统计显示，广深铁路、大众公用、五洲交通等91只个股二季度新晋成为基金重仓股。其中广深铁路被4只基金买入1.43亿股，嘉实是重点加仓的基金公司；五洲交通则被9只基金新列为重仓股；云南城投仅被5只基金看好，但合计持股比例高达12.15%，筹码集中度最高。

　　理财一周报研究员／

　　夏珖玘 倪鹏翔

　　五洲交通(600368)

　　重仓基金：9家

　　持仓比例：11.83%

　　加仓总量：3774.05万股

　　加仓主力：华夏债券AB

　　公司主营收费公路、桥梁的经营。基金中报显示，6家债券型新增公司的股票，估计与公司前期发行的可转债有关。预计随着股价的进一步反弹，将促进更多的债券型基金将持有的可转债，转换为公司的股票。近期股价在60日均线上方反复横盘震荡蓄势，反弹行情正在酝酿。基金的大举介入很可能是瞄准了该股的重组预期。现公司第一大股东交通投资公司或将利用自身的财力和资源优势实现公司的战略性发展整合。公司今年2月发布的股权收购报告书也表明，交通投资公司虽暂无对五洲交通实施重组或进行处置的计划，但未来不排除可能。

　　信达地产(600657)

　　重仓基金：6家

　　持仓比例：7.52%

　　加仓总量：3635.35万股

　　加仓主力：易方达中小盘

　　从基金刚刚公布的中报来看，共有6家基金在二季度集中持有该股，其中除了华宝兴业是继一季度新建仓后继续加仓外，其余均为新进基金。

　　大股东信达投资实力雄厚，旗下除信达地产为唯一的地产上市公司平台外，还持有同达46%股权、深华新19%股权、宁波韵升5%股权、春晖5.25%股权。信达投资承诺将会继续注入38项价值8.4亿元的投资性物业。该项资产2008年由中国信达转入信达投资，目前由于产权原因不宜进入公司，但可以肯定的是，该项资产的注入只是时间的问题。

　　在大股东的强力扶持之下，公司未来的发展前景美好，可重点关注。 

　　中油化建(600546)

　　重仓基金：6家

　　持仓比例：11.98%

　　加仓总量：2165.68万股

　　加仓主力：嘉实服务增值行业

　　今年以来，随着中油化建“油换煤”资产重组事宜的推进，一批批基金大举介入。二季度基金又新建仓2165万股。嘉实服务和基金通乾的增仓幅度最大，分别新建仓714万股。

　　2008年的煤炭产量326.52万吨，是煤炭上市公司里最少的，这也给公司未来的扩张提供了巨大的空间。在建的两个煤矿将发挥作用，增长飞快。重组完成后，公司有了融资扩张的平台，而集团公司又有不断增加的煤炭资源可供收购。公司的煤炭运销系统，待行业转好将是其他煤炭上市公司难以匹敌的竞争优势。

　　华光股份(600475)

　　重仓基金：6家

　　持仓比例：7.53%

　　加仓总量：1928.31万股

　　加仓主力：华夏大盘精选

　　华光股份是国内垃圾焚烧锅炉制造龙头企业。未来将加大对新型环保锅炉的技术开发力度，开展垃圾热电厂运营业务。一季度末应收账款16亿元，与去年同期相比下降1.4亿元，估计对应的订单在26亿元左右。流化床订单以20万千瓦为主，尚没有30万千瓦的订单(拥有30万千瓦的技术一年多)。去年是公司接单量的历史第二高峰，完成开票金额在21亿元。今年目标20亿元接单量以上，预计6月底接单量已经超过50%，其中海外市场增长较好。公司产品结构向节能环保类产品转变的方向明确，随着节能环保类产品比重的不断上升，公司业绩和估值有抬升的空间。

　　云南城投(600239)

　　重仓基金：5家

　　持仓比例：12.15%

　　加仓总量：2632.65万股

　　加仓主力：华安宝利配置

　　云南城投主营城市建设投资，实际控制人云南省开发投资有限公司是直属云南省政府领导的大型国有独资企业。受益于昆明市以滇池为核心的“一湖四片”、“一湖四环”的发展战略，竞争力及盈利能力不断增强。根据公司4月发布的公告显示，云南城投定向增发获得了众多机构的捧场。值得注意的是，华夏大盘也持有该股，显然最牛基金经理王亚伟对该股也很青睐。

　　此外，云南城投这次募集资金投资项目为环湖东路沿线土地一级开发项目一期，具有周期短、投入大、收益稳定的特点，基本面向好。

　　恒源煤电(600971)

　　重仓基金：5家

　　持仓比例：2.82%

　　加仓总量：342.34万股

　　加仓主力：华夏债券AB

　　公司新收购的卧龙湖矿和五沟矿将成为2009 年煤炭产量的主要增长来源。预计两矿产量将增加70 万吨左右。公司还拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位的相关资产和负债。完成后，皖北煤电已将下属主力生产矿井全部投入到公司。收购完成后，公司将增加后备煤炭资源储量108701.91万吨，可采储量53093.47万吨，将显著提高公司的资源储备水平。在钱营孜煤矿投入运营并达产后，公司原煤生产能力将达到1175万吨/年，未来产量将提高139%，生产能力显著提升。

　　广深铁路(601333)

　　重仓基金：4家

　　持仓比例：5.21%

　　加仓总量：14323.76万股

　　加仓主力：嘉实稳健

　　广深铁路是华南铁路客运龙头企业，也是目前我国列车运行速度最快、效益最好的铁路运输企业之一，为内陆通往香港的唯一铁路通道。

　　收购完羊城公司经营的京广线广州至坪石段后，广深铁路的营业里程将达到481.2公里。公司的经营也从区域性铁路扩张至国家级骨干线路领域。

　　从走势上看，运行平稳，几乎没有较大的上涨，虽然在6月底该股一度上攻，进入新的运行空间，但是最近依然以盘整为主。该股相对于其他A股，比较安全。

　　航天晨光(600501)

　　重仓基金：4家

　　持仓比例：7.98%

　　加仓总量：1372.23万股

　　加仓主力：天治核心成长

　　作为航天军工板块的一员，公司股价一直沿着上升通道缓步运行。基金在二季度更是在二级市场上大举建仓。公司是国家定点武器装备研制和生产企业，长期以来，一直从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产，产业前景看好。公司是中国航天科工集团所属的大型综合机械制造企业，旗下拥有12个分公司、4个控股产品经营子公司和2个投资控股子公司。公司主要产品有专用汽车、波纹补偿器、金属和非金属软管等，生产的专用车辆产品有25个种类、近400个车型，是国内最大的专用车辆科研生产基地之一，是国内唯一拥有民航机场加油车生产许可证的厂家。

　　嘉宝集团(600622)

　　重仓基金：3家

　　持仓比例：3.56%

　　加仓总量：1612.43万股

　　加仓主力：泰信蓝筹精选

　　嘉宝集团是上海嘉定区最大的房地产开发企业。随着上半年房地产市场的迅速回暖，公司主要项目都市港湾二期销售良好，带动公司上半年业绩大增。7月13日公司发布公告称，上半年净利润同比增长230%。公司房地产业务结转收入增加，是导致业绩增长的主要原因。

　　公司拥有上海嘉宝奇伊房产公司等全资、控股企业9家，重要参股企业十几家。目前，以房地产、物业经营、对外投资和工贸业务为主的四大产业架构已基本形成。

　　技术上，上档有抛压，调整或继续。

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