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基金前5月榜单出炉 仓位成为胜负手

  徐婧婧

  2009年前5个月各类型基金业绩排名揭晓。由于今日是5月的最后一个交易日,所以5月25日各类型基金的业绩排名基本上代表了前5个月的排名情况。

  整体来看,偏股型基金依旧显示出了强大的盈利能力,高仓位的指数基金成为各类型基金中跑最快的品种。值得注意的是,债券型基金5月一改颓势,单月的业绩超越了前4个月的总和。

  指数基金拔得头筹

  银河证券基金研究中心统计数据显示,标准指数型基金今年以来的平均涨幅达47.62%,排在所有类型基金的首位。其中,易方达深证100ETF涨幅最大,今年以来的涨幅为57.55%。

  增强指数型基金今年以来的平均涨幅为45.96%。其中,融通深证100指数基金今年以来涨幅为53.38%,排在第一位,而其余几只增强指数基金的涨幅均为超过50%。

  作为一种以跟踪目标指数变化为原则的基金品种,指数型基金的股票仓位均严格控制在90%以上,因此,在股市上涨时,高仓位的指数型基金自然是市场中跑得最快的品种。

  业绩差距加大

  根据统计数据,标准型股票基金中,中邮核心优选以60.22%的净值增长率依旧稳居老大地位,并与排在第二位的华商盛世成长股票基金拉开了7.1个百分点。业内人士认为,中邮核心优选今年以来能够持续排在第一位,不仅与其高仓位有关,精选个股也成为该基金业绩增长的关键所在。

  而今年以来,排在标准股票型基金最后一位的涨幅仅为15.76%,个别未纳入排名的基金净值增长率仍为负数。可见在今年的震荡市中,各基金对未来市场的看法严重分化,从而导致了对基金仓位的控制及选股策略大不相同。

  混合偏股型基金中,排在第一位的金鹰中小盘精选混合今年以来的净值增长率为55.52%,这也是该类型基金中唯一一只业绩超过50%的基金,与第二位的华夏大盘精选混合拉开了7.1个百分点。而排在最后一位的基金今年以来的涨幅为14.62%。

  债券型基金中,排在首位的华富收益增强债券A基金今年以来的涨幅已经达到了7.49%,第二位的工银添利债券A基金今年以来的业绩为5.04%,排在债券基金末位的基金今年以来的净值增长率仅为-1.66%。

  债基一改颓势

  统计数据显示,今年前4个月,债券型基金(一级)平均净值增长率仅有0.3%,债券型基金(二级)的平均净值增长率为0.58%。而5月份,债券型基金(一级)单月平均净值增长率达到了0.75%,债券型基金(二级)的平均净值增长率达0.7%,超过了债券基金前4个月的业绩。

  事实上,进入5月份,疲软已久的债市终于迎来了一波爆发。上证国债指数节节攀升,连创今年来的收盘新高;上证企债指数同样稳步上升。受此影响,债券基金的净值强势反弹。根据统计数据,今年以来,债券型基金(一级)的平均净值增长率为1.05%,债券型基金(二级)的平均净值增长率为1.28%。双双创下了今年来单月收益的新高。


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