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【《财经网》深圳专稿/记者 符燕艳】2008年,私募基金损失惨重,整体收益为负的32.86%,所投资的企业2008年业绩下滑的比例约三分之一。
但是,仍有六只私募基金实现正收益,最好的收益为20.2%,表现优于公募基金。“公募基金最好的一只业绩是负的31.61%。”
这是深圳市创新投资集团董事长靳海涛,3月29日在第三届私募基金高峰论坛上透露的消息。
靳海涛说,“私募基金是受金融危机影响最大的行业,其退出收益和存量财富大幅缩水,这个比例,在国内市场为40%至60%,国际上是80%。”
但问题不限于此。据靳海涛透露,私募基金目前募资困难,五年来首次出现同比下滑,同时原预期两三年后的行业洗牌时机,也提前到来。
对此,深圳市副市长陈应春在论坛上表示,在未来的几个月内,可能会陆续出台私募基金的利好消息。“深圳市政府正组织研究制订为私募基金量身定做的政策措施,将从税收、工商登记、人才引进、商业资讯等方面制定全方位的优惠政策。”陈应春说。
据了解,深圳市政府目前已经设立了30亿元的创业投资引导基金。
此次论坛上,与会者最为关注的除了整体经济环境何时复苏外,便是私募基金进入的时机和定价问题。
一方面,市场中存在不少对资金需求强烈的企业,为私募资金提供了低成本介入的机遇。凯雷投资董事总经理何欣预计,今年凯雷投资规模将超过去年。“之前,我们多数是投资像消费品、媒体、教育此类的保守型企业,但今年来找我们要求投资的公司非常多,甚至包括已经上市的公司。”何欣说。
但另一方面,部分私募基金对于中国企业的定价仍持谨慎态度。例如,优势资本有限公司总裁吴克忠就直指中国民营企业缺乏做大的机制,只追求眼前利润,缺乏长期发展的价值取向。
吴克忠称,中国主要有三种类型的企业,一是东莞的贴牌加工模式,企业只能赚取利润,但没有资本价值;二是温州的低成本、低价格模式,如今面临价格提升不上去,结果企业把自己逼入了绝路;三是通过招商引资引来的产业资本,结果是“引狼入室”,中国民族品牌反而被消灭。
吴克忠认为,农业企业或许是下一个会有较大增长的企业。目前,中国农业企业较为分散,存在市场整合的机会。“像美国,一家企业供应鸡肉、猪肉、牛肉可占全国市场30%多的比重,但在中国甚至不到1%。”
吴克忠的言论侧面显示,部分私募基金关注重点或正从制造业向农业转向。