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一季度业绩榜单出炉:偏股基金最大差距40%

http://www.sina.com.cn  2009年04月02日 11:24  新闻晨报

  □晨报记者 李锐

  震荡市的明显后果,就是导致同类型基金的业绩分化日趋明显。随着一季度的结束,基金一季度榜单争夺也尘埃落定,受益A股市场的持续反弹,基金尤其是偏股型基金表现抢眼,再次成为市场的“领跑者”。来自WIND资讯的统计数据显示,截至3月31日,剔除QDII基金和今年成立的新基金外,294只开放式偏股型基金今年以来平均涨幅达到22.39%。不过,同类型基金间的业绩分化也在加大,最大差距超过40%。当然,一季度的好坏尚不能对基金业绩“盖棺定论”,但投资者不妨作为参考。

  偏股基金整体上扬

  今年一季度,随着股市的持续上扬,基金尤其是偏股型基金一改去年的颓势,整体强劲反弹。上述统计数据显示,294只开放式偏股型基金整体飘红,与2008年的“全年皆墨”形成鲜明对比。与此同时,沪深两市同期均大幅反弹,其中沪指涨幅达到30.34%,而深证成指的上涨幅度则有38.49%。

  正是在上述“牛市”中,偏股型基金的赚钱效应开始显现。作为开放式偏股型基金的主要组成部分,其中开放式股票型基金、开放式混合型基金的表现更为突出。就在上述数据中,172只开放式股票型基金涨幅明显,一季度平均涨幅达到24.41%,从而成为反弹行情中上涨的主力,而122只开放式混合型基金的同期平均涨幅也有19.49%。

  而在去年表现抢眼的债券基金、货币基金,同期涨幅远远落后,两者的一季度平均涨幅仅为0.39%、0.37%。

  基金业绩分化加剧

  不过,上述统计数据也表明,随着市场震荡的加剧,基金尤其是偏股型基金的业绩分化逐渐加大,榜单前后差距最大超过40%。

  在172只开放式股票型基金中,前后业绩差距最为明显,最大超过40%。其中,中邮核心优选以45.5%的同期涨幅排名居首,易方达深证100ETF紧随其后,同期涨幅也有40.8%,而新世纪优选成长、融通深证100、华夏大盘精选、中邮核心成长的排名也相对靠前,同期涨幅均在37%以上。反观排名靠后的基金,同期涨幅仅为4%左右,与中邮核心优选的差距超过40%。

  同样,类似的情况在开放式混合型基金中也能看到。在上述122只开放式混合型基金中,金鹰中小盘精选以39.3%的涨幅排在第一位,另有富国天瑞强势地区精选、嘉实主题精选、国泰金马稳健回报金鹰红利、华商领先企业、易方达价值成长等10只基金的同期涨幅均在30%以上。而同期涨幅最小的一只基金仅为0.75%,与榜首的差距由此可见。

  此外,今年一季度,9只QDII基金也出现了业绩分化。其中,海富通中国海外精选、华宝兴业海外中国成长、工银瑞信全球配置实现正回报,其中海富通中国海外精选同期涨幅5.16%,成为目前单位净值唯一成功站在1元以上的QDII基金,而在同期下跌的基金中,最大一只QDII基金同期跌幅达到6.4%。


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