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阳光私募基金一年多来跑赢大盘

http://www.sina.com.cn  2009年03月10日 16:24  新民晚报

  第一财经阳光私募基金指数显示,从2008年1月至2009年2月,该指数跑赢上证综指约25个百分点,表明目前阳光私募基金市场的整体表现明显优于大盘。

  近日,第一财经研究院推出了国内首只阳光私募基金指数即“第一财经阳光私募基金指数”。鉴于目前阳光私募基金市场产品净值信息披露时点不统一以及产品规模披露不详细的客观事实,该指数采取月度公布的原则,并暂时不计入产品规模的因素。该指数以2008年1月20日为基期,基期指数为1000点,如遇新产品加入样本,或部分产品在周期内未能及时披露净值等原因造成无法参与该周期样本时,在作相应修正之后也纳入上述指数,这令指数构成更加符合实际情况。

  自2008年1月至2009年2月这段时间内,“第一财经阳光私募基金指数”由1000点跌至711点,跌幅为28.9%;而同期上证综指则从5180.51点跌至2261.48点,跌幅为56.35%。“第一财经阳光私募基金指数”跑赢上证综指27.45个百分点。这个统计数据在很大程度上表明,作为专家理财的一种模式,目前阳光私募基金市场的整体表现明显优于大盘。

  不过,刚刚过去的2月份,阳光私募基金市场表现一般,与公募基金差不多,稍微落后于大盘。第一财经中国阳光私募基金业绩排行榜推出2009年2月榜单显示,在统计的153只在信托平台发行的阳光私募产品中,单月平均盈利为12%,略小于所有股票型公募基金的平均12.17%的盈利水平。而同期大盘涨幅约17%。

  在近一个月的沪深小阳春中,大盘大约上涨了17%,私募产品中成绩最好的前四位产品都为尚雅系列夺得,收益最高的一款产品盈利高达36.7%。

  作为前华夏基金投资副总监的尚雅投资掌门人石波,在去年的投资中,亏损超过了30%,但是在这一波鼠尾牛初的行情中,秉承底部重仓的理念,最终一雪前耻,净值大幅上升。近一个季度,其产品夺得近三月净值增长第一名,获利57.8%,超过同期公募基金盈利冠军王亚伟操盘的华夏大盘基金34%获利率。

  本报记者  连建明

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