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三季报揭示基金调仓思路:抢金融抛地产

http://www.sina.com.cn  2009年10月27日 02:34  每日经济新闻

  每经记者李娜每经实习记者支玉香

  基金三季报的披露大幕徐徐拉开。中邮、大成、广发等基金公司旗下20多只基金的三季报纷纷亮相。记者注意到,在刚过去的三季度,各家基金公司大面积调仓换股,对于地产、钢铁股大幅减持,新进(或增仓)了金融、商业零售、医药等低估值品种。

  基金的操作与市场动态极为“吻合”,上证综指三季度跌幅为6.53%,金融、地产、钢铁等二季度领跑的行业明显跌幅居前,而医药、食品、汽车等消费类行业则是小幅上涨。

  大面积调仓换股

  三季报显示,持仓结构调整成为了基金三季度的操作重点,多只基金对于重仓股进行了“大手术”。

  以中邮核心优选为例,从行业占基金资产净值的比例来看,中邮核心优选在三季度增持的前三大行业分别为批发零售贸易、机械设备仪表和医药生物制药,分别增加了4.67%、4.52%和4.02%。

  另从重仓股的变化来看,中邮核心优选大幅增持逾2000万股哈药股份,哈药股份也变为该基金的头号重仓股;券商股以及具有参股券商概念的个股颇受中邮优选青睐,该基金在三季度分别增持辽宁成大吉林敖东近1000万股和200多万股,海通证券新进跻身其前十大重仓股行列。

  金融股受宠

  三季度市场的大幅调整,具备估值优势的大盘蓝筹股重获基金青睐,多只已发布三季报的基金新进建仓(或增持)金融股。三季报还显示,基金减持地产的态度较为坚决。

  大成优选二季度的前十大重仓股中有4只金融股和两只地产股,但到了三季度末,其十大重仓股中已经没有地产股身影了,而金融股依旧稳居前十;中欧趋势二季度前十大重仓股中有5只金融股,到了三季度末,该基金的十大重仓股中又新添了1只金融股;广发中小盘在三季度增持了2只金融股。

  此外,与二季度相比,中邮核心优选的三季度前十大重仓股中也出现了银行股的身影。

  对于地产股的减持,中银中国的态度最为坚决,其二季度重仓持有4只地产股,但是三季度一无保留全都“驱逐”出前10大重仓股之列。

  不过,也有个别基金对地产股较为青睐。招商优质成长在三季度选择了增持地产股,鹏华优质治理的十大重仓股中依旧保留了保利地产招商地产万科A3只地产股。

  基金仓位向“平均线”靠拢

  三季度的市场走出一波“过山车”走势,基金仓位水平结束“疯狂”回归理性。整体来看,与上半年相比,基金在仓位上的差异变得不再那么明显,高仓位基金减仓,低仓位基金增仓,两者均向上半年底股票型开放式基金的平均仓位(86.01%)水平靠拢。

  三季报显示,中邮优选和中邮成长三季末仓位分别为92.32%和84.22%,比二季末下降1.65和5.58个百分点;大成优选的仓位为90.96%,较二季度末下降了近8个百分点;融通领先三季度末的仓位为84.17%,其二季度的仓位水平为91.60%。

  鹏华创新在二季度末的仓位为75.39%,但到了三季度末,该基金的仓位已提升至88.46%。而泰达荷银效率优先在二季度的仓位为66.62%,但时至三季度末,该基金的仓位上升为70.22%。

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  基金密集调研零售医药股

  每经记者李娜

  在已披露三季报的上市公司中,基金调研的路线图一一显露。商业零售、医药等防御性浓厚的上市公司得到基金重点调研。

  医药行业中的云南白药,在过去的三季度,包括华安基金、国泰基金、融通基金和长盛基金在内的9批机构前望调研;丽珠集团在三季度接待了中海和华夏两家基金公司的实地调研。

  商业零售股中的大连友谊在三季度迎来了13批机构前望实地调研,长信基金、大成基金、东吴基金和中海基金位列调研名单。

  商业零售股的广州友谊同样得到了基金的青睐。国泰基金、华安基金、长信基金、富国基金和汇添富基金均在三季度前望调研。

 

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