在本次研讨会上，专门设置了一个考察基金公司销售人员销售技巧的环节：假设王连洲和马梅琴都是基金投资者，会场基金公司人员向上述两位人士介绍各自公司的产品，谁的“游说”能力最好，最后达到让两位购买旗下基金的目的，谁就是胜利者。据王连洲介绍，设置这一环节，主要是现场考察销售人员在推销基金时的意志力和服务客户时的耐心程度。

　　华商基金公司市场总监刘德雷首先起来推介。他列举了华商基金公司旗下几只基金今年以来表现良好的数据，介绍了该公司投研团队的大致情况。紧接着华安基金公司的销售人员也大胆站出来推销：“我们作为一家大基金公司，也在时刻求新求变，我们公司完全符合银行选择好基金公司的‘八大技巧’！”

　　话音未落，华商基金公司董事长李晓安站起来大声面向王连洲和马梅琴推销起来：“我们公司投资管理流程严密、风险控制完善，有简单的企业文化，保证所有的人都走正确的路。”李晓安的一席热情推销，让王连洲频频点头。华商基金公司督察长程丹倩热情洋溢地推荐：“我们力争择好时、选好股，为您量身定做服务，只要您提出来，我们能满足您的一切要求！”

　　在现场推销之后，是点评环节。李春信认为，大多数推销人员没有考虑到推销对象的年龄结构问题，基金销售人员应该学会针对不同年龄阶段的投资者推销风险收益不同的产品。易方达基金公司总裁助理陈彤也持类似看法，认为基金销售应该考虑到客户的适用性。王连洲认为，基金销售人员还应该说明设计所推销产品的原理、目标等。