同庆新进十大流通股股东行列。

　　潍柴动力(000338.SZ)

　　三季度毛利率与净利润均创历史新高。三季度公司实现毛利率27.3%，显著高于一、二季度的19.7%和22.7%，毛利率提升的主要原因在于：三季度原材料成本继续维持低位，公司本部产能利用率进一步提高，同时发动机和变速箱的产品结构也出现优化。

　　公司高盈利水平仍可持续，预计2009年EPS达到4.08元。我们看好2009 年四季度以及2010年的重卡市场，原因在于我们认为宏观经济的复苏趋势是确定的，固定资产投资增速仍将维持高位，物流市场复苏仍将持续；潍柴动力作为产业链中壁垒最高的环节之一，高盈利水平仍可持续。

　　泰达荷银和鹏华动力本季度分别增持了200万股和100万股。交银施罗德蓝筹则是新进的十大流通股股东之一。由于潍柴动力在A股流通的股份较少，这些增持使得基金占其流通股比例迅速提高。

　　天地科技(600582.SH)

　　今年前三季度实现营业收入45.79亿元，同比增长34.3%，实现归属母公司净利润3.73亿元，同比增长20.3%。尽管经历金融危机，但天地科技前三季度业绩依然增长20%，显示国内煤炭机械良好的盈利能力。公司作为国内煤炭机械的龙头企业，长期盈利前景看好。今年四季度公司还有转让宁夏厂区土地的一次性收益和内蒙古150万吨煤矿项目投产的业绩贡献，因此预计四季度业绩将会比较亮丽。

　　卖方机构对于天地科技的评级比较谨慎。在诺安、长信、广发等基金公司大量增持的同时，也有如易方达和上投摩根减持的动作也比较大。

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