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开放式基金月评:股基表现突出

  ⊙晨星(中国) 钟恒

  过去一个月,晨星开放式基金指数上涨9.67%。其中,晨星股票型基金指数涨幅达12%,略低于基准指数(晨星中国大盘指数)约两个百分点。指数基金表现相对靠前,受益于中小盘股的指数基金表现突出,如易方达深证100ETF、融通深证100表现靠前,两者上涨超过17%;而分别持有钢铁股比例和银行股比重较大的友邦华泰上证红利ETF和上证50ETF在指数基金中表现相对落后。主动管理型基金中,嘉实主题精选、泰信优质生活涨幅更超过20%。一直高仓位运作的中邮核心优选和中邮核心成长在股市持续攀升的庇佑下今年以来表现突出,3月涨幅也超过18%。另一方面,长城双动力和景顺长城公司治理涨幅不到5%。其中,前者仅上涨1.21%,该基金自年初成立以来以较慢的速度建仓,对股市保持较谨慎的态度。

  晨星配置型基金指数上涨8.78%。在股市攀升的支持下,积极配置型基金普涨。其中,金鹰公司旗下两只今年以来表现靠前的金鹰红利价值和金鹰中小盘3月份表现突出,分别上涨16.97%和14.97%。

  债券型基金指数表现略好于2月,上涨0.63%,较基准指数(中国债券总指数)的涨幅为高。

  五只保本基金中,今年以来表现领先的银华保本增值上一个月净值上涨接近3%,紧跟其后的是涨幅超过1%的宝石动力保本。货币市场基金的月度平均回报为0.14%,略高于2月份的整体水平。


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