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8只偏股基金最近一年收益转正

  证券时报记者 杨 磊

  本报讯 尽管股指距离一年前的3600点水平还差1100多点,但已经有金鹰中小盘、华夏大盘精选等8只偏股基金跨年收益由负转正,最高实现了超过13%的正收益。业内人士分析,这些大幅跑赢指数的绩优基金全部都是跌得少,涨得快,把握住了跨年股市投资的节奏。

  天相统计显示,从2008年4月25日到2009年4月24日,偏股基金份额平均净值下跌了21.76%,却有8只基金收益率为正。从指数表现来看,上证指数从3600点左右下跌到了最新的2448.6点,下跌了31.6%;沪深300指数的跌幅比上证指数还略大一些,达到了31.9%,8只最近一年收益为正的基金无疑是大幅跑赢指数。

  据悉,金鹰中小盘和华夏大盘精选处在明显领先的位置,前者最近一年收益率达到13.24%,后者达到了9.69%。分阶段收益率来看,金鹰中小盘和华夏大盘精选去年4月25日到10月底分别下跌38.78%和31.84%,在股票型基金中略微领先,但股市反弹以来领先幅度更大,两者分别大涨84.68%和62.52%,比行业平均的35%的业绩高出一倍左右。

  值得注意的是,保守配置的基金也有不错的表现,在8只跨年收益为正的基金中有4只风格为保守配置,兴业可转债、荷银预算、盛利配置和博时平衡四只基金在去年4月25日到10月底股市暴跌超过50%的情况下,基金净值跌幅都在20%以内,特别是荷银预算和盛利配置跌幅不到10%。

  随着股市的反弹,这些基金在保守中又略带激进,弥补损失后依然取得了正收益。兴业可转债基金去年10月以来收益率达到了21%,弥补完前期损失后依然可以上涨5.46%。荷银预算、盛利配置和博时平衡最近一年的收益率分别达到了4.68%、1.07%和0.72%。

  此外,次新基金中银策略很好地利用建仓期规避了股市下跌的风险,最近一年的收益率也由负转正,达到了1.58%。除华夏大盘精选以外,华夏基金公司旗下另一只基金华夏复兴也取得了跨年正收益,收益率达到了2.67%。


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