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近十只基金阶段性涨幅超40%

  金鹰中小盘去年10月底以来涨幅达53%

  去年第四季度股市触底反弹以来,基金阶段涨幅备受业界和上亿基金持有人的关注,上周五股市大涨之后,基金阶段涨幅首超50%大关,涨幅冠军金鹰中小盘基金从单位净值最低点以来大涨了53.01%。

  金鹰中小盘领跑

  据悉,偏股基金去年单位净值最低点出现在10月底和11月初。天相统计显示,从去年11月至今,近300只偏股基金平均涨幅达24.85%,不少单只基金表现突出,其中金鹰中小盘和中邮优选的表现最为突出。

  金鹰中小盘去年10月29日单位净值为0.7798元,今年2月6日的单位净值达到了1.1932元,上涨0.4134元,涨幅达到了53.01%;以投资大盘股为主的中邮优选最低单位净值出现在11月4日,为0.6465元,今年2月6日的单位净值达0.9836元,上涨0.3371元,涨幅达52.14%。

  金鹰基金公司副总经理、金鹰中小盘基金经理龙苏云表示,2008年11月以来股市的中级反弹行情是由经济刺激政策引发的反弹行情,金鹰中小盘基金根据政策驱动和市场变化节奏动态调整资产配置,取得了较好的投资业绩。

  此外,中小板ETF、国泰回报、东方精选、华宝成长等近10只基金的阶段最大涨幅在40%到50%之间,明显超越了上证指数和基金行业平均涨幅的水平。

  可能引发基金热销

  赚钱效应一直是基金销售最大推动力。纵观2008年全年,偏股基金不仅没有赚钱效应,而且用巨亏让亿万基金持有人损失惨重,随着2008年最后两个月到2009年基金赚钱效应的逐渐恢复,基金又可能出现局部市场热销。

  在以往基金销售历史上,往往是每当基金净值涨幅达到突破一个新关口时,就会带来基金销售规模的成倍增长。例如,2006年5月广发策略优选基金发行规模达到184亿元,掀起了第一轮基金热销,当时广发旗下基金最高涨幅正好突破50%;而当年第四季度大批基金募集超百亿,则是伴随着成批老基金单位净值增长率突破100%,显现“超级赚钱效应”。

  业内人士分析,出现阶段涨幅超过50%大关的基金肯定会促进基金销售,特别是那些业绩好的基金公司旗下基金的销售,局部热销出现了可能性比较大。但要让成批新发基金规模突破100亿元还是很困难的,毕竟偏股基金2008年平均下跌超过50%,要修复基金持有人的“创伤”还需要较长的时间。(杨 磊)


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