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业绩最好基金净值增长35.77%,35只次新偏股基金平均取得13.66%的业绩
证券时报记者 杨磊
随着牛年以来股市的大幅上涨,偏股基金阶段收益状况出现很大改观。偏股基金最近半年平均收益率首次由负转正,达到1.67%。其中,收益率最高的基金达到了35.77%,35只次新偏股基金平均取得13.66%的业绩,拉动了整个偏股基金最近半年的收益率。
业内人士分析,最近半年收益为正可以有力提升偏股基金在投资者心目中的地位,特别是次新偏股基金的优异表现将促进偏股新基金的发行。
收益前十次新基金占八席
天相统计显示,从2008年8月23日至今正好半年的时间,共有301只偏股基金有完整的半年业绩,其中162只基金收益率为正,139只基金收益率为负,算术平均收益率为1.67%,是2008年下半年以来首次偏股基金半年收益为正。
据悉,偏股基金半年收益率两极分化现象严重,最大相差超过50个百分点。最近半年收益率最高的金鹰中小盘基金业绩达到了35.77%,而收益率最低的某基金下跌了16.91%,两者相差达到了52.68个百分点,显示出踏准节奏和踏错节奏基金业绩的巨大差异。
值得关注的是,2008年春节以后成立的次新基金最近半年收益率十分优异。在35只次新基金中只有1只基金最近半年收益为负,所有次新基金算术平均收益率达到了13.66%,是偏股基金平均收益水平的8倍多。
统计显示,偏股基金半年收益前十名除了金鹰中小盘和华夏大盘精选以外,8只为次新基金,前20名中有17只为次新基金,占比达到了85%。次新基金中半年收益率最高的5只基金分别为天治创新、世纪成长、嘉实精选、银华领先和易方达中小盘,收益率在22.98%到33.54%之间。
业内人士分析,次新基金在2008年11月之前大多采用空仓策略,躲过了股市一轮又一轮的大跌行情,又在2008年11月到今年1月开始大胆建仓,把握住了股市的本轮中级反弹行情,最多可以达到6个月的建仓期帮助了次新基金取得明显超过老基金的业绩。
相对业绩优异
其实,对于基金业绩的评价关键是要看相对业绩,最近半年偏股基金收益为正相当于比同期上证指数和沪深300指数多赚了4%到8%。
本报统计显示,2008年8月22日收盘上证指数为2405.23点,今年2月20日收盘为2261.48点,环比下跌了5.98%;2008年8月22日收盘沪深300指数为2404.93点,今年2月20日收盘为2344.32点,环比下跌了2.52%,这就意味着偏股基金半年业绩跑赢上证指数7.65个百分点,跑赢沪深300指数4.19个百分点。
有基金研究员认为,如果扣除那些次新基金的优异表现,老基金最近半年收益率几乎为零,老基金跑赢沪深300指数2到3个百分点,是一个正常超越指数的水平,表明了基金公司主动投资起到了一定的作用。
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